Стоит ли мысом побаловаться в данный момент?
Интересные акции
Оценка:
6 Голосов
#3802
Отправлено 25 August 2014 - 16:47
Фаба (25 August 2014 - 12:33) писал:
Для сравнения. Прибыль народного за шесть месяцев составила 5,67 тенге на одну акцию, центркредита за тотже период 5,75 тенге на одну акцию.
лучше сопоставить цену и прибыль, картинки по народнику и бцк будут очень разными, сравнение прибылей не очем не говорит.
#3803
Отправлено 25 August 2014 - 16:53
NuMuSa (25 August 2014 - 16:47) писал:
Фаба (25 August 2014 - 12:33) писал:
Для сравнения. Прибыль народного за шесть месяцев составила 5,67 тенге на одну акцию, центркредита за тотже период 5,75 тенге на одну акцию.
лучше сопоставить цену и прибыль, картинки по народнику и бцк будут очень разными, сравнение прибылей не очем не говорит.
Так я про это и пишу
#3805
Отправлено 26 August 2014 - 09:47
Фаба (25 August 2014 - 15:43) писал:
Gali (25 August 2014 - 15:18) писал:
kanatello (25 August 2014 - 14:23) писал:
rulezzz66 (25 August 2014 - 13:55) писал:
kanatello (25 August 2014 - 13:52) писал:
rulezzz66 (25 August 2014 - 13:40) писал:
kanatello (25 August 2014 - 13:32) писал:
самый прикол что по префам все будет nice perfect 
А что подразумевается под найс перфект?
Всему своё время
Эх, будем ждать. А то закупился префами чуть выше 16 тыщ... И теперь страшновато!
Думаю, выйти из БЦК и переложиться в Халык.
из БЦК рано выходишь...надо разогнать его сильней
На что "разгонять", это просто "холостой ход"...
Ставьте на "сильные" акции КЗ, на которые "ставят" сами основные акционеры...
Ну ККБ к сильным никак нельзя отнести. Халык, Ксел, КТО и РД - вот те акции в которые можно вкладываться
ККБ является "сильной" акцией:
1) Акции банка растут,
2) ККБ (1 по активам) купил БТА (3 по активам) и стал безусловным лидером на банковском рынке РК,
3) Мажоритарные акционеры ККБ уже 2 раза за год объявляют выкуп собственных акций,
4) Банк получает прибыль и в ближайшее время получит выгоды от синергии бизнеса с БТА (банкоматы, филиальная сеть и пр.).
5) ККБ по сравнению с Халыком недооценен по балансовой стоимости...
Примечание: Халык вслед за успехом ККБ (рост акций и капитализации банка) также пытается идти по его стопам и купить крупный/средний банк в КЗ (БЦК, Каспий, Цесна, Евразийский?).
Моя ссылка Народный банк не исключает возможности покупки банка
Сообщение отредактировал Gali: 26 August 2014 - 09:49
#3806
Отправлено 26 August 2014 - 10:31
Я высказал свое мнение по данной бумаге. Если я вижу по технике или фундаменту, то стараюсь делиться. Здесь очень много сторонников мыса или телекома например, мне же эти бумаги неинтересны пока я не увижу хорошие показатели. В твоем случае Gali, складывается впечатление, что ты постоянно пиар ишь одну и туже бумагу неуставая
#3808
Отправлено 26 August 2014 - 12:04
Асыл-Инвест пишет:
С учетом новых ожиданий, мы скорректировали нашу целевую цену по простым акциям и ГДР банка на этот год. Наша новая целевая цена по простым акциям – 59.4 тенге, по ГДР – 12.9. Прежняя оценка – 58 и 12.5 соответственно.
Прогноз по справедливой цене акций и ГДР на ближайшие 12 месяцев составляет 65.7 тенге и 14.2 соответственно.
Акции банка при текущей цене на уровне 49,7 оцениваются по показателю Цена/Прибыль на уровне 5,4, что, мы считаем, является комфортным уровнем для долгосрочных вложений в акции Банка. Мы рассматриваем акции Банка как идею роста со значительным потенциалом улучшения дивидендных выплат, принимая во внимание высокий уровень капитализации банка и рентабельности на средний капитал (ROAE).
С учетом новых ожиданий, мы скорректировали нашу целевую цену по простым акциям и ГДР банка на этот год. Наша новая целевая цена по простым акциям – 59.4 тенге, по ГДР – 12.9. Прежняя оценка – 58 и 12.5 соответственно.
Прогноз по справедливой цене акций и ГДР на ближайшие 12 месяцев составляет 65.7 тенге и 14.2 соответственно.
Акции банка при текущей цене на уровне 49,7 оцениваются по показателю Цена/Прибыль на уровне 5,4, что, мы считаем, является комфортным уровнем для долгосрочных вложений в акции Банка. Мы рассматриваем акции Банка как идею роста со значительным потенциалом улучшения дивидендных выплат, принимая во внимание высокий уровень капитализации банка и рентабельности на средний капитал (ROAE).
#3809
Отправлено 26 August 2014 - 12:08
Интересно мнение Сентраса. У них всегда более сдержанные прогнозы.
#3810
Отправлено 26 August 2014 - 12:39
Gali (26 August 2014 - 09:47) писал:
Фаба (25 August 2014 - 15:43) писал:
Gali (25 August 2014 - 15:18) писал:
kanatello (25 August 2014 - 14:23) писал:
rulezzz66 (25 August 2014 - 13:55) писал:
kanatello (25 August 2014 - 13:52) писал:
rulezzz66 (25 August 2014 - 13:40) писал:
kanatello (25 August 2014 - 13:32) писал:
самый прикол что по префам все будет nice perfect
А что подразумевается под найс перфект?
Всему своё время
Эх, будем ждать. А то закупился префами чуть выше 16 тыщ... И теперь страшновато!
Думаю, выйти из БЦК и переложиться в Халык.
из БЦК рано выходишь...надо разогнать его сильней
На что "разгонять", это просто "холостой ход"...
Ставьте на "сильные" акции КЗ, на которые "ставят" сами основные акционеры...
Ну ККБ к сильным никак нельзя отнести. Халык, Ксел, КТО и РД - вот те акции в которые можно вкладываться
ККБ является "сильной" акцией:
1) Акции банка растут,
2) ККБ (1 по активам) купил БТА (3 по активам) и стал безусловным лидером на банковском рынке РК,
3) Мажоритарные акционеры ККБ уже 2 раза за год объявляют выкуп собственных акций,
4) Банк получает прибыль и в ближайшее время получит выгоды от синергии бизнеса с БТА (банкоматы, филиальная сеть и пр.).
5) ККБ по сравнению с Халыком недооценен по балансовой стоимости...
Примечание: Халык вслед за успехом ККБ (рост акций и капитализации банка) также пытается идти по его стопам и купить крупный/средний банк в КЗ (БЦК, Каспий, Цесна, Евразийский?).
Моя ссылка Народный банк не исключает возможности покупки банка
ККБ сильная акция
)))))Я сиильный скрипач! А вы слааабые борцы!
У ККБ болезнь роста- ему самый крупный ему некуда расти и стремиться, за это как правило инвесторы при IPO всегда снимали балы. У ККБ команда давно сгнила - менеджмент 10-15 лет сидит на откатах, новых управляющих нет. Я посмотрел практически все новые управляющие выросли из кредитчиков (гауно-портфель ККБ благодаря им), новых людей и новых идей нет. Самый главный автор строительного портфеля по-тихому сбежал в БТА, знает что в ККБ ловить уже нечего
Синергия с БТА это круто!
А насчет сравнения Халыка и ККБ по балансовой - так у них и балансы разные, Нацбанк заставляет ККБ увеличивать провизии потому что знают что им еще столько же нужно доложить чтобы гауно-портфель был перекрыт деньгами, а Халык наоборот списывает провизии потому что портфель улучшается.
А 2 раза выкуп объявляет это только потому что схема того требует - в первом раунде Самка не подает заявку, только на остаток, а во 2ом раунде подает на весь возможный остаток. Почему возможный - потому что банк не сможет выкупить все акции у Самки - прудики полетят, нормативы по капиталы никто не отменял.
А вообще в долгосрочке выкуп это плохо - выкуп по балансовой, а активы не все отражены адекватно, если увеличить провизии, то капитал уменьшится на 30-40 процентов соответственно и выкупать нужно на 30-40 процентов дешевле.
#3811
Отправлено 26 August 2014 - 12:43
В потенциале еще держатели префов могут подать в суд на ККБ изза выкупа(как на АТФ в свое время)
#3812
Отправлено 26 August 2014 - 12:54
black&white (26 August 2014 - 12:43) писал:
В потенциале еще держатели префов могут подать в суд на ККБ изза выкупа(как на АТФ в свое время)
поэтому все покупаем бцк
#3813
Отправлено 26 August 2014 - 13:07
XXXXX (26 August 2014 - 12:54) писал:
black&white (26 August 2014 - 12:43) писал:
В потенциале еще держатели префов могут подать в суд на ККБ изза выкупа(как на АТФ в свое время)
поэтому все покупаем бцк
Зачем постоянно перекладываться с одних бумаг в другие, когда можно просто "сидеть" в "сильной" акции, в т.ч. в ККБ
Насколько я понял пока только ККБ готов выкупать свои акции...
"Деньги переходят от активных к терпеливым" (УоБа).
#3814
Отправлено 26 August 2014 - 13:15
black&white (26 August 2014 - 12:39) писал:
ККБ сильная акция
)))))Я сиильный скрипач! А вы слааабые борцы!
У ККБ болезнь роста- ему самый крупный ему некуда расти и стремиться, за это как правило инвесторы при IPO всегда снимали балы. У ККБ команда давно сгнила - менеджмент 10-15 лет сидит на откатах, новых управляющих нет. Я посмотрел практически все новые управляющие выросли из кредитчиков (гауно-портфель ККБ благодаря им), новых людей и новых идей нет. Самый главный автор строительного портфеля по-тихому сбежал в БТА, знает что в ККБ ловить уже нечего
Синергия с БТА это круто!
А насчет сравнения Халыка и ККБ по балансовой - так у них и балансы разные, Нацбанк заставляет ККБ увеличивать провизии потому что знают что им еще столько же нужно доложить чтобы гауно-портфель был перекрыт деньгами, а Халык наоборот списывает провизии потому что портфель улучшается.
А 2 раза выкуп объявляет это только потому что схема того требует - в первом раунде Самка не подает заявку, только на остаток, а во 2ом раунде подает на весь возможный остаток. Почему возможный - потому что банк не сможет выкупить все акции у Самки - прудики полетят, нормативы по капиталы никто не отменял.
А вообще в долгосрочке выкуп это плохо - выкуп по балансовой, а активы не все отражены адекватно, если увеличить провизии, то капитал уменьшится на 30-40 процентов соответственно и выкупать нужно на 30-40 процентов дешевле.
Крупная доля рынка - плохо?
Быть лидером на рынке плохо?
Только ККБ вкладывался в строительство?
Только в одном банке КЗ существует проблема с откатами?
Выкуп собственных акций тоже плохо?
Будьте объективны!
#3815
Отправлено 26 August 2014 - 13:16
Соглашусь только с последней фразой.
"Деньги переходят от активных к терпеливым"
"Деньги переходят от активных к терпеливым"
Сообщение отредактировал Фаба: 26 August 2014 - 13:16
#3816
Отправлено 26 August 2014 - 13:21
Про работу КУСА ККБ не спорю. Действительно все это видят. Но посмотри на продажи. Большинство квартир стоит у Глобала. Рынок недвижимости в стагнации. И эти деньги они не сразу вытащат.
#3817
Отправлено 26 August 2014 - 13:32
black&white (26 August 2014 - 12:39) писал:
А 2 раза выкуп объявляет это только потому что схема того требует - в первом раунде Самка не подает заявку, только на остаток, а во 2ом раунде подает на весь возможный остаток. Почему возможный - потому что банк не сможет выкупить все акции у Самки - прудики полетят, нормативы по капиталы никто не отменял.
А вообще в долгосрочке выкуп это плохо - выкуп по балансовой, а активы не все отражены адекватно, если увеличить провизии, то капитал уменьшится на 30-40 процентов соответственно и выкупать нужно на 30-40 процентов дешевле.
После 1-го раунда у Самрук-Казына осталось 16%, а ограничение по выкупу 10%, поэтому объективно в рамках 2-го раунда ККБ не сможет выкупить все акции...
#3819
Отправлено 26 August 2014 - 13:42
Мое мнение, покупка акций ККБ выгодное дело:
1) Если ККБ намерен выкупить все акции Самрук-Казына и у миноритарных акционеров, тогда надо просто выкупать акции ККБ по цене ниже 475 тенге и рано или поздно (в рамках 2 или 3 раунда выкупа ) предъявить их к выкупу ККБ.
2) Даже если ККБ сумеет за 3 раунда выкупить почти все акции Самрук-Казына и миноритарных акционеров, то акции "выживших" миноритарных акционеров будут автоматически пересчитаны по новой балансовой стоимости и при разумном терпении их можно будет с прибылью продать вместе с мажоритарными акционерами при 1) при возможной продажи ККБ стратегическому иностранному инвестору 2) нового IPO банка или 3) получать дивиденды вместе с основными акционерами.
1) Если ККБ намерен выкупить все акции Самрук-Казына и у миноритарных акционеров, тогда надо просто выкупать акции ККБ по цене ниже 475 тенге и рано или поздно (в рамках 2 или 3 раунда выкупа
) предъявить их к выкупу ККБ.2) Даже если ККБ сумеет за 3 раунда выкупить почти все акции Самрук-Казына и миноритарных акционеров, то акции "выживших"
миноритарных акционеров будут автоматически пересчитаны по новой балансовой стоимости и при разумном терпении их можно будет с прибылью продать вместе с мажоритарными акционерами при 1) при возможной продажи ККБ стратегическому иностранному инвестору 2) нового IPO банка или 3) получать дивиденды вместе с основными акционерами.
#3820
Отправлено 26 August 2014 - 13:47
Фаба (26 August 2014 - 13:35) писал:
Gali, а что ты про РД скажешь
Фаба, пока сказать нечего, но готов изучить ситуацию по РД и на следующей неделе изложу свое субъективное мнение
по нефтегазовым акциям.
