Метаморфозы десятки
Опубликовано в деловом еженедельнике «Бизнес & Власть»
Последние год-полтора принесли достаточно много сюрпризов в части ренкинга отечественных банков.
В настоящее время уже, пожалуй, не существует устойчивого понятия «первая тройка» банков, куда традиционно входили Казкоммерцбанк, Банк ТуранАлем и Народный банк. Существенный рост активов как Альянс Банка, так и АТФБанка позволили им поочередно занимать третье место по величине активов.
Данный показатель с точки зрения анализа банков является величиной второго порядка, так как не позволяет определить ни риски, присущие конкретному банку, ни степень его надежности и кредитоспособности. По сути, это показатель, отражающий масштаб бизнеса. Хотя, конечно, по масштабу бизнеса можно судить о его успешности.
Попробуем спрогнозировать распределение первой тройки банков в ближайшей перспективе. На наш взгляд, изменения могут коснуться только третьего места. Позиции как Казкоммерцбанка, так и Банка ТуранАлем сильны, прежде всего, за счет крупного и среднего бизнеса. Розничный банкинг, который является основой феноменального роста некоторых банков, пока еще не может конкурировать по объему с корпоративным сектором. Лидеры банковской системы не сдают своих позиций и в розничном секторе. Последний пример тому – новый акцент Казкоммерцбанка на работу с физическими лицами.
В целом персональный состав первой десятки банков в ближайшее время не претерпит особых изменений. Более крупные и успешные из них, входящие в первую пятерку, получили доступ к международным рынкам ресурсов и сумели обеспечить себе конкурентное преимущество и соответствующую долю рынка.
Во второй пятерке изменения ренкинга некоторых банков возможны, но они не будут иметь сколько-нибудь эпохального характера для банковской системы. Можно ожидать вхождения в первую десятку Цеснабанка (11-я позиция в настоящий момент), который в последнее время расширил свою региональную сеть и демонстрирует достаточно высокие темпы роста активов. Присутствие в десятке зависит от того, насколько эффективной окажется реализация розничной политики конкурента - Евразийского банка. Успешность конкретных банков будет зависеть, прежде всего, от таких факторов, как инновационность и грамотный менеджмент.
Рассматривая первую десятку в среднесрочной перспективе, необходимо отметить, что существует ряд факторов, которые могут внести корректировки в «табель о рангах» банков Казахстана.
Прежде всего это активность иностранных инвесторов, их желание вкладывать деньги в казахстанскую банковскую систему и капитализировать отечественные банки. Последний пример, связанный с приобретением АТФБанка итальянским Uni Credit, по нашему мнению, является только началом вхождения крупных игроков на местный банковский рынок. Мы ожидаем еще как минимум одну сделку по продаже крупного отечественного банка в ближайшем будущем.
В случае, если иностранный владелец банка выберет агрессивную стратегию увеличения доли на рынке и обеспечит его соответствующим объемом фондирования, это теоретически может внести некоторые коррективы в ренкинг казахстанских банков. Другой фактор - потенциальные риски, способные ухудшить финансовое положение быстро растущих банков и сказаться на возможности продолжения фондирования за рубежом, что напрямую связано с потенциалом дальнейшего роста. Рассматривая данный процесс с качественной точки зрения, мы отмечаем, что снижение требований к заемщикам, связанное с необходимостью быстрого вложения средств, привлеченных из-за рубежа, потенциально ухудшает качество ссудного портфеля банков.
Пока в физическом выражении сумма выданных банком займов из месяца в месяц возрастает, трудно оценить, насколько качественны активы у банка, поскольку только что выданные стандартные кредиты нивелируют проблемы существующих займов. В тот момент, когда начнет иссякать потенциал объемов розничного кредитования, ряд банков могут столкнуться с проблемой ухудшения качества ссудного портфеля.
Кроме того, необходимо отметить и усиливающуюся зависимость от зарубежного фондирования, являющегося, по сути, важнейшим фактором роста банковской системы. Не исключено, что негативные события на мировых рынках капитала лишат казахстанские банки внешних возможностей роста. В данных условиях финансовые институты, ориентированные на зарубежные заимствования, окажутся в худшей ситуации.
Ренкинг первой 10-ки банков
Наименование банка | Доля в совокупных активах, 01.06.07 | Ренкинг 01.06.07 | Ренкинг 01.06.06 | Рост активов,% |
Казкоммерцбанк | 23,3% | 1 | 1 | 202,9% |
ТуранАлем | 23,0% | 2 | 2 | 208,5% |
Альянс Банк | 11,2% | 3 | 5 | 259,4% |
Народный Банк | 11,2% | 4 | 3 | 157,8% |
АТФ Банк | 9,5% | 5 | 4 | 212,6% |
Банк ЦентрКредит | 7,1% | 6 | 6 | 170,7% |
Темирбанк | 3,0% | 7 | 11 | 286,2% |
Каспийский Банк | 2,1% | 8 | 7 | 121,3% |
Нурбанк | 1,9% | 9 | 8 | 147,6% |
Евразийский Банк | 1,7% | 10 | 10 | 154,4% |
Источник: KZRating
Денис Рыбалкин
Автор - заместитель генерального директора
агентства KzRating/Global Rating Group
Сообщение отредактировал eug: 15 August 2007 - 00:57