Первый банковский!: Итоги третьего квартала оставляют желать лучшего - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1

Итоги третьего квартала оставляют желать лучшего Деловой Казахстан Оценка: -----

#1 Пользователь офлайн   eug 

  • Главный специалист
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 20 526
  • Регистрация: 06 Декабрь 06

Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 14:24

Итоги третьего квартала оставляют желать лучшего

Опубликовано в республиканской экономической газете "Деловой Казахстан"
Изображение


Основные показатели банковской системы пока продолжают ухудшаться, несмотря на поддержку в виде вхождения в долю акционеров некоторых банков или увеличение капитала, как, например, у Банка развития Казахстана.

По информации Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), прирост активов банков второго уровня с начала текущего года на 1 октября 2009 года составил 187,3 млрд. тенге, или 1,6 %.
Банковские займы и операции «обратное РЕПО» увеличились на 893,8 млрд. тенге, или на 9,7%, резервы (провизии) увеличились на 2 914,2 млрд. тенге, или в 3,8 раза.

За сентябрь текущего года совокупные активы банков уменьшились на 39,1 млрд. тенге, или на 0,3%, банковские займы и операции «обратное РЕПО» - на 25,3 млрд. тенге, или 0,2%, резервы (провизии) увеличились на 200,5 млрд. тенге, или на 5,4%.

Размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по сравнению с началом года увеличился на 2 865,4 млрд. тенге, или на 20,9%. Стандартные активы и условные обязательства, подлежащие классификации увеличились на 365,6 млрд. тенге, или на 4,4%, сомнительные уменьшились на 530,8 млрд. тенге, или на 10,6%, безнадежные – увеличились на 3 030,7 млрд. тенге, или в 8,3 раза. Провизии по активам и условным обязательствам увеличились на 3 073,9 млрд. тенге, или в 3,9 раза.

Ссудный портфель банков второго уровня увеличился на 893,8 млрд. тенге, или на 9,7%. Стандартные займы уменьшились на 1 184,5 млрд. тенге -29,8%, сомнительные - на 560,7 млрд. тенге - 11,5%, безнадежные выросли на 2 638,9 млрд. тенге в 7,6 раз. Провизии по займам, выданным банками второго уровня, увеличились на 2 662,7 млрд. тенге в 3,6 раза. Доля займов 5-й категории сомнительных и безнадежных в ссудном портфеле выросла с начала года на 26,6%.

Совокупные обязательства банков второго уровня с начала 2009 года увеличились на 2 626,9 млрд. тенге, или на 24,6%. В структуре обязательств произошло увеличение вкладов юридических лиц – на 1 077,0 млрд. тенге, или на 34,9%, вкладов физических лиц – на 368,4 млрд. тенге, или на 24,6%. Вклады дочерних организаций специального назначения – уменьшились на 59,0 млрд. тенге, или на 2,6%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - на 80,3 млрд. тенге, или на 5,5%.

Вклады в иностранной валюте за тот же период выросли на 1 310,3 млрд. тенге, или в 1,7 раза, что означает продолжение роста долларизации экономики, которая стала расти после февральской девальвации тенге.

Согласно данным надзорного органа за отчетный месяц этого года совокупные обязательства банковского сектора выросли на 180,1 млрд. тенге, или на 1,4%. Вклады юридических лиц – на 202,1 млрд. тенге, или на 5,1%, вклады физических лиц организаций специального назначения – на 7,2 млрд. тенге, или на 0,4% и 28,6 млрд. тенге, или на 1,3% соответственно. Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, также снизились за прошедший период на 26,5 млрд. тенге, или на 1,9%.

Отрицательный размер совокупного расчетного собственного капитала банков второго уровня за месяц вырос на 174 млрд. тенге и по состоянию на 1 октября 2009 года составил 986,9 млрд. тенге, а без учета АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк» - 1303,6 млрд. тенге. Так, с начала 2009 года сокращение произошло на 644,2 млрд. тенге без учета АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк».

В сентябре 2009 года огромный отрицательный капитал оказался как в прошлом месяце, у АО «БТА Банк», - более 1 387 млрд. тенге, у АО «Альянс Банк» более - 567,7 млрд. тенге и у ДО АО «БТА Банк - АО «Темiрбанк» более 36,3 млрд. тенге.

В целом по итогам 9 месяцев убытки по банковскому сектору достигли более 2,8 трлн. тенге. Лидерами по убыткам стали АО «БТА Банк» - более 2,0 трлн. тенге и АО «Альянс Банк» - более 725,3 млрд. тенге, а также ДО АО «БТА Банк - АО «Темiрбанк» - более 85,9 млрд. тенге. Всего у 10 банков второго уровня из 37 получены убытки, в том числе 6 крупных банков из первой десятки. Кроме «тройки лидеров» убытки имеются у Народного банка - более 12,2 млрд. тенге, у Евразийского банка - более 799,8 млн, у kaspibankа - 393,6 млн. тенге. У остальных банков размер убытков составил от 83,6 до 549,8 млн. тенге.

Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) на отчетную дату составило -23,51%, а по состоянию на 1 октября 2008 года - 1,15%.

Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) - 1084,65% против 9,65% на аналогичную дату прошлого года. Отношение доходов, связанных с получением вознаграждения (интереса), до уплаты подоходного налога к совокупным активам 11,15% и соответственно 12,14%.

Как и в прошлые месяцы, основной причиной ухудшения основных показателей банковской системы стало продолжающееся ухудшение качества кредитов и рост расходов на формирование провизий. По состоянию на 1 октября в структуре кредитного портфеля доля стандартных кредитов снизилась до 27,5%, доля сомнительных до 42,5%%, а безнадежных выросла до 30% против 4,4% на начало года. Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5-й категории и безнадежным, превысила 3,5 трлн. тенге, или 34,9% от совокупного ссудного портфеля банков.

Падение показателей в банковском секторе отражается и на их отношение к ВВП, так, отношение активов к ВВП за три квартала упало с 74,6% на 1 января 2009 года до 71,6% на 1 сентября 2009 года.

Хотя вклады клиентов банков второго уровня продолжают расти, при этом их отношение к ВВП продолжает оставаться ниже уровня на начало года, который составлял 43,1%, а на 1 октября только 35,8%.

Ссудный портфель банков к ВВП за этот же период вырос с 58,0 до 60,1%. Данных расчетного собственного капитала по отношение к ВВП почему-то в отчете АФН нет, как не было в сентябре, но на начало года было 12,2%.

Государственный банк получил крупный взнос

30 сентября 2009 года Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s заявила о том, что сообщение о предстоящем дополнительном увеличении капитала Банка развития Казахстана (БРК) на 1,1 млрд долл. фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», полностью принадлежащим правительству Республики Казахстан, свидетельствует о повышении уровня внедоговорной суверенной поддержки этой организации.

Первое сообщение о намерении увеличить капитал БРК появилось в августе 2008 года. После данного взноса акционерный капитал банка составит 259 млрд. тенге, то есть вырастет более чем вдвое в сравнении с концом 2008 года, когда он составлял 91 млрд. тенге (за вычетом отрицательного эффекта повышения курса доллара США относительно тенге в начале 2009 года — на 24,5%).

«Мы рассматриваем это вливание капитала как выражение доверия к БРК со стороны государства, возложившего на него задачу обеспечения недобывающих отраслей казахстанской экономики долгосрочными кредитными ресурсами, а также подтверждение того, что этот банк выполняет стратегическую роль в решении задач государственной политики», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Фрэнк Гилл.

Кроме этого, по мнению Standard & Poor’s, увеличение капитала Банка развития Казахстана свидетельствует о его возрастающей роли в реализации государственной политики.

Хрупкая стабильность

22 октября 2009 года другое рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило АО «АТФБанк» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (“РДЭ”) в национальной валюте “BBB”, прогноз “Негативный”, и национальный долгосрочный рейтинг “AAA (kaz)” с прогнозом “Стабильным”. В то же время долгосрочный РДЭ в иностранной валюте “BBB”, прогноз “Негативный”, краткосрочный РДЭ “F3”, индивидуальный рейтинг “D/E”, рейтинг поддержки “2”.

Кроме того, Fitch присвоило недавно зарегистрированной 5-й серии приоритетных необеспеченных облигаций банка объемом 15 млрд. тенге долгосрочный рейтинг “BBB” и национальный долгосрочный рейтинг “AAA(kaz)”.

Ожидается, что двухлетние облигации с плавающей ставкой объемом 15 млрд. тенге будут размещены в ноябре 2009 года. АТФБанк будет вправе провести досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости на каждую дату полугодового купонного платежа. Условия облигаций также содержат положение о смене контроля, по которому держатели получат права предъявить свои облигации к досрочному погашению, если UniCredit Bank Austria AG перестанет контролировать мажоритарный пакет акций в банке (в настоящее время UniCredit Bank Austria AG владеет 99,7-процентной долей).

Процентные выплаты будут равны годовому уровню инфляции плюс 1,5% годовых, но не могут быть ниже 8% или выше 13% годовых. Процентные выплаты будут равны годовому уровню инфляции плюс 1,5% годовых, но не могут быть ниже 8% или выше 13% годовых. Обязательства банка по облигациям будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения другим приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов АТФБанка. По казахстанскому законодательству требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. На конец сентября 2009 года депозиты физических лиц составляли 20% всех пассивов АТФБанка согласно отчетности по национальным стандартам.

На конец сентября 2009 года АТФБанк был четвертым крупнейшим банком Казахстана, и на его долю приходилось приблизительно 10,0% активов банковской системы. Банк работает главным образом с корпоративными клиентами и имеет 144 отделения по всей стране. Конечным владельцем АТФБанка является UniCredit S.p.A. (рейтинги “A”/”F1”, прогноз “Негативный”). UniCredit S.p.A. ввел в АТФБанк опытный международный топ-менеджмент, и внутренние процедуры банка приводятся в соответствие со стандартами группы. На 1 октября 2009 года АТФБанк закончил с прибылью более 1 млрд. тенге, что для такого банка немного, и эта прибыль может перейти в убыток на конец этого года, особенно учитывая общую ситуацию в Казахстане.

Алексей НИГАЙ
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1


Быстрый ответ