Опубликовано в республиканской экономической газете "Деловой Казахстан"
Руководство АО «Астана-Финанс» в среду провело встречу с алматинскими журналистами. В ходе встречи обсуждались несколько основных тем: встреча руководства АО «Астана-Финанс» с внутренними кредиторами, подписание соглашения по условиям реструктуризации финансовых обязательств с комитетом кредиторов, подписание меморандума с кредиторами экспортно-кредитных агентств по реструктуризации задолженности по торговому финансированию.
Подписание Term Sheet между АО «Астана-Финанс» и комитетом внешних кредиторов состоялось 12 ноября. В комитет кредиторов входят такие компании, как Nomura International Pic, Banco Finantia SA, Franklin Templeton Investment Management Limited, Landesbank Berlin AG, и Portland Worldwide Investments Ltd. Уполномоченный представитель компании Nomura Plc, которая является координатором комитета внешних кредиторов, Макрам Аббуд рассказал о ходе подготовки подписания Term Sheet: «Примерно 4 месяца назад иностранными кредиторами был создан комитет международных держателей облигаций и обязательств по займам. После долгих переговоров приблизительно 3 недели назад мы пришли к общему мнению по меморандуму о взаимопонимании. Этот документ дает иностранным кредиторам три инструмента, по которым они могут компенсировать потери по своим кредитам: выпуск новых еврооблигаций (Replacement Notes), условные расписки по кредитам (Recovery Notes), получение мажоритарного пакета акций «Астана-Финанс». Теперь, после подписания Term Sheet, наша цель на будущее – обеспечить прохождение процесса реструктуризации «Астана-Финанс» в четком соответствии с достигнутыми договоренностями».
На встрече с журналистами в среду 18 ноября председатель правления АО «Астана-Финанс» Эльмира Ибатуллина сообщила: «По итогам переговоров с комитетом внутренних кредиторов было пересмотрено предложение, согласно которому 16% капитала предлагалось в обмен на реструктуризацию субординированных обязательств общества. Предполагается, что субординированные обязательства не будут переходить в капитал, а будут пролонгированы на 25 лет». Г-жа Ибатуллина также отметила, что компания рассматривает возможность разработки альтернативного плана для внутренних кредиторов. Комитет внутренних кредиторов состоит из представителей 35 финансовых организаций - держателей долга «Астана-Финанс», переговорный процесс будет проходить на площадке ассоциации финансистов Казахстана, также ассоциация будет наделена организаторскими функциями. «Мы направили в АФН письмо с просьбой о продлении срока предоставления соглашения с внутренними кредиторами до конца марта 2010 года», - добавил председатель совета директоров АО «Астана-Финанс» Кинталь Исламов.
Кит Макгрегор, представляющий финансового консультанта АО «Астана-Финанс», компанию Ernst&Young, ознакомил представителей масс-медиа с ожидаемыми результатами реструктуризации финансовых обязательств компании: «В настоящий момент долг «Астана-Финанс» составляет около $1 млрд. 774 млн. В результате списания обязательств перед внешними кредиторами (держателями еврооблигаций) сумма долга снизится приблизительно на $700 млн. Графики погашения долга внутренним кредиторам и экспортно-кредитным агентствам будут пересмотрены, и в результате переоценки данных обязательств предполагается снижение их балансовой стоимости приблизительно на $420 млн.».
Подписание меморандума о взаимопонимании с экспортно-кредитными агентствами, по мнению руководства «Астана-Финанс», - еще одно важное событие для компании. «Мы договорились с экспортно-кредитными агентствами, - заявила Эльмира Ибатуллина. - Я считаю, что это достаточно серьезный прогресс. Экспортно-кредитные агентства после due diligence определят льготный период для лизинговой компании (Прим. АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс», является дочерней организацией АО «Астана-Финанс») и продолжат ее финансирование». Меморандум о взаимопонимании подписан с каждым из экспортно-кредитных агентств. Он определяет индикативные условия реструктуризации задолженности по торговому финансированию общества и АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс». Согласно меморандуму, ЭКА будут рассматривать продолжение финансирования лизинговой компании при условии проведения due diligence, выполнения стандартных условий и получения необходимых разрешительных документов, применяемых в пределах их обычной деятельности. В состав ЭКА входят Export-Import Bank of the United States (США), Export Development Canada (Канада), ONDD (Бельгия), Finnvera Plc. (Финляндия), KUKE (Польша), CESCE Seguros de Crеdito (Испания), Swiss Export Risk Insurance (SERV) (Швейцария), Euler Hermes Kreditversicherungs AG (Германия). В «Астана-Финанс» удовлетворены достигнутыми результатами и надеются на завершение процесса реструктуризации своих финансовых обязательств в ближайшем будущем.
Холдинговая компания “Астана-Финанс” являлась одним из лидеров на рынке финансовых услуг среди небанковских организаций Казахстана. Активы компании за январь-сентябрь 2009 года составили 215,7 млрд. тенге, дефицит собственного капитала – 88,9 млрд. тенге. Чистый убыток за указанный период составил 116,7 млрд. тенге. 19 мая текущего года компания объявила о приостановлении платежей основного долга и вознаграждения по всем внешним и по части внутренних обязательств. Компания заявила о начале разработки плана реструктуризации задолженности компании. 4 июня агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций приостановило на три месяца действие трех лицензий компании. В сентябре 2009 года компания добровольно возвратила все выданные ей лицензии в АФН. Акции “Астана-Финанс” 30 октября 2009 года были подвергнуты делистингу на KASE.
Виктория ЗАЙЦЕВА
Сообщение отредактировал eug: 23 November 2009 - 13:14
