Опубликовано в республиканской экономической газете "Деловой Казахстан"
Долги компании «Астана-Финанс» будут реструктуризированы в самое ближайшее время. В Лондоне 16 октября был подписан соответствующий меморандум между топ-менеджментом и комитетом кредиторов, а на днях в Алматы уполномоченный представитель компании Nomura International Plc, которая является координатором комитета кредиторов, г-н Макрам Аббуд и председатель правления АО «Астана-Финанс» Эльмира Ибатуллина рассказали журналистам о подробностях будущей реструктуризации долга.
«Астана-Финанс» последние десять лет была одной из крупнейших финансовых компаний Казахстана по активам. Однако доходного и важного участника рынка подкосили мировой финансовый кризис и последовавшее снижение деловой активности, убытки по крупным проектам в сфере недвижимости и по производным финансовым инструментам. Сюда добавились потери от инвестиций, дефолты клиентов и убытки из-за девальвации. В мае компания приостановила платежи по международным долгам (в ближайшие три года ей предстояло выплатить миллиард долларов процентов и части основного долга), а в июне Агентство по регулированию и надзору финансового рынка на три месяца приостановило действие трех лицензий компании. По прогнозам, потери «Астана-Финанс» за 2009 год составят 1 миллиард долларов.
Первым встречу с алматинскими журналистами по поводу реструктуризации долга «Астана-Финанс» провел уполномоченный представитель компании Nomura International Plc, которая является координатором комитета кредиторов, г-н Макрам Аббуд. Он рассказал о том, что пока готов проект меморандума о взаимопонимании - это предварительное соглашение, которое еще не имеет юридической силы и используется для определения обязательств сторон в договоре. Однако, как заметил господин Макрам Аббуд, на подписании этого меморандума тем не менее были очерчены основные финансовые и экономические условия реструктуризации: «Были проведены интенсивные, порой горячие обсуждения для достижения соглашения, и объем списаний получился значительным.Международные кредиторы списывают 65% долга. В обмен на это они получают 58,9% акций компании и, таким образом, становятся крупнейшими акционерами. Списания обязательств второй группы кредиторов (держателей внутренних облигаций. Прим. ред.) не будет. Пенсионные фонды все деньги получат назад с удлинением срока погашения. Это решение принято для защиты средств казахстанских пенсионных фондов».
Чуть позже с представителями СМИ встретилась председатель правления АО «Астана-Финанс» Эльмира Ибатуллина. Она отметила, что компания планирует договориться с внешними кредиторами до 5 ноября, чтобы соблюсти регуляторные требования Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН). 15 ноября заканчивается срок, предоставленный АФН «Астана-Финанс» для выполнения регуляторных требований по собственному капиталу к банковскому конгломерату. В целом же окончательное завершение реструктуризации компания планирует провести к концу 2009 года.
Один из главных вопросов, задаваемых г-же Ибатуллиной, касался акций компании и их процентного распределения. «Как вы уже знаете, 58,9% размещенных акций будет передано внешним кредиторам. 16% акций предлагаются внутренним кредиторам. Это доли от действующего капитала, независимо от того, будет или не будет размещена допэмиссия. Итого 74,9% простых акций будут предложены кредиторам. 25,1% акций останется у «Самрук-Казыны» в любом случае…
Принадлежащие ФНБ акции не могут быть отчуждены по действующему законодательству. Как у кредиторов, так и у нынешних акционеров нет ни одного легального способа каким-то образом изъять госпакет. Выбытие госсобственности может происходить только путем приватизации либо путем выпуска допэмиссии, для того чтобы воспользоваться правом преимущественной покупки. Если это право преимущественной покупки не будет исполнено ФНБ, то, соответственно, доля «Самрук-Казыны» может уменьшиться. Но это все, что может произойти только в рамках требования закона», - прояснила ситуацию председатель правления.
Также в ходе пресс-конференции было отмечено, что соглашения об отчуждении акций частных инвесторов в пользу внешних кредиторов АО «Астана-Финанс» планирует подписать к 5 ноября 2009 года. Вопрос передачи акций с акционерами оговаривался при подготовке меморандума. Ибатуллина также не исключает возможность будущего размещения 1,26 миллиона неразмещенных акций компании. «На данный момент мы не планируем делать допэмиссию. Однако у компании есть неразмещенный объем акций, на которые мы можем увеличить капитал. Соответственно, у ФНБ «Самрук-Казына» есть право преимущественной покупки. Фонд либо воспользуется этим правом, либо нет. Пока мы не определили цену и способ размещения, и я не могу сказать, о каких суммах идет речь.
Цену и способ размещения будет определять совет директоров. Как только цена и способ будут определены, мы сразу обязательно осветим этот процесс», - сказала она, отвечая на один из вопросов в ходе пресс-конференции.
Холдинговая компания «Астана-Финанс» является одним из лидеров на рынке финансовых услуг среди небанковских организаций Казахстана. Активы компании за январь-июль 2009 года составили $1,8 млрд., собственный капитал – «минус» $138,4 млн. Чистый убыток за указанный период составил $469,8 млн. 19 мая компания объявила о приостановлении платежей основного долга и вознаграждения по всем внешним и по части внутренних обязательств. Компания заявила о начале разработки плана реструктуризации задолженности компании. 4 июня Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций приостановило на три месяца действие трех лицензий компании. В сентябре 2009 года компания добровольно возвратила все выданные ей лицензии в АФН.
Виктория ЗАЙЦЕВА, Яна ТАРЕЕВА
