Ответить
Совокупная чистая прибыль казахстанских банков в январе-октябре 2006 года достигла 44 млрд. тенге, увеличившись на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизившись вдвое с показателя прошлого месяца. Снижение темпов роста чистой прибыли связано, прежде всего, с убыточной деятельностью АО «Валют-Транзит банка» (ВТБ) - за месяц активы ВТБ сократились почти в 3,5 раза и по этому показателю банк спустился на 16 место в рейтинге казахстанских банков.Совокупная сумма доходов банков за первые десять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 77,5% и составила 695,1 млрд. тенге, расходов – соответственно на 97,6% до 651,2 млрд. тенге.При этом совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил на 1 ноября 2006 года 849 млрд. тенге, увеличившись за год на 74%, совокупные активы - соответственно 6917,1 млрд. тенге, или на 79% больше (темп роста превысил темп роста капитала). Совокупные активы на эту дату составили 79.3% к оценочному ВВП.Вместе с тем ссудный портфель банков, по состоянию на 1 ноября, увеличился за год на 90% до 4990,4 млрд. тенге. Структура кредитного портфеля банков значительно изменилась. По информации АФН, по состоянию 1 ноября, доля стандартных кредитов составила 58,2% (на 1 ноября 2005 – 73,9%), доля сомнительных выросла до 38,9% (25,0%), безнадежных - 2,9% (1,1%). Общая сумма вкладов, привлеченных банками от юридических и физических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций), составила 4167,2 млрд. тенге, увеличившись за год на 81%, в том числе сумма вкладов юридических лиц - 3287,7 млрд. тенге (на 87% больше), физических лиц – 879,5 млрд. тенге (с ростом на 61%). Председатель совета директоров "Валют-Транзит банка" (ВТБ) Стивен Джонсон в своем интервью казахстанской прессе объяснил основные моменты стратегии новых инвесторов банка (BPA International). BPA International инвестирует в капитал $50 млн. в рамках запланированной дополнительной эмиссии акций в начале следующего года. В результате этой эмиссии крупнейшим акционером ВТБ станет либо компания BPA International, либо сам С.Джонсон, который владеет 32,4% акций ВТБ, выкупленными у инвестиционной группы "Сеймар". Нынешний крупный акционер банка Талгат Ермегияев, владеющий 28% акций, намерен продать свою долю. А в целом нынешний состав акционеров С.Джонсон назвал "временным".Новые инвесторы намерены полностью изменить стратегию банка – название поменяется на "Аспан банк", головной офис будет передислоцирован из Караганды в Алматы, деятельность банка будет ориентирована на розничный сектор, а корпоративный портфель банка будет сокращен.В числе антикризисных мер – сокращение штата, возврат незаконно выведенных активов банка на общую сумму $400 млн, погашение/соглашение об отсрочке долгов банка перед вкладчиками и крупными кредиторами. Средства акционеры привлекут путем продажи части филиальной сети (руководство банка оценивает ее стоимость, как минимум, в $100 млн), накопительного пенсионного фонда и ломбардного бизнеса (около $16 млн и $60 млн, соответственно).Помимо этого, банк все же надеется получить стабилизационный заем от правительства, планирует в скором времени завершить переговоры с ЕБРР о возможном партнерстве. Относительно более долгосрочной перспективы С.Джонсон сообщил, что "в течение 3 лет планируется вывести банк на Лондонскую фондовую биржу" (LSE). В частности, для этого банк намерен присоединиться к программе развития корпоративного управления Международной финансовой корпорации.Казахстанские банки продолжают выполнять заложенные программы внешнего заимствования и диверсифицируют источники финансирования.В ноябре-декабре этого года среди состоявшихся и планируемых объемах внешнего долга "Казкоммерцбанк" (ККБ), чья программа долговых обязательств была повышена вдвое до $3 млрд, разместил очередной выпуск евробондов на $500 млн (это уже четвертое размещение долговых валютных обязательств банка в текущем году). ККБ также завершил привлечение кредита на $800 млн. Банк "ТуранАлем" стал первым из банков СНГ разместивший евробонды в фунтах стерлингов для привлечения новой базы инвесторов. Объем выпуска составил 200 млн фунтов стерлингов. Также в конце ноября БТА привлек кредит от Deutsche Bank на сумму 65 млн евро. В рамках своей новой программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав "Альянс Банк" разместил 7-летние еврооблигации на сумму в $200 млн. АО "Евразийский банк" начал общую синдикацию займа на $75 млн. Синдикат иностранных банков увеличил объем на $66,1 млн и продлил срок займа банку "ЦентрКредит". Казахстанская компания "Астана-финанс" разместила пятилетние еврооблигации на сумму $175 млн.Народный банк Казахстана провел IPO на Лондонской фондовой бирже, выручив за примерно 20% общего объема простых акций в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) $748 млн. ($16 за ГДР). Схема размещения «Народного банка» стала практически идентичной размещению ККБ в октябре этого года – акционеры банка продали ГДР для приобретения новых акций допэмиссии на внутреннем рынке. IPO Народного банка не означает отказа от идеи привлечения стратегического инвестора, сказали в банке, но “Алмэкс” даже в случае осуществления этих возможностей сохранит за собой контрольный пакет в банке. Быстрый рост объемов кредитования в банках Казахстана и зависимость от зарубежных источников фондирования представляют собой серьезные риски для банковского сектора, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings "Банковская система и пруденциальное регулирование в Казахстане: риски роста".В то же время Fitch отмечает хорошее для развивающегося рынка качество надзора банковского сектора и стабильные показатели доходности, которые поддерживаются невысоким на сегодняшний день уровнем проблемных кредитов.Также аналитики агентства подчеркивают устойчивую на данный момент ликвидность и в целом адекватную капитализацию сектора. Структура бизнеса банков Казахстана в целом расценивается как качественная, с низким уровнем спекулятивных операций, операций со связанными сторонами и непрофильных направлений деятельности. По мнению Fitch, принимаемые регулятором меры по ограничению внешних займов вряд ли смогут заметно снизить аппетит банков в отношении зарубежного фондирования.Реализация амбициозных планов роста местных банков (более чем троекратный рост активов и кредитов в период с 2006 по 2009 годы), по мнению агентства, представляется непростой задачей, но выполнимой с точки зрения рыночной конъюнктуры. Однако высокие текущие и ожидаемые темпы роста, особенно в сегментах, характеризующихся более высокими рисками, в частности, кредитование строительного сектора, а также малого и среднего бизнеса, или в сегментах, где у банков не так много накопленного опыта, например, операции в розничном сегменте и на российском рынке, обуславливают высокие кредитные риски. Объективная концентрация банков на кредитовании краткосрочных проектов расходится с планами государства активнее вовлекать местные банки в крупные инфраструктурные проекты. Эта функция, очевидно, будет выполняться институтами развития и международными финансовыми институтами. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен в следующем году профинансировать в Казахстане проекты на общую сумму 700 млн евро, сообщил президент республики Нурсултан Назарбаев. Из них 80% кредитов придется на частный сектор. В перечень финансируемых ЕБРР проектов входят инфраструктурные объекты, в частности, проект по расширению порта Актау на Каспии.В Евразийском банке развития (ЕАБР) в настоящее время уже формируется потенциальный пакет примерно из 30 проектов, 6 из которых находятся в высокой степени готовности. К концу 2009 года кредитный портфель банка прогнозируется в размере $3,5 млрд, общая сумма активов - $5,5 млрд. Банк привлекает дебютный синдицированный кредит на $150 млн. (ставка по кредиту составит LIBOR+0,5% годовых) и планирует принять участие в финансировании проекта по модернизации Экибастузской ГРЭС-2 (50% акций АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" принадлежат ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", остальные 50% находятся в собственности Казахстана) - финансирование со стороны ЕАБР составит всего около $100 млн для проект а стоимостью около $1 млрд.Кроме того, ЕАБР может участвовать в финансировании совместных проектов Казахстана и России в атомной сфере. Предположительно, проекты не будут ограничиваться только теми, где есть казахстанско-российские интересы. Standard & Poor's считает, что ЕБР превратится в один из ключевых региональных межгосударственных банков развития и будет предоставлять долгосрочные финансовые ресурсы странам ЕврАзЭС.Финансовые показатели банков второго уровня по состоянию на 01.11.2006№ | Наименование банка | Активы |
| 1 | АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" | 1 510 248 612 |
| В % за год | 175% | |
| 2 | АО "Банк ТуранАлем" | 1 468 115 557 |
| В % за год | 169% | |
| 3 | АО "Народный Сберегательный банк Казахстана" | 818 366 641 |
| В % за год | 155% | |
| 4 | АО "АТФБанк" | 721 255 849 |
| В % за год | 216% | |
| 5 | АО "Альянс Банк" | 684 737 579 |
| В % за год | 293% | |
| 6 | АО "Банк ЦентрКредит" | 515 803 906 |
| В % за год | 194% | |
| 7 | АО "Банк "Каспийский" | 193 342 852 |
| В % за год | 140% | |
| 8 | АО "Нурбанк" | 179 222 565 |
| В % за год | 152% | |
| 9 | АО "Темирбанк" | 147 691 199 |
| В % за год | 255% | |
| 10 | АО "Евразийский банк" | 132 118 395 |
| В % за год | 135% | |
| 11 | АО "ДАБ " ABN AMRO Банк Казахстан" | 122 826 818 |
| В % за год | 225% | |
| 12 | АО "Ситибанк Казахстан" | 80 536 194 |
| В % за год | 139% | |
| 13 | АО "HSBC Банк Казахстан" | 77 529 782 |
| В % за год | 242% | |
| 14 | АО "ЦЕСНАБАНК" | 73 017 833 |
| В % за год | 253% | |
| 15 | АО "TexaKaBank" | 27 422 805 |
| В % за год | 119% | |
| 16 | АО "Валют-транзит банк" | 23 361 703 |
| В % за год | 31% | |
| 17 | АО "Эксимбанк Казахстан" | 20 894 728 |
| В % за год | 259% | |
| 18 | АО ДБ "Альфа-банк" | 20 451 606 |
| В % за год | 157% | |
| 19 | АО "Казинвестбанк" | 19 691 525 |
| В % за год | 181% | |
| 20 | АО "Жилстройсбербанк Казахстана " | 14 753 471 |
| В % за год | 186% | |
| 21 | АО "Нефтебанк" | 11 478 666 |
| В % за год | 199% | |
| 22 | АО "Демир Казахстан Банк" | 8 945 745 |
| В % за год | 132% | |
| 23 | АО "Данабанк" | 7 441 401 |
| В % за год | 249% | |
| 24 | АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" | 7 354 063 |
| В % за год | 87% | |
| 25 | АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК" | 5 682 325 |
| В % за год | 138% | |
| 26 | АО ДБ "КЗИ БАНК" | 5 301 386 |
| В % за год | 141% | |
| 27 | АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК "АЛМА-АТА" | 4 922 941 |
| В % за год | 117% | |
| 28 | АО "Торгово-промышленный Банк Китая" | 4 366 237 |
| В % за год | 136% | |
| 29 | АО "Индустриальный Банк Казахстана" | 2 495 280 |
| В % за год | 100% | |
| 30 | АО "Сеним-Банк" | 1 819 360 |
| В % за год | 97% | |
| 31 | ДБ ЗАО "Таиб Казахский Банк" | 1 777 813 |
| В % за год | 101% | |
| 32 | АО "Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк" | 1 589 923 |
| В % за год | 119% | |
| 33 | АО ДБ "Национальный Банк Пакистана" в Казахстане | 1 377 661 |
| В % за год | 113% | |
| 34 | АО "Заман-Банк" | 1 208 560 |
| В % за год | 89% | |
| Итого | 6 917 120 981 | |
| В % за год | 179% |
Цитата
