Опубликовано в деловом еженедельнике «КУРСИВъ»
После реструктуризации 67% акций Альянс Банка будет принадлежать «Самрук-Казына», сообщил председатель правления банка Максат Кабашев.
При этом госфонд национального благосостояния может продать стратегическому инвестору свою долю в казахстанском «Альянс Банке» объемом от $700 млн до $1 млрд. В настоящее время предложения о покупке поступили уже от двух потенциальных международных инвесторов.
Максат Кабашев подчеркнул, что собственный капитал банка после реструктуризации станет положительным и составит $370 млн, а задолженность сократится с нынешних $4,3 млрд до $1 млрд. «Альянс Банк» и госфонд национального благосостояния «Самрук-Казына» заключили договор, предусматривающий приобретение госфондом контрольного пакета акций банка. Оставшаяся часть акций принадлежит кредиторам.
В состав комитета кредиторов вошли Азиатский Банк Развития, Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, ING Asia Private Bank Limited, HSBC Bank plc, JP Morgan Chase Bank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и Wachovia Bank N.A.
Банк предложил кредиторам пять вариантов реструктуризации долга: 1-я опция – выкуп за наличные деньги с дисконтом в 77,5%. Максимальная сумма наличных денежных средств для данной опции составляет $500 млн. 2-я опция – семилетняя пролонгация с дисконтом в 50% по сниженной процентной ставке и с амортизацией основного долга по окончании 4-летнего льготного периода. 3-я опция – выплата долгов по номиналу в течение 10 лет, но по окончании 7 лет льготного периода. 4-я – Альянс банк выплачивает долги по номинальной стоимости в течение 13 лет по окончании 10- летнего льготного периода. 5-я – кредиторы конвертируют от 75 до 80% долга в акции банка.
Следующим шагом станет собрание кредиторов и подписание меморандума, сообщил Максат Кабашев. «Кредиторы должны проголосовать за окончательное одобрение плана реструктуризации. Собрание назначено на начало декабря», – уточнил он.
Ольга ШАШКОВА
Сообщение отредактировал eug: 10 October 2009 - 14:57
