Гонконг. Русал в ходе первичного размещения акций рассчитывает привлечь до $2,6 млрд.
www.k2kapital.com 31.12.2009
Российский алюминиевый гигант Объединенная компания "Русал" в ходе первичного размещения акций на биржах Гонконга и Париже планирует разместить более 1,6 млрд. ценных бумаг по цене в диапазоне 9,10-12,50 гонконгских доллара ($1,17-1,61) за штуку. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на сайте биржи Гонконга.
Таким образом, компания рассчитывает привлечь до $1,9-2,6 млрд., которые позволят крупнейшему в мире производителю алюминия обслуживать недавно реструктурированную задолженность.
Компания размещает ценные в форме акций и глобальных депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций. Компания планирует начать премаркетинг 5 января, а роуд-шоу - 11 января, окончательная цена размещения будет определена 21 января, а торги акциями на бирже после завершения подписной кампании начнутся с 27 января.
Перечень заинтересовавшихся размещением инвесторов включает фонды Натаниэля Ротшильда, Роберта Куока, а также фонды Paulson. Ротшильд и Paulson собираются приобрести по 71 млн. акций Русала, потратив на это $50-100 млн. Куок планирует потратить около $20 млн. на 14,3 млн. акций. О намерении купить акции Русала, размещаемые в ходе IPO, ранее заявляли заявляли Внешэкономбанк и Сбербанк.
Глобальными координаторами размещения выбраны BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры - Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Ренессанс Капитал, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом.
Компания также сообщила о том, что она рассчитывает получить в 2009 году не менее $434 млн. прибыли. При этом в первом полугодии 2009 года чистый убыток Русала составил $868 млн. против $1,41 млрд. прибыли за тот же период 2008 года, а выручка - $3,76 млрд. против $8,35 млрд. годом ранее из-за падения цен на алюминий. Денежный поток от операционной деятельности в январе-июне был отрицательным (-$232 млн.) против $1,878 млрд. за аналогичный период 2008 г. Показатель EBITDA составил -$144 млн против положительного показателя в $2,585 млрд в первом полугодии 2008 г. Рентабельность по EBITDA составила -3,8% против 30,9% год назад. Чистый долг Русала составил на 30 июня 2009 г. $13,42 млрд.
Таким образом, Русал станет первым российским эмитентом на бирже Гонконга, где доминируют китайские компании. Листинг с размещением около 10% новых акций Русала был одобрен гонконгскими финансовыми органами лишь при условии, что эти бумаги не будут продаваться мелким частным инвесторам — только институциональным. Выход компании на фондовый рынок стал возможен после того, как она сумела договориться с кредиторами о реструктуризации долгов на общую сумму $16,8 млрд.
Русал является одном из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. В компании работают более 75 тысяч человек в 19 странах мира на пяти континентах.
А было бы интересно поучаствовать) китайцы быстро поднимут бумагу
Сообщение отредактировал Bingo!: 03 January 2010 - 19:02
Тема закрыта
ANN_kz (31.12.09) писал:
Chuvak - побольше твоих обзоров !!!! 
)
