Опубликовано в деловом еженедельнике «Бизнес & Власть»
Банки займутся проблемными корпоративными заемщиками вплотную. Чтобы вернуть кредиты и не допустить дефолта должников, они вводят в практику ежемесячный контроль за финансовой и производственной деятельностью компаний.
Нацбанк провел среди банков традиционное исследование о состоянии и прогнозах параметров кредитного рынка. Как выяснилось в ходе опроса, спрос на кредиты со стороны населения остается ограниченным, предприятия же, напротив, испытывают дефицит средств на пополнение оборотного капитала и нуждаются в реструктуризации существующих долгов.
Как отмечено в исследовании, на конец 2008 года порядка 62% банков оставили свою кредитную политику без изменений. В то же время более трети структур продолжили ужесточать условия по выдаваемым займам. По информации банкиров, это решение связано с ростом числа высокорискованных займов и изменением профиля рисков в основных отраслях экономики.
«Из-за вынужденного сохранения жестких условий кредитования банки отмечают сохранение высокого уровня операций по взысканию залогового имущества и по реструктуризации долгов. При этом большинство банков предпочитают использовать все возможные внутренние и внешние ресурсы для возврата выданных займов. Дефолт заемщика является крайней мерой, на которую идут финструктуры», – отмечается в исследовании Нацбанка.
Для недопущения дефолта заемщиков банки ввели ежемесячный мониторинг финансового состояния должников. Применительно к компаниям подобный контроль включает проверку наличия товарно-материальных запасов, уровня продаж, стресс-тестирование возможного дефолта и прочее. Также банки проводят финансовый консалтинг проблемных заемщиков, пересматривают отраслевые лимиты кредитования и продолжают отменять штрафы по просроченным займам.
Банкиры ожидают, что в I квартале этого года риски существующих заемщиков вырастут на 50%. В частности, это касается проблем с ликвидностью и прибыльностью. Еще финансисты, согласно опросу, ожидают серьезного роста рисков, касающихся просрочек по погашениям (на 64,71%), качества обеспечения (на 55,88%) и дефолта (на 44,12%).
Согласно исследованию, в I квартале этого года ожидается повышение спроса на кредиты со стороны предприятий – в целом на 17,65%. По оценкам банкиров, спрос крупных компаний вырастет на 15,63%, средних – на 25%, малых – на 9,68%.
Опрос Нацбанка показал, что основной источник привлечения средств для банков в настоящий момент – вклады юридических и физических лиц. По данным исследования, внутренние источники покрывают потребности банков в погашении внешних долгов на 40%. «Значимость привлечения депозитов на внутреннем рынке сохранится и в 2009 году. Однако дефицит фондирования банки вынуждены будут более активно компенсировать снижением активов, прежде всего внешних», – говорится в отчете.
Нет никаких сомнений в том, что ссудные портфели банков продолжат ухудшаться, отмечает в беседе с «&» заместитель гендиректора агентства KzRating Денис Рыбалкин. «Количество проблемных займов, учитывая проведенную девальвацию и рост безработицы в стране, будет только увеличиваться. Кроме того, банкам сейчас нечем замещать проблемные кредиты – новых займов с безупречной репутацией практически нет», – рассказывает он.
По мнению г-на Рыбалкина, основными рисковыми отраслями остаются строительство и связанные с ним сферы – производство стройматериалов, ипотека, ломбардное кредитование, где залогом выступает недвижимость. «Возможно, сейчас в группу кредитного риска попадут крупные предприятия-экспортеры, в частности горнодобывающие и нефтяные. По большому счету, в зону риска попадают практически все отрасли экономики», – убежден эксперт.
Не исключено, что к лету этого года доля безнадежных кредитов в совокупном ссудном портфеле казахстанских банков достигнет 10%, заявил «&» главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин. «Компании и частные лица, которые надеялись рефинансировать долги за счет получения новых займов, из-за роста ставок и сокращения макроэкономической активности вынуждены отказываться от этой практики. А альтернативы ей на кредитном рынке нет», – поясняет он.
По мнению г-на Осина, даже при росте плохих кредитов в портфелях БВУ спасать все банки за счет государства регуляторы не станут. В результате, прогнозирует он, возможен ряд банкротств, прежде всего мелких и средних банков. «Однако системообразующие банки, по-видимому, сейчас располагают достаточными ресурсами для формирования резервов под возможные потери. Кроме того, в отношении этих структур возможна как господдержка, так и привлечение ими внешних займов, в том числе со стороны кредитной системы России, которая, похоже, в ближайшие годы намерена провести экспансию на постсоветском пространстве», – заключил экономист.
Айгуль Кисыкбасова
