Отправлено 15 May 2009 - 15:33
Получается на внешнем новых 10 млн. акций появится - все ракета готовится полетела- мое мнение росту ККБ нехватала ликвидность
Казкоммерцбанк объявляет об итогах размещения простых акций и завершении процесса вхождения Фонда «Самрук-Казына» в капитал банка
15.05.2009
15 мая 2009 г., Алматы. - Казкоммерцбанк объявляет о завершении размещения 204 338 177 простых акций банка. В результате размещения акций уставный капитал банка увеличился на 44,47 млрд. тенге. Акции были размещены по цене 1,45 доллара за акцию и 2,9 доллара за ГДР (базовым активом которых являются 2 простые акции).
"Вхождение государства в число наших акционеров - хорошая новость для наших клиентов. Поскольку цель дополнительной капитализации банка – в первую очередь восполнение необходимых объемов кредитования, а также поддержание стабильной работы банка в условиях глобального финансового кризиса», - так прокомментировала событие председатель Правления АО «Казкоммерцбанк» Нина Жусупова.
«Мы особо хотим отметить, что в размещении акций принял участие ЕБРР, который с 2003 года является стратегическим акционером Банка и таким образом разделяет нашу стратегию и поддерживает наши усилия по финансированию экономики», - добавила г-жа Жусупова.
Итоги размещения простых акций Банка выглядят следующим образом:
1. Основные акционеры Банка - АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК), АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир) и г-н Субханбердин Н. С. – отказались от права преимущественной покупки;
2. Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который с 2003 года является стратегическим акционером Банка, в полном объеме воспользовался своим правом преимущественной покупки и приобрел 27 497 588 штук простых акций;
3. Миноритарные акционеры Банка в рамках права преимущественной покупки приобрели 1 618 690 штук простых акций;
4. Держатели глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, в рамках права преимущественной покупки через The Bank of New York приобрели 9 704 658 штук простых акций;
5. Фондом «Самрук-Казына» после реализации существующими акционерами права преимущественной покупки было приобретено 165 517 241 штука простых акций;
6. Неразмещенными осталось 120 661 823 штуки простых акций. Банк не планирует размещать эти объявленные неразмещенные акции в ближайшее время.
По итогам размещения состав акционеров Банка представлен следующим образом:
Акционер Доля до
размещения* Доля после
размещения*
АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» 32,12% 23,7%
АО «Alnair Capital Holding» 25,15% 18,6%
г-н Субханбердин Н. С. 12,62% 9,3%
Европейский Банк Реконструкции и Развития* 8,46% 9,8%
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» - 21,2%
Другие акционеры (держатели акций и ГДР) 21,65% 17,4%
Итого 100% 100%
Общее количество размещенных простых акций 575 000 000 779 338 177
* Доли рассчитаны от доли прямого владения каждого акционера простыми акциями Банка в общем количестве размещенных простых акций Банка
* В связи с тем, что другие крупные акционеры не участвовали в размещении, доля ЕБРР в акционерном капитале банка увеличилась с 8,46% до 9,8%.
Фонд Самрук–Казына стал акционером Казкоммерцбанка на ограниченный срок, на условиях, которые были оговорены пакетом соглашений с правительством, подписанных в начале нынешнего года. Фонд «Самрук-Казына» не будет вмешиваться в операционную деятельность Казкоммерцбанка.
В соответствии с этими договоренностями, крупные акционеры Банка сохраняют контроль над банком, в связи с чем Фонд «Самрук-Казына» передал им часть принадлежащих ему простых акций Банка в доверительное управление с правом голоса. С учетом этого Альнаир будет иметь право голоса по 25% от размещенных простых акций, а ЦАИК, ЕБРР и г-н Субханбердин в совокупности будут иметь право голоса по 50% от размещенных простых акций + 1 акция.
В связи с отказом от преимущественного права покупки акций банка, основные акционеры (ЦАИК, Альнаир, Субханбердин Н. С.) также получили опцион на приобретение принадлежащих Фонду акций.
Размещение акций, начавшееся 31 марта, прошло в полном соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, листинговыми требованиями Казахстанской и Лондонской фондовых бирж с соблюдением права преимущественной покупки акций существующими акционерами и держателями ГДР банка, а также с соблюдением всех международных соглашений, заключенных банком.
Казкоммерцбанк является одним из крупнейших банков Казахстана с активами 2 614 млрд тенге по итогам 2008 года, составленным по стандартам МСФО. Собственный капитал банка составил 314 млрд тенге. Коэффициент адекватности собственного капитала вырос до 17,7%, что является лучшим показателем по банковской системе Казахстана. Казкоммерцбанк был выбран в 2008 году партнером правительства в реализации антикризисных мер поддержки экономики и получил порядка 124 млрд. тенге для рефинансирования корпоративных клиентов, а также ипотеки, малого и среднего бизнеса.