Чистый доход отечественных банков снижается

Сработали в минус Опубликовано в деловом еженедельнике «Бизнес & Власть»

Чистый доход отечественных банков снижается. Первое полугодие ряд крупных банков закрыли с убытками. Анализ доходности казахстанских банков показывает существенное снижение чистого дохода. По итогам полугодия совокупный чистый доход по банковской системе сократился на 41%. Анализ первой десятки казахстанских банков показал, что сокращение чистого дохода отмечено в 8 из 10 ведущих банков. В частности, увеличение чистого дохода по сравнению с первым полугодием 2007-го отмечено только лишь у Казкоммерцбанка и у Банка ЦентрКредит. Максимальное сокращение финансового результата произошло у БТА Банка (-10,2 млрд. тенге, или -39%), АТФБанка (-9,1 млрд. тенге, или -196%) и Альянс Банка (-8,2 млрд. тенге, или -43%). Необходимо отметить, что в первом полугодии 2008 года среди первой десятки 2 банка имеют отрицательный финансовый результат: Нурбанк (-5,3 млрд. тенге) и АТФБанк (-4,5 млрд. тенге). Основная причина – в реклассификации ссудной задолженности, что подразумевает формирование дополнительных провизий за счет вызывающих вопросы займов. Если говорить о краткосрочной перспективе, данные показатели сигнализируют о наличии определенных проблем с качеством активов. Вместе с тем осознанное желание менеджмента банков выправить положение с качеством активов может быть оценено только положительно со стороны всех рейтинговых агентств. Стоит отметить, что показатели доходности активов и собственного капитала существенно понизились за первое полугодие 2007 года для всех банков. В целом по банковской системе доходность активов и собственного капитала снизилась более чем в 2 раза. Если говорить о причинах снижения доходности банков, существует целый ряд объективных для казахстанской банковской системы факторов, приводящих к данному результату. Во-первых, это объективное снижение доходности, которое является следствием роста ставок вознаграждения по вновь привлекаемым ресурсам. Если на внешних рынках крупнейшие банки вынуждены рефинансироваться под более высокие проценты под воздействием глобального кризиса ликвидности, то на внутреннем рынке все банки сталкиваются с возросшим уровнем конкуренции между крупными игроками. В целом, банки сами провоцируют рост ставок внутри страны, это связано с желанием рефинансировать внешние займы за счет внутренних источников ресурсов. Безусловно, данный факт положительно воспринимается внешними инвесторами, однако возможностей для полной замены внешних займов внутренним фондированием у Казахстана в ближайшее время нет. Во-вторых, это ухудшение качества активов, которое является следствием как имеющейся ситуации в сфере недвижимости, так и объективным увеличением объема просроченных кредитов. В настоящий момент, по мнению KzRating, качество активов казахстанских банков находится в пределах контролируемого диапазона, в связи с чем агентство никому рейтинги не понижало. KzRating считает, что в среднесрочной перспективе рефинансирование внешних займов будет оставаться единственной возможностью для крупнейших банков ликвидировать кассовые разрывы для гашения имеющейся внешней задолженности. С учетом этого доходность казахстанских банков будет определяться под воздействием двух основных факторов: необходимости формирования резервов по ухудшающемуся качеству активов и стоимости ресурсов на внешних рынках. Таблица 1 (тыс. тенге)

	Наименование займов	Чистый доход 01.07.2007	Чистый доход 01.07.2008	+/-	2008/2007
1	БТА Банк	26 405 219	16 119 368	-10 285 851	-39%
2	Казкоммерцбанк	21 159 154	22 822 117	1 662 963	8%
3	Народный банк	17 581 892	9 895 791	-7 686 101	-44%
4	Альянс Банк	19 080 147	10 847 360	-8 232 787	-43%
5	АТФБанк	4 645 377	-4 460 879	-9 106 256	-196%
6	Банк ЦентрКредит	5 092 821	5 112 178	19 357	0%
7	Темирбанк	5 263 783	2 901 843	-2 361 940	-45%
8	Банк Каспийский	6 293 572	2 453 983	-3 839 589	-61%
9	Евразийский Банк	1 725 536	864 568	-860 968	-50%
10	Нурбанк	943 443	- 5 281 504	-6 224 947	-660%
	В целом по банковской системе	116 054 461	68 013 137	-48 041 324	-41%

Таблица 2

	ROA			ROE
	01.07.2007	01.01.2008	01.07.2008	01.07.2007	01.01.2008	01.07.2008
БТА Банк	2,40%	2,20%	1,20%	21,80%	17,00%	7,80%
Казкоммерцбанк	1,70%	1,90%	1,70%	18,20%	18,90%	17,10%
Народный банк	3,10%	2,60%	1,20%	29,20%	25,70%	12,70%
Альянс Банк	3,30%	3,50%	1,90%	34,30%	31,00%	13,40%
АТФБанк	0,90%	0,60%	-0,90%	14,50%	8,60%	-10,20%
Банк ЦентрКредит	1,50%	1,90%	1,10%	22,50%	25,10%	14,00%
Темирбанк	4,00%	3,10%	1,80%	29,50%	19,80%	10,50%
Банк Каспийский	6,20%	2,60%	1,90%	47,80%	22,70%	15,90%
Евразийский Банк	2,10%	1,50%	0,80%	18,40%	13,20%	7,70%
Нурбанк	1,00%	1,50%	-4,90%	6,20%	9,60%	-27,70%
В целом по банковской системе	2,30%	2,10%	1,10%	22,50%	18,80%	9,20%