Опубликовано в республиканской экономической газете "Деловой Казахстан"
В рубрике ДК-эксперт аналитики и эксперты различных отраслей экономики, в том числе и финансового сектора, отвечают на актуальные вопросы. Сегодня мы решили задать им два вопроса:
-После встречи с главой государства председатель Национального банка Григорий Марченко отметил, что все три банка, которые весной прошлого года начали процесс реструктуризации, успешно ее завершили. Но самое главное, в целом проблема внешнего долга урегулирована, государство стабилизировало банковскую систему страны. В связи с этим насколько нормализовалась ситуация в банковской сфере Казахстана после последних событий на рынке?
- О прогнозах по поводу инфляции?
Главный аналитик АО «АТФБанк» Ханс Хольцхаккер:
- Банковская система успешно стабилизировалась благодаря поддержке государства, а также благодаря 11 млрд. долларов, прощенных в ходе реструктуризации заграничными кредиторами. Проблема с ликвидностью банковской системы в целом уже преодолена. Но это не значит, что уже все в порядке. Главные проблемы сейчас: низкое качество портфеля банков, медленный рост кредитования, низкая доходность. Процентный доход банковской системы, по данным АФН, упал на 30% в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистый процентный доход - на 57%. Прибыль банковской системы в целом в январе-июле осталась отрицательной. Такая ситуация не может продолжаться очень долго без серьезных проблем для отдельных банков.Но банки, как и государство, над этими проблемами работают: со стороны государства есть такие инициативы, как «Дорожная карта-2020»; субсидирование процентных ставок - приблизить спрос и предложение кредитов, что способствует ускорению кредитования. Ведутся и дискуссии по возможности улучшить качество кредитного портфеля. И сами банки работают по реструктуризации сомнительных займов. В то же время банки на пороге того, чтобы активно выдавать больше новых займов. Спросу на кредиты подъем инвестирования будет помогать, в частности из-за госпрограммы по форсированному индустриально-инновационному развитию.
Эти факторы, по нашим прогнозам, приведут к росту кредитов, выданных экономике к концу уже этого года или, возможно, к началу следующего. Рост кредитования должен помогать и доходности, несмотря на то, что процентный спрэд (разница между процентами на депозиты и займы), наверное, будет чуть ниже из-за обострения конкуренции между банками.
- Наш текущий прогноз 8,1% в декабре 2010 года к декабрю 2009 года, что незначительно выше коридора Нацбанка.
Есть противоречивые факторы: с одной стороны, засуха во многих странах, которые являются крупными экспортерами зерна, с другой - низкое значение в августе (0% м/м). Цены импорта из СНГ были в июне на 0,4% ниже, чем в декабре прошлого года.
Угроза инфляции исходит именно от повышения цен на продукты в связи с засухой. Вес питания в потребительской корзине очень высокий (38%). Но Казахстан принимает меры, чтобы ограничить это влияние, например, не допустить повышения цен на хлеб. В результате, может быть, наши прогнозы не оправдаются и инфляция останется внутри коридора Нацбанка.
Специалист департамента стратегического планирования и мониторинга АО «Альянс Банк» Жанар Жакупова:
- Успешное завершение процессов реструктуризации внешней задолженности банков является очень позитивным и важным моментом для стабилизации не только финансовой системы, но и дальнейшего нормального функционирования экономических процессов. Используя средства Национального фонда РК, правительство приняло крупномасштабный и своевременный комплекс антикризисных мер, который помог стабилизировать и нормализовать банковскую сферу. Эта поддержка наряду с расширением страхования вкладов и внешним характером реструктуризации долга позволила ослабить процесс изъятия вкладов населением страны.
Государство принимает решения, исходя из долгосрочных планов, из видения, где страна и экономика будут через пять лет. Самая большая ценность антикризисных мер правительства заключается в том, что государству удалось сохранить доверие населения к финансовой системе в целом. Это фундаментальный фактор, на котором можно строить и развивать банковский сектор.
Проблемы, имевшие место в банковском секторе вследствие финансового кризиса показали отсутствие фундаментальных опор в виде внутренних источников ресурсов и недостаточного качества кредитного портфеля, а как результат – недостаточного качества заемщиков внутри страны.
Уроки кризиса заложили новые формы для качественного развития банковского сектора.
Тем не менее сам процесс реструктуризации подразумевает и дальнейшие шаги по построению и реализации новых моделей бизнес-процессов банков.
В настоящее время основными направлениями банков, прошедших период реструктуризации, является восстановление своих докризисных позиций на внутреннем рынке и активизация усилий по развитию бизнеса. Вследствие чего большинство банков переосмысливают свое положение на рынке и дальнейшую стратегию развития.
В частности, что касается Альянс Банка, то в соответствии с разработанной новой стратегией Альянс Банк будет развиваться как универсальный банк с акцентом на малый и средний бизнес, а также розницу. Спустя полтора месяца после окончания реструктуризации задолженности Альянс Банк восстановил свою деятельность в полном объеме. Возобновлено кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, а также осуществляется прием средств населения и предприятий на депозиты. Банк намерен привлекать фондирование именно на внутреннем рынке. Согласно стратегии банк планирует довести свою долю на рынке депозитов физических лиц в 2013 году до 9,5% с нынешних 3%, кредитов физическим лицам - до 11,5% с 10% соответственно, кредитов корпоративного сектора и малого среднего бизнеса - до 11,5% с 5%.
В целом можно констатировать тот факт, что деятельность банковской системы нормализовалась. Сегодня банки не испытывают дефицит краткосрочной ликвидности. Отмечены положительные темпы роста депозитной базы.
С начала года общий рост депозитного рынка составил порядка 10%. Проводимая банками реструктуризация займов, жесткая кредитная политика, а также пока сохраняющаяся низкая активность кредитования позволила улучшить качество кредитного портфеля. Вместе с тем данные факторы будут способствовать в дальнейшем умеренным темпам роста кредитования.
Решение проблем внешних заимствований и качества кредитных портфелей банков, улучшение экономических процессов в стране позволят повысить активы и собственный капитал банков, что в целом положительно скажется на деятельности банковской системы. К тому же меры, предпринятые в разработанной концепции развития финансового сектора в посткризисный период, предполагают совершенствование системы регулирования финансового сектора страны. Одним из направлений станет внедрение контрцикличного подхода, при котором регулирование и надзор финансового сектора в периоды экономического роста будут ужесточаться, а в периоды спада – смягчаться, что в дальнейшем не позволит допущения подобных кризисов в финансовой системе.
- По итогам 8 месяцев 2010 года инфляция в РК сложилась на уровне 4,6%. В годовом выражении уровень инфляции составил 6,5%. С начала II квартала текущего года в экономике наблюдается замедление темпов инфляции. До конца текущего года среднегодовая инфляция сохранится на уровне 7%. Данной оценке способствует ряд благоприятных экономических факторов, в частности восстановление деловой активности, благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, стабильные темпы роста реальных денежных доходов населения являются позитивными тенденциями в экономическом развитии страны. Вместе с тем данные факторы несут в себе риски усиления инфляционного давления. Для снижения данных рисков и обеспечения стабильности цен Национальный Банк РК предпринимает меры в соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2010 год. Меры денежно-кредитной политики будут способствовать поддержанию экономического роста, развитию потенциала депозитного рынка, а также восстановлению кредитной активности банковского сектора. По прогнозу Национального Банка уровень инфляции в 2011-2015 гг. будет находиться в коридоре 6-8%.
Упраляющий директор - член правления АО «Темiрбанк» Мухтар Беккали:
- Проведение и успешное завершение реструктуризации обязательств Темiрбанка, БТА Банка и Альянс Банка не только позволило существенно понизить долговое бремя данных банков, но и стало одной из главных положительных новостей для финансового сектора Казахстана в целом.Об укреплении доверия к нашему банковскому сектору говорит стабильный рост вкладов населения в банках и понижение ставок по вновь привлекаемым вкладам. Последнее свидетельствует о снижении напряженности с ликвидностью. Более того, об улучшении ситуации с ликвидностью в банковском секторе также говорит и то, что в последнее время происходит оживление рынка банковского кредитования, увеличение рекламной активности в этом направлении. АО «Темiрбанк» тоже не стоит в стороне от этих процессов - уже в самое ближайшее время банк выведет на рынок обновленные продукты по потребительскому и ипотечному кредитованию населения.
Несмотря на это, ситуация с формированием провизий банками все еще является актуальной темой, и главная причина этому - достаточно высокий уровень проблемных займов. Решение данной проблемы видится в следующем - скорейшее восстановление экономики, которое повлечёт за собой восстановление доходов и платежеспособности заемщиков, а также создание более комфортных условий по возврату клиентами ранее полученных банковских займов. Понимая это, «Темiрбанк», как и многие другие банки, проводит работу по реструктуризации обязательств своих клиентов, предлагая инструменты снижения долговой нагрузки — уменьшение размера ежемесячного платежа, переноса возникшей просроченной задолженности на платежи будущих периодов, пересмотра ставок вознаграждения по займам и многое другое.
- В Казахстане уровень инфляции контролируется Национальным банком РК, поэтому ответ на вопрос о прогнозах на этот счет — в их компетенции. Тем не менее можно предполагать, что инфляция в стране будет полностью соответствовать запланированному самим Нацбанком уровню.
