Опубликовано в республиканской экономической газете "Деловой Казахстан"
В 2007 году первому банкомату исполнилось сорок лет. В Казахстане же первые платежные карты появились в городе... Аксу Павлодарской области. Здесь в феврале 1993 года Народный банк внедрил региональную систему «Иртыш - cаrd». Она должна была восполнить дефицит наличности и хоть как-то развязать ситуацию с неплатежами. Именно в этих целях Александр Павлов, на тот момент заместитель главы Павлодарской области, предложил выпустить «Иртыш - cаrd». Тогда было эмитировано более 100 тысяч карт! Эти карты затем распространились на всю Павлодарскую область и стали предтечей всей казахстанской системы платежных карт. Первый банкомат был установлен АлемБанком в октябре 1994 года. Так что пятнадцатилетие первого банкомата, установленного в Казахстане, мы отметим нынешней осенью. А вот первая массовая локальная карточка суверенного Казахстана Аltyn была эмитирована только в феврале 1997 года. Собственно говоря, с нее и началось развитие системы и продвижение карточных продуктов... международных платежных систем VISA и МаsterCard.
Первые шаги системы остались в прошлом веке, и сегодня платежная карта - явление привычное. Более трети населения являются держателями платежных карт. Это подтверждают и выводы специалистов Нацбанка: по состоянию на 1 марта 2009 года банками выпущено 7,0 млн. платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило - 6,6 млн. человек, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - рост на 18,0% и 17,3% соответственно. По состоянию на 1 марта 2009 года выпуск платежных карточек фактически осуществляют 19 банков и АО «Казпочта». Банками второго уровня выпускаются платежные карточки локальных систем: Altyn Card - АО «Народный Банк Казахстана» и АО «АТФБанк»; SmartAlemCard - АО «БТА Банк»; локальная карточка СитиБанка Казахстан - АО «СитиБанк Казахстан»; локальная карточка Цесна Банка - АО «Цесна Банк» и TemirCard - АО «Темiрбанк». Кроме того, банками Казахстана выпускаются и распространяются платежные карточки международных систем: VISA International, Europay International, American Express International, China Union Pay и Diners Club International.Удобства, большие возможности, которые присущи платежным картам, оценили многие казахстанцы. Особенно жители крупных городов. Однако нельзя сказать, что их владельцы на «все сто» их используют.
В большинстве своем их владельцы - в основном участники зарплатных проектов - едва средства поступают на счет, стремятся их обналичить. Это подтверждает и статистика Национального банка, который разместил на своем сайте детальную информацию о развитии рынка платежных карточек в республике.
Так, по данным НБ РК, количество транзакций совершенных на территории республики по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими и иностранными эмитентами за февраль 2009 года, составило: по безналичным платежам 1 305,8 тысячи операций на сумму 13 868,6 млн. тенге; операции по выдаче наличных сумм - 7 511,8 тысячи операций на сумму - 171 869,2 млн. тенге. Счет за явным преимуществом - в 5,7 раза по транзакциям и в 12 раз по суммам - в пользу снятия наличных. Этот перевес обозначился изначально и не спешит менять пропорции. Так, в 2008 году эти соотношения были столь же существенными (см. таблицу 4.). Объемы прирастают, но психология меняется медленно. Люди медленно привыкают к «пластиковым деньгам», предпочитая наличку. Да и такая информация, которая на днях появилась в СМИ о незаконном снятии свыше 400 млн. тенге. через банкоматы одного из казахстанских банков, тоже не способствует привычке держать средства на карт-счете.
Но только ли в психологии дело? Точнее, только ли в психологии владельцев карт? Как показывает практика, есть барьеры и обусловленные, психологией бизнеса. Как часто покупателям, приобретающим мебель, дорогую одежду, дорогостоящую бытовую технику, извиняясь, продавцы говорят: «Расчет только за наличные». Доводы покупателей о том, что неудобно носить крупные суммы в расчет не берутся продавцами. Так же, как и известная истина, что покупатель с картой более щедр, чем в наличными. Владелец карты, как правило, тратится охотней: он не держит в руках деньги и сразу не чувствует, сколько отдает.
Впрочем, подобный подход продавцов - лишь ретрансляция позиции владельцев торговых точек. Поэтому очень часто в качестве отговорки приводится довод - банки снимают проценты, что очень невыгодно торговой сети, поскольку теряется часть прибыли. И чем дороже покупка, тем больший процент платится банку.
Но, вероятно, большую роль здесь играет не только взимаемый процент, но и сама ценовая политика торговых сетей, непрозрачное ценообразование. Поэтому, даже если постерминала установлен, покупателю могут сказать, что он не работает. Логика у продавцов железная: «Банкомат за углом. Снимите и несите наличные». Понятно, что это все - наблюдения, предположения и выводы потребителей. Весь же комплекс причин медленного развития платежных сетей для приема пластиковых карт должны в полной мере исследовать специалисты.
И, вероятно, государство должно стимулировать развитие этой системы, понимая, что это не только удобно для граждан - владельцев карт, но и выгодно для национальной экономики. Во многих развитых странах мира путешествующие казахстанцы привыкают платить по картам не только в гостиницах, магазинах, ресторанах, но и сувенирных лавках, маленьких аптеках, такси.
Государству такая тотальная система безналичных платежей выгодна, ибо она обеспечивает прозрачное ценообразование, прозрачную бухгалтерию, прозрачные доходы, а значит - и полное налогообложение.У нас же пока стимулы не работают, ситуация с развитием системы для приема платежных карт не выглядит успешной. Количество торговых предприятий республики, где карты принимаются к оплате, составило всего 9 302 единиц. За год этот показатель вырос на 1672 торговых предприятия. А в целом ситуация в стране по сравнению с показателями годичной давности выглядит так: (см.табл. 1).
| Таблица 1 | ||
| Показатели | на 01.03.08 | на 01.03.09 |
| Количество карточек вобращении (тыс.ед.), в т.ч. | 5 910.4 | 6 973.3 |
| -локальные системы | 234.9 | 167.7 |
| -международные системы, в том числе: | 5 675.5 | 6 805.6 |
| VisaInternational | 4 420.7 | 5 410.9 |
| Europay International | 1 252.9 | 1 388.2 |
| Количестводержателей карточек (тыс.чел.), в т.ч. | 5 588.1 | 6 552.5 |
| -локальные системы | 224.2 | 159.6 |
| -международные системы, в том числе: | 5 363.9 | 6 392.9 |
| Visa International | 4 155.3 | 5 074.7 |
| Europay International | 1 206.9 | 1 311.9 |
| Количествоиспользованных карточек (тыс.ед.), в т.ч. | 2 962.5 | 3 132.2 |
| -локальные системы | 121.2 | 90.2 |
| -международные системы, в том числе: | 2 841.3 | 3 042.0 |
| Visa International | 2 182.1 | 2 357.6 |
| Europay International | 658.6 | 681.5 |
| Количество POS- терминалов (шт.), в т.ч. | 17 032 | 21 077 |
| у торговых предприятий | 13 522 | 16 802 |
| вбанках | 3 510 | 4 275 |
| Количество импринтеров (шт.),в т.ч. | 1 053 | 886 |
| уторговых предприятий | 575 | 482 |
| вбанках | 478 | 404 |
| Количество банкоматов (шт.) | 4 972 | 6 445 |
| Количество торговыхпредприятий (ед.) | 7 630 | 9 302 |
| Среднемесячные остатки накарт-счетах (млн.тг.) | 81 962.7 | 98 473.2 |
Обращает на себя внимание и тот факт, что локальные системы явно уступают международным. Как подсчитали специалисты НБ РК, доля карточек международных систем составляет 97,6%; доля карточек локальных систем - 2.4%. На 1 марта 2008 года данное соотношение составляло 96,0% и 4,0% соответственно. То есть тренд - к снижению локальных карт. Что объясняется большой мобильностью владельцев карт, ограниченной возможностью локальных карт, которые действуют только в своих локальных системах, и универсальностью международных.Если говорить о региональной разбивке, то по всем позициям - вне конкуренции город Алматы: здесь количество карт в обращении составляет 1 586 тысяч единиц, а количество держателей карт составляет 1 432,6 тысяч единиц.
Показатели по столице - практически втрое ниже по обеим позициям. Таблицу НБ РК с региональной разбивкой мы опустим. А вот таблица №3 представляет больший интерес, поскольку показывает картину развития систем приема платежных карт. Вывод однозначный: еще есть, куда расти (см.табл. 2).
| Таблица 2 | ||||
| Показатели | на 01.03.09. | |||
| КоличествоPOS - терминалов (шт.) | Количествоимпринтеров (шт.) | Количествобанкоматов (шт.) | Количествоторговых предприятий (ед.) | |
| Итого,вт.ч. | 21 077 | 886 | 6 445 | 9 302 |
| Акмолинская обл. | 534 | 5 | 219 | 275 |
| Актюбинская обл. | 1 160 | 22 | 361 | 459 |
| Алматинская обл. | 426 | 9 | 264 | 138 |
| Атырауская обл. | 994 | 52 | 356 | 432 |
| Восточно-Казахстанская обл. | 1 507 | 28 | 536 | 712 |
| Жамбылская обл. | 533 | 6 | 228 | 235 |
| Западно-Казахстанская обл. | 756 | 18 | 241 | 268 |
| Карагандинская обл. | 1 659 | 27 | 560 | 689 |
| Костанайская обл. | 689 | 20 | 260 | 273 |
| Кызылординская обл. | 398 | 6 | 181 | 206 |
| Мангистауская обл. | 771 | 18 | 306 | 402 |
| Павлодарская обл. | 1 246 | 14 | 405 | 543 |
| Северо-Казахстанская обл. | 588 | 9 | 186 | 273 |
| Южно-Казахстанская обл. | 1 090 | 18 | 374 | 448 |
| город Алматы | 6 093 | 541 | 1 370 | 2 578 |
| город Астана | 2 633 | 93 | 598 | 1 371 |
О пропорциях использования карт свидетельствует таблица 4. Она показывает, как использовались на территории и за пределами РК платежные карточки, выпущенные казахстанскими эмитентами (без учета оборота по карточкам American Express International, Diners Club International, Visa International и Europay International, распространяемых казахстанскими банками) в феврале 2009 года ( в сравнении с тем же месяцем 2008 года). Как отмечается в комментарии НБРК, в феврале 2009 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 185,5 млрд. тенге (рост по сравнению с февралем 2008 года составил 14,9%). Количество транзакций за февраль 2009 года составило 8.5 млн. транзакций и увеличилось по сравнению с февралем 2008 года на 9.0%. Также наблюдается опережающий рост количества безналичных платежей (на 15.6% до 1,4 млн. транзакций) по сравнению с ростом количества операций по снятию наличных денег (на 7,8% до 7,1 млн. транзакций).
Тем не менее обращает на себя внимание не только тенденция снижения количества операций и объемов по локальным картам, но и снижение объемов безналичных платежей в целом. При росте объемов обналичивания средств. Вероятно, это не столько свидетельствует о некой тенденции, сколько отражает общий настрой на рынке: не только профессиональные игроки финансовых рынков уходили в кэш! (см.табл. 3).
| Таблица 3 | ||
| Показатели | Февраль | |
| безналичныеплатежи | операции повыдаче наличных | |
| 2008 год | ||
| Количество (тыс. транз.), в т.ч | 1 210.4 | 6 571.3 |
| -локальные системы | 32.2 | 213.8 |
| -международные системы, в т.ч. | 1 178.2 | 6 357.4 |
| VisaInternational | 907.6 | 4 950.2 |
| Europay International | 270.4 | 1 405.1 |
| Объем (млн. тенге), в т.ч. | 17 339.0 | 144 130.2 |
| -локальные системы | 468.8 | 4 580.6 |
| -международные системы, в т.ч. | 16 870.2 | 139 549.6 |
| VisaInternational | 14 505.8 | 111 171.5 |
| Europay International | 2 360.2 | 28 320.7 |
| 2009 год | ||
| Количество (тыс. транз.), вт.ч. | 1 398.7 | 7 082.6 |
| -локальные системы | 31.5 | 193.6 |
| -международные системы, в т.ч. | 1 367.2 | 6 888.9 |
| Visa International | 1 090.5 | 5 446.7 |
| Europay International | 276.2 | 1 437.8 |
| Объем (млн. тенге), в т.ч. | 16 083.7 | 16 9381.3 |
| -локальные системы | 341.6 | 4 534.1 |
| -международные системы, в т.ч.: | 15 742.1 | 164 847.2 |
| VisaInternational | 13 416.6 | 134 591.4 |
| Europay International | 2 317.8 | 30 122.7 |
| Изменения в % | ||
| Количество | 15.6% | 7.8% |
| -локальные системы | -2.2% | -9.4% |
| -международные системы, в т.ч.: | 16.0% | 8.4% |
| Visa International | 20.2% | 10.0% |
| Europay International | 2.1% | 2.3% |
| Объем | -7.2% | 17.5% |
| -локальные системы | -27.1% | -1.0% |
| -международные системы, в т.ч.: | -6.7% | 18.1% |
| Visa International | -7.5% | 21.1% |
| Europay International | -1.8% | 6.4% |
Впрочем, в целом динамика развития платежных систем говорит о том, что те, кто оценил все преимущества карт, которые они несут, вряд ли от них откажутся. Так что по мере стабилизации на рынке и повышения доверия к банковской системе можно прогнозировать дальнейший рост популярности платежных карт и рост количества и объемов операций по ним.Ольга ЛАНСКАЯ
Сообщение отредактировал eug: 13 April 2009 - 12:50
