[eug]

«Кредиторы становятся акционерами Альянс Банка. Наступает время созидания»

Опубликовано в республиканской экономической газете "Деловой Казахстан"


На собрании, прошедшем 15 декабря, кредиторы Альянс Банка подавляющим большинством - 95,1 процента - одобрили план реструктуризации задолженности финансовой структуры. Как отмечалось в сообщении АЛБ, в голосовании участвовали все кредиторы банка: держатели внешних и внутренних облигаций, кредиторы по двусторонним и синдицированным займам, кредиторы по деривативным инструментам, кредиторы по торговому финансированию.

Документ имел бы законную силу, даже если бы в его поддержку проголосовали две трети участников собрания. Но этот высокий показатель – практически единогласное решение - говорит не столько о вынужденном согласии кредиторов (это первая мотивация, которая приходит в голову, поскольку объем долга в ходе реструктуризации снижается вчетверо – с 4,5 миллиарда долларов до 1 миллиарда), сколько о подлинном практическом интересе кредиторов к предложению банка: войти в состав его акционеров, чтобы вместе работать, вместе зарабатывать.

Одобрение плана реструктуризации – переломный день в истории банка да и в истории банковской системы, считает председатель правления Альянс Банка Максат Кабашев, на днях, кстати, удостоенный ордена «Курмет».

- Максат Рахимжанович, мы поздравляем вас и с наградой, и с успешным завершением непростого переговорного процесса. Это победа?!

- Это успех всей команды – представителей фонда, банка. Это победа, но и начало нового пути. Достигнутое соглашение, безусловно, важнейшее, переломное событие в истории банка. Потому что нам удалось сохранить действующий финансовый институт, его имя. Мы не подвели никого из наших вкладчиков. Безусловный плюс реструктуризации – списываются огромные долги, а в Альянс приходят новые акционеры, которые дадут банку деньги.

В первую очередь – государство, от имени которого выступает ФНБ «Самрук-Казына». Пакет фонда – 67% акций, благодаря чему в капитал банка будут внесены 24 миллиарда тенге, которые сейчас находятся на депозите в Нацбанке. В соответствии с достигнутыми соглашениями ФНБ будет оставаться акционером не менее двух лет, после чего сможет продать свой пакет по рыночной стоимости и вернуть средства государству в полном объеме. Благодаря вхождению фонда в состав акционеров становится понятной ситуация и нашим клиентам, партнерам. А в результате реструктуризации повышается надежность банка, капитал становится положительным. Это значит, что в банк могут вернуться корпоративные клиенты.

Во-вторых, наши бывшие кредиторы становятся акционерами и получают пакет в размере 33%. Они также будут заинтересованы в том, чтобы банк развивался, стал прибыльным, конкурентным на рынке. В этом их прямой интерес: они смогут оправдать свои вложения, вернуть больше, чем мы можем им сейчас предложить.

- Понятно, что мы все в этом процессе - болельщики нашей финансовой системы. Но вначале вопрос о кредиторах, которые, поверив, вначале предоставили кредиты банку, а теперь вынуждены соглашаться на дисконты и прочие не очень выгодные условия. С одной стороны, не очень по-джентльменски по отношению к кредиторам, а с другой – захотят ли с нашими банками впредь иметь дело, когда репутация так пострадала…

- Я понимаю, о чем речь. Но давайте смотреть на ситуацию в комплексе. Дефолт по долгам, реструктуризация - это не наш феномен. Повсеместно в мире происходят аналогичные истории: не мы первые, не мы последние. В мире случилось много реструктуризаций с того времени, как впервые один человек взял деньги в долг у другого. Но вопрос сейчас заключается не только в том, как это стало возможно, а какой был найден выход из ситуации, насколько предложенные схемы приемлемы всем сторонам этого процесса. Вариантов немного – обанкротить заемщика или попытаться с ним договориться. Мы совместно избрали второй путь, банк с самого начала переговоров вел честную политику в отношении кредиторов, открыв все карты, предоставив абсолютно всю информацию о своем финансовом состоянии, финансовых потоках. Мы продвигались поэтапно, фиксируя каждый шаг, каждое действие, планируя каждую последующую меру, жестко согласовывая действия с законодательством, регулятором, фондом «Самрук-Казына» и мировой практикой. Поэтому в основе подписанного плана лежат предыдущие договоренности банка с комитетом кредиторов: меморандум о взаимопонимании от 6 июля текущего года, соглашение об условиях реструктуризации от 5 октября. Нам удалось наладить диалог и найти взаимоприемлемый компромисс. Это было очень трудно. И если говорить о том, победа ли это, могу сказать, что да. Но не победа одной стороны над другой. Победа над ситуацией. Наверное, именно поэтому эксперты и зарубежные СМИ, говоря о реструктуризации задолженности Альянса, использовали эпитет «инновационный шаг».

Та же Financial Times написала, что, «несмотря на то, что замена долговых обязательств акциями уже давно стала обычным явлением в небанковской сфере, она обычно не использовалась в банковском мире в отношении крупных юридических лиц. Вместо этого, как правило, их либо банкротили (как произошло с Lehman Brothers), либо использовали деньги налогоплательщиков для выделения финансовой помощи (как происходило почти с каждым банком после краха Lehman). В постлемановской эпохе мы на самом деле видим только те банки, которые были полностью финансированы правительствами, или те, которые были ликвидированы... До Альянс Банка примеров, с помощью которых мы можем сравнить образец совместной финансовой помощи правительства и кредиторов, не существовало».

И теперь, когда прецедент создан, эта схема реструктуризации может быть применена и в других случаях. Причем не только в Казахстане.

- Тем не менее в первоначальный план были внесены некоторые изменения?

- Да, были добавлены две позиции. Одна – техническая. Вторая – принципиальная. Мы изначально говорили о том, что выделяем в качестве приоритета интересы институционального инвестора – НПФ. Поэтому мы предусмотрели опцию «4 – А», согласно которой планом предусмотрена гарантированная доходность НПФ не ниже 8% годовых, т.е. не ниже уровня инфляции. Причем мы гарантировали, что при возврате долгов НПФ не будет никакого дисконта.

- Как отреагировал внутренний рынок на сообщение банка о подписании плана?

- Достаточно позитивно. Но должен сказать, что реакция рынка пошла значительно раньше, когда стало ясно, что мы идем четко по графику, что государство входит в капитал и укрепляет банк, что кредиторы не заинтересованы в его банкротстве. И уже начиная с октября мы стали отмечать приток депозитов. Мы также констатируем замедление негативных тенденций по ссудному портфелю. Рынок понимает, что банк возвращается после реструктуризации в строй финансовых институтов оздоровленным, очищенным балансом, четкой структурой акционеров, прозрачной системой корпоративного управления и новой стратегией развития.

- Какие процедуры еще предстоит пройти, чтобы состоялось возвращение на рынок здорового банка?

- В первую очередь кредиторам предстоит до 15 января будущего года определиться с выбором опций. План реструктуризации также должен одобрить специализированный финансовый суд города Алматы. Нам необходимо провести операции по выплате наличных денег по первой опции, выпустить новые бумаги, которые будут котироваться на рынке. Все намеченные процедуры мы планирует завершить до 1 марта 2010 года.

Не дожидаясь завершения всех процедур, мы уже работаем с кредиторами над программой действий банка. На днях у нас состоялась встреча, на которой мы обсудили два принципиальных рабочих вопроса. Во-первых, обсуждались будущая структура и принципы корпоративного управления банком. Уже намечены кандидатуры со стороны кредиторов в состав совета директоров, имеющие большой опыт работы на финансовом рынке. Во-вторых, мы обсуждали вопрос фондирования за рубежом. Наши партнеры заинтересованы в этом, они выражают уверенность, что уже во второй половине 2010 года банку могут быть открыты кредитные линии. В реструктуризации, может быть, мало хорошего, но применяемая нами схема, цивилизованное решение проблемы адекватно воспринимаются зарубежными кредиторами.

- Насколько известно, у Альянса сейчас проблемный кредитный портфель, который помимо пропавшего миллиарда долларов стал одной из причин реструктуризации банка. Удается ли банку справиться с этой проблемой? Ведь, как следует из плана, кредиторы рассчитывают вернуть свои средства в первую очередь за счет возврата этих задолженностей.

- Состояние имеющегося кредитного портфеля действительно оставляет желать лучшего, что вынуждает нас формировать дополнительные объемы провизий. И, чтобы активизировать платежи, мы приняли ряд мер. Во-первых, мы разделили портфель банка на плохой и хороший. При взыскании задолженности мы используем свои собственные силы, привлекаем коллекторские компании, а также предлагем реструктуризацию займов.

Мы приняли программу реструктуризации, под которую подпадают около 30 тысяч заемщиков – это более 60 миллиардов тенге выданных кредитов. В этом случае речь идет об ипотеке и залоговых займах. Мы снизили ставку на 4-5% по займам и всем желающим увеличиваем срок кредитования до 25 лет. А также предоставляем 12 месяцев льготного периода, когда оплачивается только вознаграждение. По некоторым займам сумма ежемесячного платежа снижается в разы. Мы понимаем, что так же, как и сам банк, люди оказались в сложной ситуации, оставшись без постоянных источников дохода, и предлагаем им приемлемые решения.

Что же касается сектора МСБ, то мы также идем навстречу. С нового года запускается программа понижения ставки и продления срока по кредиту. Мы убеждены, что банкротство не сулит ничего хорошего ни банку, ни компаниям, ни людям. И мы даем людям шанс войти в новый, щадящий график платежей. Но мы против списаний и прощений. По долгам необходимо платить.

Реструктуризация - это не игра в одни ворота, и мы хотим, чтобы заемщики, в свою очередь, были конструктивны, искали пути решения проблемы, оптимизировались, вставали в новый график и платили. Это цивилизованный подход.

- Максат Рахимжанович, вы оговорились, когда сказали, что уже написана новая стратегия банка?

- Такой документ существует. Хотя он еще не обнародован и его предстоит утвердить на совете директоров, мы уже говорим о тех целях, которые ставятся на перспективу. Так, мы планируем выйти на докризисный уровень по доле рынка к 2013 году. Основные секторы деятельности - малый и средний бизнес, а также розница. Мы планируем сохранить в нынешних пределах филиальную сеть, которая уже была оптимизирована. Мы не ставим сверхзадачу быстрого, ничем не сдерживаемого роста. Это не самоцель – стать банком №1 в стране. К чему приводит гонка за размером, мы уже хорошо знаем! Самое главное для нас - надежность.

Уже запланированы переговоры с рейтинговыми агентствами. Но все ожидают итогов реструктуризации. Думаю, подвижки, в том числе и по рейтингам, будут уже в 2010 году, когда мы будем иметь положительный капитал и покажем доход. Нам удалось сохранить костяк профессионалов, с которыми мы связываем надежды на успех.

Несмотря на то что год был очень непростой, мы имели и некоторые успехи в операционной деятельности. Мы стали тратить столько, сколько зарабатываем.

Кроме того, благодаря поддержке государства мы нарастили портфель хорошими, стандартными займами. Портфель госпрограмм ведется отдельно, и его показатели стандартные. В первом полугодии мы запустим новые кредитные продукты, также предложим новый депозитный продукт, который будет иметь пять сегментов, предусматривающих индивидуальный подход к каждому клиенту. Кроме того, предусмотрена большая программа развития системы риск- менеджмента банка. Мы меняем подходы, критерии, структуру. Но, думаю, об этом поговорим в другой раз более подробно.

- Как бы то ни было, но трудный год завершается на хорошей ноте. Что бы вы хотели пожелать сегодня своим клиентам и партнерам?

- Мы благодарны всем, кто в нас верит. Все это непростое время мы чувствовали вашу поддержку и со своей стороны прилагали все усилия, чтобы оправдать доверие клиентов. Благодаря активной поддержке государства мы выполнили свои обещания, сохранили банк и дали новый импульс его развитию. Я рад сообщить нашим клиентам – как настоящим, так и будущим, что мы реализовали все, что планировали на этот год. Но сделана лишь малая часть того, что задумано на перпективу. И, переворачивая новую страницу истории, мы говорим, что наступило время работать и созидать. Желаем всем созидательной работы. А тем, кому сегодня трудно, хочу пожелать развиваться дальше, ставить новые цели и добиваться их. И чтобы у каждого из нас были возможности, здоровье и оптимизм осуществить все задуманное.

Ольга ЛАНСКАЯ