Опубликовано в деловом еженедельнике «КАПИТАЛ.KZ»
В международном рейтинговом агентстве Moody's прогнозируют, что в ближайшие полтора года в Казахстане не ожидается значительного роста банковского кредитования. «Мы не ожидаем быстрого восстановления спроса на банковские кредиты в Казахстане. Считаем, что в течение следующих 12-18 месяцев рост кредитования будет оставаться слабым и увеличится конкуренция между банками за качественных заемщиков», – сообщает Moody's.Как же сегодня проявляется конкуренция в сегменте розничного кредитования? Этот рынок в настоящий момент характеризуют достаточно широкая продуктовая линейка и тенденция снижения процентных ставок, что, впрочем, не может длиться бесконечно. Клиентские предпочтения, по информации банкиров, сфокусировались на потребительском кредитовании – залоговом и беззалоговом. Эксперты отмечают рост интереса потребителей к кредитованию посредством торговых центров и скромный уровень спроса на ипотечном рынке.
«В связи с тем, что рынок недвижимости до сих пор находится в состоянии стагнации и имеется некая неопределенность относительно будущих цен на нее – спрос на получение банковских ипотечных займов более чем сдержанный. Исходя из этого, интерес потенциальных заемщиков направлен именно на краткосрочное кредитование потребительских целей. Как правило, такие займы выдаются в незначительных суммах, зачастую – без необходимости предоставления залога по ним», – поясняет Рустам Бакимов, директор департамента маркетинга АО «Темiрбанк». И действительно, согласно результатам ежеквартального обследования банков, проведенного в январе Нацбанком, лишь 30% опрошенных отметили увеличение спроса на ипотечные кредиты в последнем квартале 2010 года, и 43% – зафиксировали рост спроса на потребительские кредиты.
Но раз кредиты выдают, значит это кому-нибудь нужно. «Каждый из предлагаемых банком продуктов кредитования находит своего потребителя. Все зависит от целей займа, ставок и сроков. На сегодня популярны кредиты на приобретение товаров через торговые центры», – комментирует Денис Давыдов, управляющий директор департамента розничного бизнеса АО «Банк ЦентрКредит». Эксперт уточняет, что в БЦК также уделяют особое внимание ипотечным кредитам или займам на неотложные нужды – так как здесь фиксируют наибольший спрос в этом сегменте. Шолпан Муратбекова, начальник управления продуктообразования департамента розничного бизнеса АО «Евразийский банк», тоже отмечает, что здесь большим спросом среди населения пользуются ипотека, залоговые потребительские кредиты и беззалоговое кредитование.
Рассматривая условия розничного кредитования, предлагаемые банками, кардинальных различий не наблюдаем, хотя в каждом отдельном случае можно выделить моменты и требования, удобные одним заемщикам и невыполнимые для других.
Ипотечный кредит в большинстве банков сегодня можно взять на приобретение или ремонт недвижимости. Некоторые банки предлагают, кроме того, профинансировать приобретение земельного участка или строительство собственного дома, немало предложений и по рефинансированию ипотечных займов, оформленных в других банках. В результате можно нарисовать портрет среднего заемщика, которому могут одобрить ипотеку. Он может предоставить первоначальный взнос в размере не менее 30% от стоимости недвижимости, подтвердить достаточный уровень дохода за последние 6 месяцев, на момент оформления кредита заемщику должно быть не менее 21 года, а на момент погашения – не более 60 – 65 лет. В случае недостаточного уровня доходов и размера первоначального взноса необходимо иметь дополнительное обеспечение – дополнительный залог, банковский вклад, гарантию третьих лиц. В отдельных случаях кредиторы могут принять в качестве дополнительного обеспечения автомобиль или другое имущество, что на практике происходит достаточно редко. При условии адекватного дополнительного залога в некоторых банках первоначальный взнос не требуется вообще. Если вы соответствуете всем вышеперечисленным требованиям, то есть шанс рассчитывать на получение кредита в тенге или валюте, в размере от 600 тыс. тенге до 100 млн. тенге, на срок от 1 года до 30 лет, по фиксированной или плавающей эффективной ставке от 12 до 17% годовых. На размер ставки вознаграждения по кредиту влияют размер первоначального взноса, сроки кредита, качество дополнительного залога. Средний размер комиссии за организацию займа – 2%.
Для тех, кто не нуждается в квартире, так как она уже имеется в наличии, но нуждается в деньгах, банки предлагают кредитование на потребительские нужды под залог недвижимости. Обеспечив риски банка своей недвижимостью, можно рассчитывать на сумму до 75% от стоимости залога. Понятно, что в случае потребительского кредитования ставки выше и варьируются в пределах 14-28%. Максимально снизить сумму вознаграждения банку можно в тех случаях, когда предоставлен качественный залог, подтвержден высокий уровень дохода или вы подходите под одну из программ лояльности того или иного банка, например, являетесь участником зарплатного проекта в этом же банке.
Кредиты под залог депозитов также давно не новинка на рынке и имеют свой круг потребителей. Если вы собрали энную сумму на депозите, этот же банк может выдать вам кредит в размере, не превышающем сумму ваших накоплений, в среднем эквивалентном 90% от суммы депозита. Размер ставки по такому кредиту складывается из ставки вознаграждения по депозиту + 3-4%. При этом срок кредитования может превышать срок хранения депозита не более чем на пару месяцев.
Понятно, что самые жесткие условия предусмотрены в беззалоговом потребительском кредитовании, но, с другой стороны, и круг потенциальных заемщиков здесь шире. В числе прочих преимуществ – быстрые сроки рассмотрения, минимальный пакет документов и как результат оперативное решение насущных вопросов. Здесь также требуется подтверждение дохода, однако он должен быть не столь высоким, как при получении ипотеки. Так что, если вы готовы оплачивать до 38% вознаграждения банку, то сегодня на кредитном беззалоговом рынке есть возможность получить сумму до 3 млн. тенге.
Автокредитование тоже представлено достаточно широко. Средняя ставка вознаграждения здесь 15-17% годовых, максимальные сроки кредитования – 5-7 лет, сумма – до 80% от стоимости автомобиля. Причем стоит отметить, что почти все банки, предоставляющие автокредиты, имеют договоры с автоцентрами, что предполагает более лояльные условия в случае покупки автомобиля в автосалоне – партнере банка.
Как могут измениться условия кредитования в текущем году? Эксперты прогнозируют некоторое снижение ставок, хотя и незначительное. «БВУ будут снижать действующие ставки, но незначительно, максимум на 0,5-1% по новым кредитам, так как ставки и так уже достигли минимального размера. Также БВУ будут снижать ставки для клиентов, которые предполагают рефинансировать кредиты с других банков», – считает Шолпан Муратбекова. Эксперт АО «Темiрбанк» Рустам Бакимов связывает возможное снижение ставок в целях стимулирования спроса с тем, что в настоящее время рынок банковского кредитования все еще находится в заторможенном состоянии, потому что экономика пока не оправилась от кризиса.
По поводу появления новых продуктов мнения разнятся. «Также банки будут активны в разработке и внедрении новых видов кредитных продуктов, наиболее актуальных на текущий момент. Скорее всего, немалая часть инновационных предложений будет заимствована у стран с высокоразвитой банковской системой», – полагает Рустам Бакимов. По мнению же начальника управления продуктообразования департамента розничного бизнеса АО «Евразийский банк», кардинально новых продуктов ожидать не стоит, и продуктовые линейки банков будут оптимизироваться – для удобства и простоты понимания клиентом видов кредитов. «Будут активизированы кросс-продажи кредитных карт и беззалоговых кредитов», – полагает Шолпан Муратбекова. По словам экспертов БЦК, здесь планируют активизироваться на рынке автокредитования и предложить новые интересные условия.
Эксперты сходятся во мнении, что уровень конкуренции в розничном секторе кредитования в 2011 году только возрастет. «В данном секторе кредитования всегда наблюдается серьезная, но в рамках банковской этики конкуренция», – поясняет Денис Давыдов.
«В борьбе за клиента главной целью становится наиболее полное удовлетворение его финансовых потребностей. По нашему мнению, банки продолжат усовершенствование своей работы с потребителем услуг, и коснется это не только ценовых, но и неценовых характеристик, таких как удобство обслуживания, создание более подходящих для конкретных нужд клиентов банковских продуктов, а также, конечно, скорость предоставления услуг. Что касается вопроса о том, чем можно привлечь внимание розничного клиента, то, в первую очередь, это дальнейшее удешевление услуг, более гибкий подход при составлении графиков погашения и усовершенствование методов оценки платежеспособности и рисков потенциальных заемщиков», – поясняет директор департамента маркетинга АО «Темiрбанк». Следовательно, в борьбе за нас с вами в этом году стоит ожидать от банков роста по многим показателям.
Вероника Сабитова
