Опубликовано в республиканской экономической газете "Деловой Казахстан"
Нацбанк распространил информацию об итогах проведенного в июле регулярного обследования кредитного рынка. Как отмечается в сообщении НБ РК, состояние параметров свидетельствует о том, что превалирующие оценки сохранения высоких общеэкономических, отраслевых и индивидуальных рисков заемщиков определяют сохранение жесткой кредитной политики банками, что, в свою очередь, снижает емкость внутреннего кредитного рынка.
С другой стороны, оценки респондентов не показывают дальнейшего роста рисков базовых отраслей промышленности, отмечается также более выраженное желание банков работать с физическими лицами. Ограничивающим фактором дальнейшей активизации кредитования выступает тот факт, что проявление позитивного отношения со стороны средних банков более выражено, тогда как крупные банки скорее консервативны в отношении качественных характеристик кредитного рынка. При этом высокая конкуренция за ресурсы фондирования, ограниченная доходность кредитных операций при повышенном уровне риска стимулируют средние банки к более агрессивной стратегии в сегментах рискованного кредитования, в частности потребительском кредитовании.
Крупные и средние банки демонстрируют умеренный спрос на кредитные ресурсы со стороны корпоративного сектора, отмечается в документе. Доля респондентов, заявивших о неизменности спроса, выросла до 52% во II квартале с 44% в I квартале 2009 года. Отмечается также некоторое снижение доли респондентов, указавших сокращение спроса - до 18% с 24% по результатам предыдущего квартала.
Нефинансовые организации по-прежнему привлекают кредитные ресурсы преимущественно для реструктуризации существующих долгов и финансирования оборотного капитала.
На рынке наблюдается сохранение прежней консервативно-жесткой кредитной политики. 76% респондентов оставили кредитную политику на прежнем уровне, а 18% незначительно ее ужесточили. Основная причина - необходимость управления кредитным риском, увеличение которого в II квартале 2009 года отметили 80% респондентов. Из условий кредитования во II квартале 2009 года имело место незначительное увеличение маржи по рискованным видам кредитования (47% респондентов) и ужесточение требований к залоговому обеспечению кредитов (46% респондентов).
Прогнозы банков по кредитному рынку на III квартал 2009 года сохраняют консерватизм в отношении кредитной политики и ожидание умеренного спроса со стороны заемщиков. В частности, 58% респондентов прогнозируют, что спрос на кредитные ресурсы в III квартале останется неизменным. Банки не склонны к пересмотру кредитной политики. Так, около 70% респондентов не планируют изменять ее. Не планируется существенных изменений ценовых условий кредитования. За сохранение уровня маржи по стандартным кредитам высказались около 82% респондентов, не планируют повышать маржу по рискованным видам кредитования 58% банков.
Несмотря на превалирующую оценку сохранения спроса на кредитные ресурсы со стороны физических лиц на уровне I квартала 2009 года, баланс респондентов, отметивших изменение спроса, смещается в сторону его роста в сегменте потребительского кредитования. В целом 55% респондентов отметили сохранение спроса на прежнем уровне на рынке потребительского кредитования, 44% - на ипотечном рынке. Особенно заметное снижение спроса оценивается в сегментах кредитования в иностранной валюте.
Незначительный рост спроса на потребительские кредиты связан с тем, что некоторые мелкие и средние банки охотно кредитуют этот сегмент рынка, так как рынок потребительского кредитования характеризуется быстрой оборачиваемостью вложенного капитала и возможностью получения более высокой доходности. В ипотечном кредитовании на ограниченный спрос продолжают оказывать влияние факторы неопределенности развития рынка недвижимости и неуверенность населения в способности обслуживать долг.
Подавляющее большинство респондентов (75%) предпочли во II квартале оставить без изменения кредитную политику в отношении физических лиц.
Что касается ожидания банков в отношении спроса физических лиц на ближайшие 3 месяца, то они отражают аналогичные тенденции предыдущего квартала. При сохранении текущей кредитной политики более оптимистично выглядит оценка роста спроса по потребительскому кредитованию. Так, 37% по потребительскому кредитованию против 22% респондентов по ипотеке ожидают незначительный рост спроса. 22% респондентов планируют ужесточить кредитную политику в сегменте ипотеки и 19% - в сегменте потребительского кредитования.
По результатам опроса банки отмечают, что качество ссудного портфеля продолжает незначительно ухудшаться. Основные меры по улучшению качества ссудного портфеля сохранили свою значимость и во втором квартале.
При этом отмечается, что есть меры, которые стали более активно использоваться, например, применение льготного кредитного периода (кредитные каникулы) и применение отраслевых лимитов и лимитов на одного заемщика.
В ближайшие 3 месяца банки прогнозирует незначительное ухудшение качества ссудного портфеля. В частности, 46% респондентов ожидают дальнейшее незначительное ухудшение и 43% респондентов предполагают, что показатель останется без изменения. По сегментам кредитования корпоративного сектора и физических лиц 30 и 43% соответственно ожидают ухудшение качества портфеля, 50% и 52% предполагают, что качество портфеля останется на прежнем уровне.
Наблюдается увеличение займов и случаев взыскания залогового имущества, при этом стоимость самих залогов падает. Как отмечается экспертами, одной из серьезных проблем банки считают обесценение залогового имущества, в том числе за счет снижения цен на недвижимость. Ввиду остроты проблемы рядом банков начата разработка комплексов мер по снижению влияния обесценения залогов на качество кредитного портфеля, в том числе вырабатываются процедуры привлечения дополнительных залогов по ранее выданным займам.
Подготовила Ольга ЛАНСКАЯ
Сообщение отредактировал eug: 07 August 2009 - 14:22
