[eug]

Спрос на кредиты не снизится

Опубликовано в республиканской экономической газете "Деловой Казахстан"


В январе 2010 года Национальный банк Республики Казахстан провел очередное обследование банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка» в форме анкетирования с последующим интервьюированием представителей 11 самых крупных банков. В отчете этого анкетирования говорится о прогнозах кредитной политики в целом и по секторам, которые дали сами банки.

По мнению банков, в целом оживление кредитования будет зависеть от:

- устойчивости и стабилизации макроэкономической ситуации (макроэкономические риски) в Казахстане, в том числе ситуация по занятости населения;

- дальнейшей динамики качества кредитного портфеля, то есть роста просрочки;

- действий регуляторов на финансовом секторе, то есть ужесточение регуляторных норм может оказать влияние на сдерживание кредитования экономики.

В корпоративном секторе кредитования наблюдается незначительный рост спроса со стороны нефинансовых организаций на кредитные ресурсы. Доля респондентов, заявивших об увеличении спроса, выросла до 30% в 4-м квартале с 18% в 3-м квартале 2009 года. Нефинансовые организации продолжают привлекать кредитные ресурсы в основном для пополнения оборотных средств и реструктуризации ранее взятых кредитов.

По мнению банков, новые заемщики обращаются, но их доля очень низка, и часть из них не соответствуют требованиям банков, так как кредитная политика банков все еще остается достаточно жесткой. 88% респондентов оставили кредитную политику на прежнем уровне, всего 12% незначительно ее ужесточили.

При этом в отношении корпоративных заемщиков, по информации пятерки крупных банков, основной мотивацией для возможного оживления кредитования являются следующие условия:

- банки накопили более чем достаточную ликвидность;

- ставка вознаграждения на корреспондентских счетах Национального банка крайне низка;

- ставка вознаграждения по депозитам компаний и населения достаточно высока, в результате это может привести к снижению маржи из-за дорогого внутреннего фондирования.

На розничном рынке кредитования наблюдается некоторое затишье. Определенное влияние на небольшое снижение спроса на ипотечное и потребительское кредитование оказал сезонный фактор: конец года, по оценкам банков, характеризуется некоторым замедлением деловой активности со стороны населения.

В 4-м квартале 2009 года доля респондентов, заявивших об увеличении спроса на ипотеку, составила 17%, что незначительно ниже, чем в 3-м квартале (26%). Наблюдается также снижение доли респондентов, отметивших об увеличении спроса на потребительские кредиты – с 37% в предыдущем периоде до 19% в анализируемом периоде.

Одной из значимых проблем для банков стоит реализация накапливаемых залогов, зачастую заемщики из-за ухудшения своего финансового положения отказываются от обязательств по займам, и их залоговое имущество переходит в банк, а реализовать залог, который обесценился, особенно недвижимость, достаточно сложно из-за низкой ликвидности рынка недвижимости.

Необходимо отметить, что с учетом того, что в 4-м квартале 2009 года цены на недвижимость стабилизировались, снизилась острота проблемы дальнейшего обесценения залогового имущества. По оценкам банков, пик обесценения залогового имущества пришелся на первое полугодие 2009 года.

Прогнозы

В 1-м квартале 2010 года банки ожидают незначительного роста спроса на кредитные ресурсы. Около 40% анкетируемых банков ожидают роста спроса на кредитные ресурсы, в то время как 60% предполагают, что он останется неизменным.

По прогнозам банков, кредитная политика в основном сохранит существующие тенденции – прежнюю кредитную политику поддержали 82% респондентов и в среднем 85% банков. При этом в следующем квартале банки не предполагают существенных изменений неценовых условий выдачи кредитов (кредитных лимитов, сроков погашения кредита, залоговых требований и комиссий): за сохранение уровня маржи по стандартным кредитам высказались около 91% респондентов, и 79% банков не планируют повышать маржу по стандартным и рискованным видам кредитования. Эти намерения вызваны сбалансированным подходом банков к уровню возможного дефолта заемщиков и возврата выданных займов. В то же время часть респондентов из пятерки крупных банков ожидают некоторого смягчения кредитной политики уже в 1-м квартале 2010 года.

Большая доля плохих кредитов до сих пор является основным системным риском банков, однако их объем, по оценке самих банков, стабилизировался. Риск ликвидности и валютный риск для банков постепенно снижаются, последний показатель снижен до минимума, а именно: увеличение риска ликвидности отметили 17% респондентов, а увеличение валютного риска всего 8% респондентов.

Ожидания банков в отношении основных рисков существующих заемщиков на 1-й квартал 2010 года – более 30% банков склонны считать, что заемщики будут испытывать дальнейшее ухудшение финансового состояния с ростом уровня просрочек и пролонгаций займов, а также дальнейшим ухудшением качества обеспечения. Более оптимистичные оценки роста спроса по потребительскому кредитованию (43% респондентов ожидают незначительный рост против 22% респондентов по ипотеке).

По оценке большинства банков, кредитная политика в отношении населения останется на прежнем уровне. Также банки отмечают, что в 1-м квартале 2010 года сохранится консерватизм в отношении кредитной политики, и ожидается умеренный рост спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративных заемщиков.

Алексей НИГАЙ