Первый банковский!: Миноритарии АЛБ и БТА - Первый банковский!

Перейти к содержимому

  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Миноритарии АЛБ и БТА дубль 2 Оценка: ***** 2 Голосов

#521 Пользователь офлайн   Bingo! 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1295
  • Регистрация: 17 September 09

Отправлено 12 January 2010 - 20:11

http://www.stan.tv/news/14053/
0

#522 Пользователь офлайн   CORNER 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 2579
  • Регистрация: 15 February 07

Отправлено 12 January 2010 - 22:59

для справки.. если у компании собственный капитал является отрицательным, это еще не значит что справедливая стоимость этой компании также является отрицательной.. такая компания имеет стоимость, также как и опцион колл "вне-денег", цена которого пока еще не достигла цены исполнения.. и фундаментально считается по модели оценки опционов.

если появляются благоприятные события (например, одобрение кредиторами реструктуризации), стоимость опциона колл "вне-денег" увеличивается, точно также увеличивается и справедливая стоимость проблемной компании.. в данном случае негатива не произошло в виде окончательного и бесповоротного банкротства компании, а значит акции по-прежнему имеют стоимость.. благоприятное завершение переговоров с кредиторами участники фондового рынка видели, а значит вполне обоснованно рассчитывали на рост бумаги! говорить что при всем при этом акции не имеют стоимости не корректно.

все этой чистой воды теория (глава 30 "оценка проблемных фирм" дамодарана)..


PS1 если акции ничего не стоят, зачем их передавать кредиторам? ))

PS2 будь минором банка, я б ничего не делал.. риски пусть даже административные нужно было с самого начала учитывать, премия за них в цене сидит изначально.

PS3 спекулянтов не любят, но именно их действия поддерживают эффективность рынка и обеспечивают справедливое определение цены, по сравнению с этим все остальное просто не имеет значения.

Сообщение отредактировал CORNER: 12 January 2010 - 23:11

0

#523 Пользователь офлайн   ANN_kz 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 636
  • Регистрация: 11 September 09

Отправлено 13 January 2010 - 01:11

CORNER, хорошо всё разложил по полочкам на примере опциона колл "вне-денег"!
миноритарии что судятся, на это также должны указывать в своих интервью и выступлениях.

хочу провести похожие параллели, но на другом примере:
- у вас собственный действующий бизнес = нефтяная скважина, компания получает регулярный стабильный доход
- запасы уже истощаются и выигрываете тендер на разработку нового месторождения, в 20 раз крупнее чем имеете,
- открываете кредитную линию на 4млрд.у.е. в нескольких банках и приступаете к освоению месторождения,
- процесс освоения занимает 5лет: начиная с момента приобретения до реализации первой партии нефти
- первые 4года вы вкладыватеесь в гелогоразведочные и прочие работы, строительство комлпекса по добыче, очитке, в инфраструктуру региона и т.п.
- ещё 1 год на прокладку трубопровода, поиск покупателей и прочие финишные мероприятия
- за эти 5 лет, весь ваш доход за предыдущие годы прибыльной работы уходит в минусы, более того в какой-то момент его отрицательная величина начинает заметно превышать размер уставного капитала, эмиссионного дохода, сумму переоценки (доп.неопл.капитал) и пр., т.е. собственный капитал становится отрицательным
- но сразу после реализации готовой продукции (нефти), компания выходит на прибыль по итогам 1квартала, а в течение 2лет покрывает полностью убытки прошлых периодов, СК становится положительным!
- по прошествии ещё каких-то 3-х лет, вы как мажоритарный акционер компании, становитесь самым богатым человеком не только КЗ, но и попадаете в список самых 10-ти богатых людей мира по версии журнала Форбс
А ведь счастливого конца могло бы и не быть, в случае если гво принудительно выкупило бы у вас за 1тг ваши акции к концу 5года B)
0

#524 Пользователь офлайн   OppaU 

  • Специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 99
  • Регистрация: 25 September 09

Отправлено 13 January 2010 - 09:29

Несколько неофициальных мнений и предположений от Вице-президентов и бывшего Президента KASE на их сайте
0

#525 Пользователь офлайн   Bingo! 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1295
  • Регистрация: 17 September 09

Отправлено 13 January 2010 - 14:05

http://www.ktk.kz/art/?id=6977
0

#526 Пользователь офлайн   MiruMir 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 8
  • Регистрация: 06 January 10

Отправлено 13 January 2010 - 15:25

Ну как там верховный суд?
0

#527 Пользователь офлайн   OppaU 

  • Специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 99
  • Регистрация: 25 September 09

Отправлено 13 January 2010 - 16:16

Как вам такой вариант с форума KASE:

Миноритарии свои акции уже не получат, имхо. Только зря деньги на адвокатов и пошлину потратят.
Лучше попробовать договориться с СамКой, а потом с новыми акционерами-кредиторами о закрытом размещении акций Альянс Банка дополнительной эмиссии среди бывших миноритариев по льготной цене, раз они всё равно готовы поучаствовать в капитализации банка.


?
0

#528 Пользователь офлайн   Bingo! 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1295
  • Регистрация: 17 September 09

Отправлено 13 January 2010 - 16:56

Просмотр сообщенияMiruMir (13.01.10) писал:

Ну как там верховный суд?

еще не ответили
0

#529 Пользователь офлайн   Bingo! 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1295
  • Регистрация: 17 September 09

Отправлено 13 January 2010 - 16:58

Просмотр сообщенияOppaU (13.01.10) писал:

Как вам такой вариант с форума KASE:

Миноритарии свои акции уже не получат, имхо. Только зря деньги на адвокатов и пошлину потратят.
Лучше попробовать договориться с СамКой, а потом с новыми акционерами-кредиторами о закрытом размещении акций Альянс Банка дополнительной эмиссии среди бывших миноритариев по льготной цене, раз они всё равно готовы поучаствовать в капитализации банка.


?

вариант интересный, вопрос только в том на сколько льготной будет цена, и пойдут ли они вообще на это? а так почему бы не обсудить такой вариант

Сообщение отредактировал Bingo!: 13 January 2010 - 17:01

0

#530 Пользователь офлайн   alexkpo 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 404
  • Регистрация: 20 June 09

Отправлено 13 January 2010 - 17:37

Наткнулся на пресс-конференцию в Алматы:

http://www.respublik...s/finance/7074/

- Тогда какую компенсацию, по Вашему мнению, должны получить миноритарные акционеры в результате продажи 100% акции банка за 1 тенге? — включились в разговор мы.

- Они не будут... Они уже не акционеры.

- Имеется информация о том, что миноритарии, в том числе пенсионный фонд и коммерческий банк, собираются подать в суд в связи с последним решением АФН. Прокомментируйте.

- Если иск будет предъявлен к банку, то в этом иске будет сразу отказано, потому что банк —ненадлежащий ответчик по этому иску.
0

#531 Пользователь офлайн   Bingo! 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1295
  • Регистрация: 17 September 09

Отправлено 13 January 2010 - 22:10

мы кого то удивили http://www.ktk.kz/art/?id=6988
0

#532 Пользователь офлайн   igxxxkind 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 273
  • Регистрация: 08 January 09

Отправлено 14 January 2010 - 09:58

Просмотр сообщенияBingo! (13.01.10) писал:

мы кого то удивили http://www.ktk.kz/art/?id=6988


Одно да потому. Они не отвечают на претензии, а только гнут свою линию. Просто ничего не слышат или не понимают.
0

#533 Пользователь офлайн   alexkpo 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 404
  • Регистрация: 20 June 09

Отправлено 14 January 2010 - 12:36

Чем ФНБ заплатит миноритариям?

Автор: Асхат АХМЕТБЕКОВ
14.01.2010
В канун Нового года АФН приняло решение осуществить выкуп всех акций Альянса за одну тенге - 0,0000000996 тенге за одну простую и 0,0000000996 тенге за одну привилегированную акцию. После реструктуризации обязательств банка ФНБ «Самрук-Казына» планирует оставить 67-процентый пакет долевых бумаг у себя, а остальные передать кредиторам.

Однако в сообщении регулятора не сказано, каким образом Госфиннадзор намерен выкупить акции у миноритариев, которые владеют примерно 16% долевых бумаг банка. В поисках ответа на этот вопрос мы обратились за комментариями к финансовым аналитикам и игрокам рынка.

Все дело в платежной системе

По мнению управляющего портфелем Инвестиционной финансовой компании UNICORN IFC Николая Андриянова, это будет фиктивный платеж.

- Понятное дело, что никакого платежа не будет, в виду того, что сумма будет совершенно нематериальной, то есть фактически это принудительный выкуп акции по нулевой стоимости. Какой смысл начислять на счета четыре десятитысячных тийныки или сколько там получается. Что это такое?! Это же не деньги. Смысла в этом совершенно нет.

Платежные системы, пояснил аналитик, не приспособлены для такого вида начислений и технически провести их невозможно.

- Дело в том, что даже в Казахстанском центре межбансковских расчетов максимальная точность в денежных расчетах, где-то два знака после запятой. То есть до ближайшей тийынки. Чисто технически такие суммы невозможно перечислить отдельному держателю.

Театр абсурда

Заместитель председателя правления Seven rivers capital Сергей Плисак также не представляет, каким образом регулятор сможет выкупить акции у миноритарных акционеров.

- Честно говоря, это из разряда хохм. Понятно, что никак они не разделят, потому что у нас национальная валюта имеет номинал 1 тийын. Хотя тийынки и отменили, но насколько я знаю, цены мы еще считаем. По крайней мере, по ценным бумагам после запятой до шести знаков доходит. Для меня важен принцип, как поступят с миноритарными акционерами.

Произвольный расчет

В свою очередь заместитель генерального директора рейтингового агентства KZ-Rating Денис Рыбалкин считает, что акции «Альянс банка» ничего не стоят, а сумма в одну тенге была определена произвольно для проведения расчета.

- Здесь вопрос во взаимоотношениях миноритариев и государства. Миноритарии не согласны с этим решением, и они могут оспорить его в суде. Но я не представляю, что кто-то из миноритариев будет стоять в очереди за получением своей доли, — считает аналитик.

По его мнению, в настоящее время стоимость акции равна нулю.

- То есть они не стоят ничего. Здесь скорее озвучена какая-то условная сумма — одна тенге — для того, чтобы совершить сделку. Вопрос не в номинале, а в самом решении АФН, -считает аналитик.

...Когда материал уже был готов к печати, пресс-служба «Самрук-Казына» распространила сообщение о приобретении 100% простых и привилегированных акций «Альянс банка». Однако возникает вопрос «на засыпку»: каким все-таки образом ФНБ смог приобрести весь пакет долевых бумаг, если технически, по мнению аналитиков, выкупить долю миноритарных акционеров невозможно?
0

#534 Пользователь офлайн   Bingo! 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1295
  • Регистрация: 17 September 09

Отправлено 14 January 2010 - 13:25

Просмотр сообщенияANN_kz (13.01.10) писал:

кто сможет в одну кучу собрать все ссылки на все интервью, пресс-конференции и прочее освещение в СМИ Инициативной группы миноритариев АлБ в след.формате:
- ссылка
- ссылка
- ссылка
- ...

в общем случайно узнал что есть конкретные недовольные миноры АлБ, которые также были кинуты,
но они не хотят светиться, более того убуждены что ничего не получится.

ваш красивый список из ссылок, я хочу передать через третьих (четвёртых) лиц этим минорам
если вдруг уверуют, проникнуться как следует, то может быть напишут доверенность по своим акциям одному из 6-ти миноров для представления их интересов в суде

в общем, по ним получается очень много "может быть", но почему бы не использовать даже такой маловероятный вариант???
(а пакет слышал у них очень внушительный: правда не знаю по какой цене, но минимум в 100 раз вкладывали больше чем бинго)

и ещё кто согласен из 6-ти на передачу своих координатов этим "может быть" минорам - пишите в личку
(но конечно постарюсь чтобы они передали свои координаты мне, а я кому-то из вас)

можешт давать мой номер
0

#535 Пользователь офлайн   MiruMir 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 8
  • Регистрация: 06 January 10

Отправлено 14 January 2010 - 15:39

Бахмутова, конечно, вчера зажгла! Если бы они точно были уверены в своей правоте, не было бы ответного пиара. К тому же довод просто убийственный: "если бы банк обанкротился, ничего бы всё равно не получили"! Финиш!!! Две лжы в одном предложении... Нет слов.
0

#536 Пользователь офлайн   OppaU 

  • Специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 99
  • Регистрация: 25 September 09

Отправлено 14 January 2010 - 16:33

Если бы у бабушки был конец ;)

Сообщение отредактировал OppaU: 15 January 2010 - 10:47

0

#537 Пользователь офлайн   Bingo! 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1295
  • Регистрация: 17 September 09

Отправлено 15 January 2010 - 15:42

http://www.dn.kz/main/bank04.htm
Альянс банк продолжает реструктуризацию,
назвав миноритариев проигравшими

Во вторник 12 января Альянс банк объявил о запуске специальной программы реструктуризации займов субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Это комплекс системных решений, нацеленных на снижение долговой нагрузки заемщиков и улучшение кредитного портфеля банка, говорят его менеджеры. Впрочем, в этот же день им пришлось также сказать, почему государство отобрало акции миноритарных акционеров банка. Кроме того, у них есть своя версия выкупа ФНБ «Самрук-Казына» 100% акций банка за 1 тенге.




ДН

Г-жа Бахмутова уверена, что миноритарии Альянс банка сами поставили не на того и честно проиграли, а государство тут ни при чем





«Эта программа направлена на еще одну категорию наших должников - субъекты малого и среднего предпринимательства. Программа разбита на два этапа. Первый этап направлен на должников, которые находятся на значительных сроках просрочки. Второй этап направлен на тех, кто находится либо в графике, либо имеет небольшую просрочку», - рассказал о программе заместитель председателя правления банка Ринат Шамсутдинов.
Первый этап продлится с 15 января по 1 марта для должников с просрочкой более двух месяцев. Он предполагает снижение процентной ставки вознаграждения по кредиту до 15% в долларах США и евро и до 16% в тенге, пролонгацию кредита до двух лет, списание пеней и штрафов плюс установление льготного периода погашения долгов до полугода.
Второй этап пройдет с 1 марта по 1 мая и охватывает стандартных заемщиков и клиентов с просрочкой до 60 дней. «У них условия немножко лучше - для того чтобы стимулировать людей становиться в график, для того чтобы они смогли воспользоваться этой программой. Снижение ставки произойдет до 14% в долларах США и евро и до 15% в тенге», - отметил Шамсутдинов.
Есть определенная группа исключений, «в которую входят займы, выданные в рамках государственных программ («Даму»), также просроченные займы, по которым имеются решения уполномоченных органов об инициировании претензионно-исковой работы по взысканию задолженности, займы, имеющие признаки мошенничества и переданные на рассмотрение в правоохранительные органы, займы, переданные в работу коллекторским компаниям, а также условные обязательства, овердрафты и лизинг»,- сказала Карлыгаш Аралбекова, директор департамента МСБ банка. Тем не менее в программе планируется участие порядка 2400 заемщиков. Данные меры помогут снизить ежемесячные платежи по клиентам на 30% и улучшить кредитный портфель банка. «В результате реализации данной программы мы предполагаем, что не менее чем 50% займов с просрочкой свыше 60 дней войдут в нормальный режим и у них будет возможность оплачивать задолженность перед банком без просрочки. До 100% клиентов, которые находятся на просрочке до 60 дней, и стандартные наши клиенты будут погашать долг и дальше в нормальном режиме, встанут в график, и не будут допускать просрочек перед банком», - сказала Аралбекова.
Также Альянс банк объявил о приобретении Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» 100% простых и привилегированных акций.
«Государство в лице АО «ФНБ «Самрук-Казына» приняло обязательства по вхождению в капитал Альянс банка при условии успешной реструктуризации задолженности банка. 15 декабря собрание кредиторов банка подавляющим большинством голосов (95,1%) одобрило План реструктуризации задолженности АО «Альянс Банк». Таким образом, были соблюдены условия для вхождения государства в капитал банка», - говорится в сообщении банка. Хотя, по информации АФН, за период с апреля по май 2009 года у Альянс банка образовались убытки, приведшие к отрицательному значению собственного капитала. И в целях обеспечения финансовой устойчивости «Агентство неоднократно указывало банковскому холдингу АО «Финансовая корпорация «Сеймар Альянс» и крупным участникам банка о необходимости принятия оперативных мер, направленных на поддержание собственного капитала банка на достаточном уровне», - говорится в пресс-релизе АФН. Вот и пойми теперь: вхождение государства в капитал банка - это логическое продолжение реструктуризации или же кара за плохой менеджмент? Во всем этом толику ясности вносят миноритарии, третья сторона спора, не учтенная двумя предыдущими.
«АФН говорит, что крупным участникам банка указывалось на наличие отрицательного капитала и необходимость докапитализации фининститута. Но отрицательный капитал сформировался после того, как права и обязанности крупного акционера АО «Финансовая корпорация «Сеймар Альянс» перешли фонду «Самрук-Казына», то есть к государству. И, кроме него, крупных участников в банке нет - все остальные миноритарии владеют менее 5% акций. Получается, что государство само себе указывало на то, что необходимо докапитализировать банк. Кроме того, сами действия по реструктуризации долга банка, по сути, и были мероприятиями по устранению отрицательного капитала банка, то есть по приведению его в соответствие с пруденциальными нормативами», - заявил миноритарный акционер Бахыт Джумабаев. «Миноритарии считают постановление АФН о принудительном выкупе нелегитимным по той простой причине, что оно вытекло из плана реструктуризации. Мы считаем, что действующий председатель правления АО «Альянс банк» по закону не имел права вести переговоры в отношении чужой собственности. Исходя из этого, сам план становится незаконным и, соответственно, вытекающее отсюда решение АФН тоже не соответствуют законодательству»,- считает Джумабаев.
Ранее группа миноритарных акционеров Альянс банка из шести человек, владеющих в совокупности 0,24% простых акций и GDR банка, выступила с иском против АО «Альянс банк» и АО «Финансовая корпорация «Сеймар Альянс» о защите прав собственника от нарушений, не соединенных с лишением владения. Истцами были поданы претензии в специальный финансовый суд, а затем и в Медеуский суд Алматы, но были возвращены в связи с неподсудностью.


Также они обратились в Генеральную прокуратуру, откуда обращение было перенаправлено в прокуратуру Алматы. Миноритарии просили «провести проверку на предмет соответствия одобренного АФН плана реструктуризации заимствований и рекапитализации АО «Альянс банк», с учетом прав и интересов миноритарных акционеров и с целью устранения противоречий в плане действующему законодательству». В обеспечение исков также требовали приостановить заседание комитета кредиторов и одобрение плана реструктуризации, прошедшее 15 декабря. Результат, как говорится, нолевой - последовало фактическое изъятие 100% акций банка за 1 тенге. Таким образом, единственным акционером Альянс банка является Фонд «Самрук-Казына». Следующей, процедурой станет докапитализация банка на 129 млрд. тенге путем приобретения вновь выпущенных простых акций на сумму 24 млрд. тенге и конвертация права требования по облигациям в привилегированные акции на сумму 105 млрд. тенге. В итоге реструктуризация должна быть завершена в марте и акции банка распределятся между АО «ФНБ Самрук-Казына» - 67%, и кредиторами - 33% акций.
«Председатель правления банка Максат Кабашев, который финансовым судом назначен единственным человеком, ответственным за реструктуризацию, в своем ответе мне пояснял ранее, что вновь выпущенные акции будут предложены нам в соответствии с законодательством. Получается, что его можно обвинить во лжи, так как он как официальное лицо банка дезинформировал меня как акционера банка. Так как, видимо, Кабашев знал, что произойдет именно принудительный выкуп»,- добавляет Бахыт Джумабаев. Впрочем, по словам зампредседателя правления Рината Шамсутдинова, миноритариям в любом случае терять нечего, потому как свои инвестиции они потеряли еще до образования отрицательного капитала банка.
«Эта ситуация показательна. Она показала, что играть на фондовом рынке надо осознанно. Инвестиции в акции представляют собой существенный риск, это не долговая, а долевая бумага, а значит, есть риск потери»,- заявила Елена Бахмутова, председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка. Также она отметила, что акции Альянс банка были принудительно переданы в госхолдинг, потому что банк оказался на пороге банкротства, и здесь по закону никаких компенсаций не полагается, и если бы банк разорился, вообще ничего бы не получили. «Что касается того, что в случае банкротства акционеры ничего бы не получили, на эти риски мы шли осознанно, но ведь и кредиторы вряд ли бы что - то получили, как это утверждает председатель правления банка г-н Кабашев в меморандуме о реструктуризации, опубликованном на сайте банка. А депозиторы в этом случае получили бы свои деньги из фонда гарантирования вкладов и ликвидационной массы. Значит, в реструктуризации в первую очередь были заинтересованы сами кредиторы и акционеры банка, но почему-то отношение к западным инвесторам со стороны АФН более трепетное, чем к внутренним, а ведь среди акционеров банка есть и пенсионные фонды. Мы ведь и не выступаем против реструктуризации, мы просто хотим тоже участвовать в оздоровлении банка и остаться в составе акционеров банка, ведь для того чтобы его спасти ФНБ СК, не обязательно владеть всеми 100%, достаточно было бы и тех 76%, которые им передал «Сеймар Альянс»,- отмечает Бахыт Джумабаев.

Сообщение отредактировал Bingo!: 15 January 2010 - 16:20

0

#538 Пользователь офлайн   Bingo! 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1295
  • Регистрация: 17 September 09

Отправлено 15 January 2010 - 15:44

http://panorama.kz/index.php?option=com_co...70&Itemid=1
мнения разделяются и у журналистов
15.01.2010 г.
"Самрук-Казына" завершил вхождение в капитал Альянс Банка

Во вторник Альянс Банк распространил сообщение о завершении процесса вхождения в капитал банка ФНБ "Самрук-Казына". Некоторое время до юридического оформления завершения реструктуризации фонд будет 100%-ным акционером банка, а с конца марта "Самрук-Казыне" будет принадлежать 67% акций, а владельцами 33% акций станут кредиторы, долг перед которыми будет частично конвертирован в акции. Условием вхождения в капитал "Самрук-Казыны" было завершение реструктуризации, за которую проголосовало свыше 95% держателей долга, и это решение, по приводимым в сообщении словам председателя правления банка Максата Кабашева, полностью соответствует пожеланиям кредиторов и партнеров банка. "Самрук-Казына" конвертирует в простые акции банка Т24 млрд, зарезервированные для этого заранее на специальном счете в Нацбанке, кроме того, в привилегированные акции конвертируются Т105 млрд по облигациям банка, принадлежащим "Самрук-Казыне". В новой структуре акционеров, таким образом, нет места существовавшим до вхождения "Самрук-Казыны" миноритариям, активно протестовавшим против такого развития событий и накануне принятия решения (пожалуйста, Панорама №50 за 2009 год) и после него. 30 декабря АФН опубликовало свое решение о принудительном выкупе всех акций Альянс Банка за Т1. Основным обоснованием принятого решения называется возникновение у банка отрицательного размера собственного капитала в результате формирования провизий по выявленным убыткам за период с апреля по май прошлого года. Агентство напомнило о своих неоднократных указаниях банковскому холдингу "Сеймар-Альянс" (который формально оставался акционером, контролирующим банк) и "крупным участникам банка" о необходимости осуществить необходимую докапитализацию, чего, однако, не было сделано. Решение о принудительном выкупе всех акций за Т1 означает, что предыдущие договоренности, также выглядящие достаточно шокирующе - о приобретении "Самрук-Казыной" пакета, принадлежащего "Сеймар-Альянсу", за Т100, в итоге так и не будут реализованы. Похоже, однако, что это было ясно уже на этапе достижения договоренностей о реструктуризации, когда кредиторам было предложено 33% акций, а "Самрук-Казына" оставлял за собой две трети. Один из представителей миноритариев Бахыт Джумабаев в интервью агентству "КазТАГ" назвал принятые решения "раскулачиванием миноритариев", которым не было предложено ничего - ни участие в новой эмиссии, ни выкуп их акций. Он считает, что принятый алгоритм действий можно было бы каким-то образом принять, если бы решение о выкупе всех акций за Т1 было принято на этапе принятия "Самрук-Казыной" управления банком на себя, после чего могли бы последовать переговоры о реструктуризации. По его мнению, возможно, кредиторы были бы менее уступчивыми, если бы акционером уже и формально был государственный холдинг, и неопределенность относительно вхождения "Самрук -Казыны" была нужна для проведения успешной реструктуризации.


Заместитель председателя правления Альянс Банка Ринат Шамсутдинов, коротко комментируя ситуацию, по просьбе журналистов обратил внимание на то, что обесценение акций произошло давно, до вхождения "Самрук-Казыны" в банк, и последние решения лишь юридически оформляют фактическое положение вещей. После решения АФН нет также больших сомнений (миноритарии все же настроены попробовать оспорить его в судах), что новые акционеры появляются в банке в полном соответствии с законодательством.

Очевидно, что миноритарии не сейчас, ни тем более весной прошлого года не были в состоянии делать вливания пропорционально со Т129 млрд, влитыми в капитал "Самрук-Казыной", или жертвами кредиторов, согласившихся в рамках одной из опций реструктуризации на немедленные выплаты лишь 22,5% от номинала долга. Если бы миноритарии, права которых менее приоритетны в случаях таких кризисов, в котором оказался Альянс Банк, по отношению ко всем категориям кредиторов сохранили бы свою долю, это выглядело бы очень большой нелепостью. Такое развитие событий не принесло бы банку никакой практической пользы и могло бы приниматься лишь по каким-то гуманитарным мотивам и соображениям, связанным с развитием рынка ценных бумаг, при том, что необходимость такого решения и с институциональной точки зрения вызывала большие сомнения.

Николай ДРОЗД

Сообщение отредактировал Bingo!: 15 January 2010 - 19:49

0

#539 Пользователь офлайн   slipshabby 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 290
  • Регистрация: 24 June 06

Отправлено 15 January 2010 - 20:00

15.01.2010 15:50


БТА Банк выплатил держателям еврооблигаций Slavinvest Finance S. A. более 8,7 млн долларов

БТА Банк осуществил выплату 10% от суммы основного долга по еврооблигациям Slavinvest Finance S. A., включая накопленный купонный доход за период с 21 декабря 2009 года. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Кроме того, банк выплатил единовременную премию инвесторам из числа держателей евробондов, проголосовавшим за пролонгацию. Таким образом, сумма выплат составила более 8,7 млн долларов США.

Еврооблигации БТА Банка были выпущены компанией специального назначения Slavinvest Finance S. A., зарегистрированной в Люксембурге, в декабре 2006 года на сумму 100 млн долларов США со ставкой купона в размере 9,875% годовых. В 2009 году банк выкупил и погасил часть бумаг на сумму порядка 31 млн.

4 января 2010 года собрание держателей еврооблигаций одобрило предложение БТА Банка по изменению графика погашения еврооблигаций. Предложение касалось, в частности, переноса даты полного погашения, трансформации единовременного погашения суммы основного долга в амортизационное, а также изменения периодичности выплат НКД. По состоянию на 15 января 2010 года объем еврооблигаций Slavinvest Finance S. A., находящихся в обращении, составляет порядка 62,9 млн долларов США.

По данным Банки.ру и агентства «Интерфакс-ЦЭА», на 1 июля 2009 года нетто-активы ООО «БТА Банк» составляли 49,3 млрд рублей (64-е место по России). Кредитная организация входит в число участников системы страхования вкладов.

Источник: www.banki.ru
0

#540 Пользователь офлайн   slipshabby 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 290
  • Регистрация: 24 June 06

Отправлено 15 January 2010 - 20:11

По поводу выше опубликованных статей...
одни эмоции... ну как так?... какое на *** раскулачивание??? кого раскулачили то?!?!!?!!! они хоть сами понимают, что говорят?!!!!!!!!!!!!!

"если бы СК не вошло в банк, то вы бы все равно потеряли акции в рез-те банкротства"
чтобы войти в банки СК и гос-во проявило свою НАСТОЙЧИВУЮ ИНИЦИАТИВУ. Помню как БЦК не знал как отмахаться от такой помощи - как видим, совсем не зря!
Но даже в рез-те банкротства миноритарии получили бы намного больше чем 1 тг за акцию!!! В любом случае их акции остались бы при них! И репутация РК не была бы так сильно подорвана в глазах своих же граждан. Такое развитие событий могут позволить только те, кому наплевать на своих граждан, их жизни, на их патриотизм и веру в гос-во и свое правительство.
0

Поделиться темой:


  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему