Первый банковский!: Без больших перемен - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1

Без больших перемен Деловой Казахстан Оценка: -----

#1 Пользователь офлайн   eug 

  • Главный специалист
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 20 526
  • Регистрация: 06 Декабрь 06

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 19:15

Без больших перемен

Опубликовано в республиканской экономической газете "Деловой Казахстан"
Изображение


Тенденция развития банковского сектора пока существенно не отличалась от последних двух месяцев этого года, но, несмотря на попытки государства помочь АО «БТА Банк», АО «Альянс Банк» и АО «Темiрбанк», их убытки продолжают расти. Новостью стала реструктуризация долгов Темiрбанка, что понизило его международные рейтинги.

По информации Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), прирост активов банков второго уровня с начала текущего года на 1 ноября 2009 года составил 52,0 млрд. тенге, или 0,4 %. В структуре активов банковские займы и операции «обратное РЕПО» увеличились на 782,9 млрд. тенге, или на 8,5%, резервы (провизии) на 2 965,0 млрд. тенге, или в 3,9 раза.

Когда за октябрь этого года совокупные активы банков уменьшились на 135,3 млрд. тенге, или на 1,1%, банковские займы и операции «обратное РЕПО» на 110,9 млрд. тенге, или 1,1%, резервы (провизии) увеличились на 50,7 млрд. тенге, или на 1,3%.

Совокупные обязательства банков второго уровня с начала 2009 года увеличились на 2 513,8 млрд. тенге, или на 24,1%. В структуре обязательств произошло увеличение вкладов юридических лиц на 1 201,6 млрд. тенге, или на 38,9%, вкладов физических лиц - на 341,4 млрд. тенге или на 22,8%. Вклады дочерних организаций специального назначения уменьшились на 115,9 млрд. тенге, или на 5,1%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций - на 145,0 млрд. тенге, или на 10,0%. Вклады в иностранной валюте за тот же период выросли на 1 346,0 млрд. тенге, или в 1,7 раза, такая тенденция роста продолжается уже более семи месяцев подряд.

За октябрь текущего года совокупные обязательства банковского сектора выросли на 113,0 млрд. тенге, или на 0,9%. Вклады физических лиц – на 27,0 млрд. тенге, или на 1,4%, а вклады юридических лиц и организаций специального назначения – на 124,7 млрд. тенге, или на 3,0% и 56,9 млрд. тенге, или на 2,6% соответственно. Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, снизились за прошедший период на 64,7 млрд. тенге, или на 4,7%.

Согласно данным надзорного органа, ссудный портфель банков второго уровня за десять месяцев 2009 года увеличился на 782,9 млрд. тенге, или на 8,5%. Стандартные займы уменьшились на 1 418,5 млрд. тенге, или на 35,7%, сомнительные – на 461,4 млрд. тенге, или на 9,5%, безнадежные – выросли на 2 662,8 млрд. тенге, или в 6,6 раза. Провизии по займам, выданным банками второго уровня, увеличились на 2 707,9 млрд. тенге, или в 3,6 раза.

Размер совокупного расчетного собственного капитала банков второго уровня остался отрицательным и при этом увеличился на 22 млрд. тенге, на отчетную дату составил 1009,2 млрд. тенге, а без учета АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк» - около 957,0 млрд. тенге.

В то же время убытки банков в ноябре увеличились более чем на 31 млрд. тенге и за десять месяцев составили почти
2 856,2 млрд. тенге. Наибольший размер убытков отмечен у БТА банка - они превысили 2 027,0 млрд. тенге, Альянс банка – 724,7 млрд. тенге и Темiрбанка – 110,8 млрд. тенге.
Как и в прошлые месяцы, основной причиной ухудшения главных показателей банковской системы стало продолжающееся сокращение доли стандартных кредитов и роста безнадежных, а также рост расходов на формирование провизий.

На анализируемую дату отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило -24,24%, а на 1 ноября 2008 года - 0,98%. Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) -1179,01%, против 7,99% на аналогичную дату прошлого года. Отношение доходов, связанных с получением вознаграждения (интереса), до уплаты подоходного налога к совокупным активам 11,29% и 12,35% соответственно.

Падение показателей в банковском секторе оказывает влияние на их соотношение к ВВП, так отношение активов к ВВП, выросло совсем немного - с 74,6% на 1 января 2009 года до 74,7% на 1 ноября 2009 года, в прошлом месяце этот показатель составил 71,6%.

Несмотря на продолжающийся рост вкладов клиентов банков, их отношение к ВВП ниже 43,1 % на начало прошлого года и на анализируемую дату достигло 38,4%, а ссудного портфеля к ВВП за тот же период с 58,0% до 62,7%. Данных расчетного собственного капитала по отношению к ВВП почему-то до сих в отчете АФН нет.

Увеличение основных показателей банков второго уровня к ВВП произошло во многом из-за очень низкого роста экономики Казахстана в октябре этого года.

Реструктуризация долгов привела к снижению рейтингов

Как и прогнозировали некоторые эксперты, ДО АО «БТА Банк» - АО «Темiрбанк» начал реструктуризацию своих долгов. После того как Темiрбанк объявил о получении разрешения регулирующих органов на реализацию плана реструктуризации в отношении гарантий по облигациям в иностранной и национальной валютах, некоторых сделок торгового финансирования и некоторых обязательств перед связанными сторонами, Fitch Ratings и Рейтинговая служба Standard & Poor’s сразу и почти одновременно понизили рейтинг этого банка.

23 ноября 2009 года Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (“РДЭ”) Темiрбанка, Казахстан, с уровня “CC” до “RD” (ограниченный дефолт), а краткосрочный РДЭ понижен с уровня “C” до “RD”, и оба рейтинга исключены из списка Rating Watch “Негативный”. Приоритетный необеспеченный долг: рейтинг понижен с уровня “СС” до “C”, рейтинг возвратности активов “RR4”, когда индивидуальный рейтинг понижен с уровня “E” до “F”. Рейтинг поддержки подтвержден на уровне “5”, а уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как “нет уровня поддержки”.

Как говорится в отчете Fitch, понижение рейтинга следует за объявлением Темiрбанком о том, что им принято решение прекратить процентные выплаты, включая проценты за просрочку, и выплаты по основной сумме долга по заимствованиям, привлеченным на финансовых рынках, пока он не согласует и не осуществит реструктуризацию этих обязательств. План реструктуризации будет касаться гарантий по международным облигациям и внутренних облигаций Темiрбанка, ряда сделок, относящихся к торговому финансированию, и некоторых обязательств по связанным сторонам. РДЭ банка останется на уровне “RD”, пока Темiрбанк не завершит ожидаемую реструктуризацию своего существующего долга, и пока Fitch не будет считать, что банк способен соблюдать новые условия, о которых он договорится с кредиторами.

На следующий день 24 ноября 2009 года рейтинговая служба Standard & Poor’s тоже понизила долгосрочный и кратко-срочный кредитные рейтинги контрагента казахстанского АО «Темiрбанк» с «СС/С» до «D/D» (дефолт). Одновременно рейтинг по национальной шкале понижен с «kzCC» до «D».
«Понижение рейтингов обусловлено тем, что банк, как было объявлено 23 ноября 2009 года, намерен провести реструктуризацию своих долговых обязательств, которую мы рассматриваем как вынужденную», — отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Михаил Никитин.

Рейтинговое действие последовало за приостановкой выплат банком процентов по приоритетным облигациям в рамках программы выпуска среднесрочных нот объемом 1,2 млрд долл. компанией Temir Capital B.V. и программы приоритетных нот объемом 300 млн долл. По информации, имеющейся у аналитиков Standard & Poor’s, банк также не выполнил обязательства по двум депозитам связанных сторон на общую сумму 7,7 млрд тенге (около 51,3 млн долл.), срок погашения которых основному акционеру Темiрбанка — АО «БТА Банк» (D/D) наступил 6 и 9 ноября 2009 года.

По заявлению Темiрбанка, начиная с 23 ноября 2009 года выплата процентов или основной суммы в отношении долга, подлежащего реструктуризации, производиться не будет.

Тем не менее АФН согласилось не отзывать банковскую лицензию Темiрбанка при условии, что банк предпримет экстренные меры по обеспечению удовлетворительной рекапитализации, а также другие меры по стабилизации финансового положения до 31 декабря 2009 года.

Банк согласовал план реструктуризации с АФН и Специализированным финансовым судом г. Алматы. Программа включает реструктуризацию гарантий по облигациям в иностранной и национальной валютах, некоторых сделок торгового финансирования и некоторых обязательств Темiрбанка перед связанными сторонами. Все депозиты физических и юридических лиц (за исключением некоторых депозитов связанных сторон) и другие текущие обязательства банка будут исключены из плана реструктуризации. Банк объявил, что Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» предоставит Темiрбанку финансирование за счет собственных средств и станет его основным акционером после успешного завершения реструктуризации.

«В соответствии с нашими определениями рейтингов мы присваиваем рейтинг на уровне «D» (дефолт) в тех случаях, когда считаем, что любое неисполнение обязательств будет представлять собой дефолт по обязательствам в целом, а не выборочный дефолт по конкретному выпуску или классу обязательств.

«В соответствии с нашими определениями рейтингов мы присваиваем рейтинг на уровне «D» (дефолт) в тех случаях, когда считаем, что любое неисполнение обязательств будет представлять собой дефолт по обязательствам в целом, а не выборочный дефолт по конкретному выпуску или классу обязательств. Мы понизили рейтинги Темiрбанка до уровня «D», поскольку банк начал масштабную реструктуризацию своих долговых обязательств в стрессовой ситуации», - продолжил эксперт.

По словам аналитиков Standard & Poor’s, банк планирует предложить подробный план реструктуризации и обсудить варианты реструктуризации с кредиторами.

«В настоящий момент не ясно, будет ли Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций — если оно не будет удовлетворено процессом реструктуризации — инициировать процедуру банкротства в отношении Темiрбанка», — подчеркнул Михаил Никитин.

Аналитики Standard & Poor’s полагают, что при сложившихся обстоятельствах существует также неопределенность относительно приобретения контрольного пакета Темiрбанка холдингом «Самрук-Казына».

Следующий банк, который проводит реструктуризацию своих долгов, - это АО «Альянс Банк», но срок реструктуризации продлен с 15 декабря 2009 года до 15 марта 2010 года. Альянс Банк является шестым по величине среди казахстанских банков, а убытков более чем в 6 раз больше, чем у Темiрбанка, и какие будут последствия, не просто предсказать.

Алексей НИГАЙ
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1


Быстрый ответ