Опубликовано в деловом еженедельнике «Бизнес & Власть»
Экспресс - кредитование населения, похоже, снова выходит на авансцену. Кредитную пьесу на этот разыгрывают средние банки.
Как пояснил «&» источник в банковских кругах, до кризиса на казахстанском рынке главенствовали два продукта быстрого кредитования населения. Первый – экспресс-займы – предлагал некогда агрессивный Альянс Банк, второй – займы под зарплатные проекты – предлагал Народный банк.
Кризис ослабил влияние Альянс Банка на кредитном рынке, вернее, практически удалил его от дел. Народный банк также стал относиться к своим экспресс-заемщикам с куда большей осторожностью. Природа, как известно, не терпит пустоты, а потому кризисный рынок быстрого потребительского кредитования начали агрессивно осваивать другие игроки – банки средней руки.
Один из таких игроков – kaspi bank. Как отметил в беседе с «&» председатель правления банка Михаил Ломтадзе, ежемесячно kaspi bank намерен выдавать по 40 тыс. кредитов физлицам, чтобы к концу года удвоить объем ссудного портфеля в этом сегменте. «Мы готовились к такому рывку почти два года. Наша стратегия связана и с приходом международных инвесторов. Кроме того, в настоящий момент на рынке потребительского кредитования нет конкурентов», – говорит г-н Ломтадзе.
Kaspi bank перешел на кредитную трассу, вдоволь освоенную в свое время Альянс Банком. В данный момент структура кредитует население в торговых центрах под конкретные бытовые товары и электронику. Кстати, выход на торговые сети заставит kaspi bank поконкурировать с игроком, который давно обжил эту нишу, – с Хоум Кредит Банком. Как рассказала «&» директор департамента маркетинга Хоум Кредит Банка Мария Ионова, в настоящий момент структура занимает порядка 45% доли данного рынка. «В последующем мы намерены не только сохранять наши позиции, но и усилить их», – сообщила она.
О том, что игрок видит в кризисном рынке быстрых кредитов свою изюминку, говорит в том числе намерение Хоум Кредит внедрять новые продукты. «Общий тренд медленно, но улучшается. Объем рынка сокращается из-за снижения покупательной активности, тем не менее рынок таит в себе потенциал, который может быть реализован с помощью предложений, скорректированных с учетом сегодняшних реалий», – считает г-жа Ионова.
«&» уже писал о том, что нишей быстрого кредитования начинают интересоваться и небанковские игроки в лице микрокредитных организаций, которые нацелены теперь больше на население, а не на бизнес. Если оживление на рынке экспресс-кредитов является индикатором того, что платежеспособность казахстанцев восстанавливается, – это хорошая тенденция, отмечает источник «&» в банковских кругах. В то же время, оговаривается собеседник, объем существующих просрочек в более крупных банках не уменьшается, а скорее, нарастает. «Такая ситуация сейчас, в частности, в Альянс Банке, то есть качество быстрых кредитов продолжает ухудшаться. Трудно представить себе, чем будет отличаться в этом отношении клиент Альянса от клиента kaspi banka», – говорит он.
Рынок экспресс-кредитования, как и рынок потребительского заимствования в целом, уже был очень неплохо освоен, комментирует «&» зампредседателя правления Цеснабанка Марс Алдашов. В связи с этим он сомневается, что новые активные игроки смогут сильно вырасти в этих направлениях. «Надо обязательно принимать во внимание платежеспособность казахстанцев, в том числе с учетом имеющихся других кредитов. В настоящий момент население страны очень сильно закредитовано, а доходы при этом заметно упали. Соответственно, на текущем этапе потенциал данного рынка не так высок», – рассуждает банкир.
Сегодня ситуация на кредитном рынке мало-помалу оживляется, уверен инвестиционный консультант ИК «Финам» Андрей Сапунов. Это происходит на фоне постепенного оздоровления в мировой кредитно-финансовой системе, отмечает он в беседе с «&». «В связи с этим уровень рисков для банковского сектора в сегменте кредитования не представляется высоким. Кроме того, кризис заставил банки принять более сбалансированную кредитную политику, направленную на сокращение объемов плохих долгов», – рассказывает аналитик.
Достаточно агрессивная политика средних банков в сфере кредитования в кризис может быть продиктована несколькими причинами, продолжает собеседник. Во-первых, говорит он, это стремление финструктур, не испытывающих существенных проблем с фондированием, увеличить свою рыночную долю на рынке потребкредитования в условиях его сокращения. Во-вторых, активизация на рынке потреб – и экспресс-кредитования выгодна как торговым предприятиям, стремящимся увеличить рост продаж товаров, так и банкам, которые могут нарастить свою клиентскую базу, заключает г-н Сапунов.
Кстати, на этой неделе Нацбанк опубликовал традиционное исследование «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка» по итогам апреля. Согласно ему, розничный сектор кредитного рынка продолжает испытывать ограниченный спрос на потребительское кредитование. Снижение интереса заемщиков отметили 28% банков. Слабая уверенность населения в возможности обслуживать долг и негативное влияние более высокого уровня текущих потребительских расходов продолжают довлеть над этим сегментом, отмечается в исследовании.
Айгуль Кисыкбасова
