[sparks]

RBS (09 December 2013 - 15:13) писал:

Походу по мысу ждать одобрения регуляторов будут.
Но купили нехило так.
А падение видимо общемировая тенденция в металистах.
Будем ждать 30 января отчета.

Всем привет! получается продажа возможна только после выхода отчета?

[Chapa]

при всем при том, что казмяс стоит порядка 1,6 ярда зелени, если ген.мощности продаст за 1,3, то остатки будут стоить порядка 0.3, я думаю это несправедливая оценка, учитывая что при консолидации общая доля ген.мощностей составляет порядка 1,0 млрд.

[RBS]

Куда запустят бабло:
Pursuant to the Transaction, the Group will receive net cash proceeds of approximately U.S.$1,249 million of which the Directors intend to use approximately U.S.$950 million for the potential repayment of the PXF Facility and to reduce future borrowing requirements; and the balance of approximately U.S.$299 million for general corporate purposes which may include expenditure on other projects.
PXF Facility
the five-year pre-export finance facility entered into by Kazakhmys Finance PLC, a wholly-owned subsidiary of the Company, with a syndicate of banks for U.S.$1.0 billion to be used for general corporate purposes

[Hedgik]

CORNER (09 December 2013 - 12:16) писал:

Всем аккуратно с теликом.. он может до 11 тонн упасть после всего этого.. помним, что до объявления дивов его нормальный коридор был 13500-14000.. если отминусовать див, то получается не сладко тем, кто щас берет..

Это префы Телика могут до 11 тыс упасть, а вот простые должны еще как мин до 17тыс вырасти

[Almas1]

Hedgik (09 December 2013 - 16:14) писал:

CORNER (09 December 2013 - 12:16) писал:

Всем аккуратно с теликом.. он может до 11 тонн упасть после всего этого.. помним, что до объявления дивов его нормальный коридор был 13500-14000.. если отминусовать див, то получается не сладко тем, кто щас берет..

Это префы Телика могут до 11 тыс упасть, а вот простые должны еще как мин до 17тыс вырасти

По какой причине могут дотянуть до 17 000?

[Ерболат]

CORNER (09 December 2013 - 14:07) писал:

Ерболат (09 December 2013 - 13:56) писал:

CORNER (09 December 2013 - 13:41) писал:

Parek (09 December 2013 - 12:32) писал:

как может рыночная префов телика почти равняться рыночной цене простых - мне непонятно совсем - кто знает? )

прикол в том, что дивидендный поток на простые и префики одинаковый.. а то что дисконт по ним видишь - это чисто их внутренние юридические риски.. далеко ходить не будем: недавно хал сплит простых акций провел, префы не тронул. в итоге все показатели на акцию свалились в 10 раз.. фундаментальная стоимость префов тож свалилась в 10 раз..

Как такое позволяют делать? это ж чистейший лохотрон,справедливость отдыхает

я б так сказал, рыночный риск префов.. поэтому их с дисконтом и отдают..

Я думал, что минус префа в том, что они не голосуют

[Parek]

Almas1 (09 December 2013 - 16:30) писал:

Hedgik (09 December 2013 - 16:14) писал:

CORNER (09 December 2013 - 12:16) писал:

Всем аккуратно с теликом.. он может до 11 тонн упасть после всего этого.. помним, что до объявления дивов его нормальный коридор был 13500-14000.. если отминусовать див, то получается не сладко тем, кто щас берет..

Это префы Телика могут до 11 тыс упасть, а вот простые должны еще как мин до 17тыс вырасти

По какой причине могут дотянуть до 17 000?

балансовая 24000 + выкуп + листинг на западе

[Hedgik]

Almas1 (09 December 2013 - 16:30) писал:

Hedgik (09 December 2013 - 16:14) писал:

CORNER (09 December 2013 - 12:16) писал:

Всем аккуратно с теликом.. он может до 11 тонн упасть после всего этого.. помним, что до объявления дивов его нормальный коридор был 13500-14000.. если отминусовать див, то получается не сладко тем, кто щас берет..

Это префы Телика могут до 11 тыс упасть, а вот простые должны еще как мин до 17тыс вырасти

По какой причине могут дотянуть до 17 000?

По той самой причине, что до объявление дивов, нормальный коридор по акциям был 13800-14200 тенге на акцию, после объявления новости о выплате всей прибыли за 1П 2013 года (960 тенге на акцию) акции подскочили до 15400 тенге за акцию, так как теперь стало известно о том, что будет выплачиваться нераспределенная прибыль за прошлые года в 1600-1700 тенге за акцию, то это в сумме нам дает цену за акцию в 17000 тенге.

[black&white]

Если бы не периодически всплывающие новости про дивиденды и выкуп, акции КЗТК упали бы ниже 13500. Но я думаю 13 000 это комфортная цена, при которой и инвесторы готовы были ждать новостей по компании, а продавцы не согласны были уже продавать. Да и в коридоре 13000 - 13500 сразу покупатели появлялись с хорошими бидами. Думаю справедливый коридор до новостей по дивидендам был 13 000 -13 5000. Благодаряы нашему казахскому рынку, большинство знало что дивиденды составят около 2 500 тенге. Так что ожидался рост до уровней 15 600 - 16 100. Соответственно текущий сложившийся коридор 15 600 - 16 000 вполне соответствует ожиданиям рынка. ВЫше может пойти только если Телега опять займется выкупом для стабилизации цены после выплаты дивидендов чтобы РЕПО-инвесторы не втоптали бумаги в пол.

[Pref]

А между тем Казтрансойл сегодня торговался уже по 880. Если не ошибаюсь, это исторический максимум.
Хотя до дивидентов еще, в общем-то, далеко.

[kase]

по кзто отчет на подходе, до нового года должен выйти, вот и стараются

[Bingo!]

kase (11 December 2013 - 09:44) писал:

по кзто отчет на подходе, до нового года должен выйти, вот и стараются

думаю причина не в этом, проосто он черезвычайно дешев, например по P/E если сравнивать с тем же киселем или телеком он должен 1600 стоить, при текущем уровне прибыли он будет в год генерить 208 тенге на бумагу, а со следующего года 270 вот и умножь на 7-8 это уровень телика или киселя 1456-1890 в 2014 году таргет Лично я его под завязу набрал даже если не вырастет я дивам нарублю

[MrCaif]

Bingo! (11 December 2013 - 10:30) писал:

kase (11 December 2013 - 09:44) писал:

по кзто отчет на подходе, до нового года должен выйти, вот и стараются

думаю причина не в этом, проосто он черезвычайно дешев, например по P/E если сравнивать с тем же киселем или телеком он должен 1600 стоить, при текущем уровне прибыли он будет в год генерить 208 тенге на бумагу, а со следующего года 270 вот и умножь на 7-8 это уровень телика или киселя 1456-1890 в 2014 году таргет Лично я его под завязу набрал даже если не вырастет я дивам нарублю

Bingo, как решаете проблему с валютным риском в случае с КЗТО? Мне тоже хочется набрать "под завязку", но риск девальвации ....

[Bingo!]

MrCaif (11 December 2013 - 11:34) писал:

Bingo! (11 December 2013 - 10:30) писал:

kase (11 December 2013 - 09:44) писал:

по кзто отчет на подходе, до нового года должен выйти, вот и стараются

думаю причина не в этом, проосто он черезвычайно дешев, например по P/E если сравнивать с тем же киселем или телеком он должен 1600 стоить, при текущем уровне прибыли он будет в год генерить 208 тенге на бумагу, а со следующего года 270 вот и умножь на 7-8 это уровень телика или киселя 1456-1890 в 2014 году таргет Лично я его под завязу набрал даже если не вырастет я дивам нарублю

Bingo, как решаете проблему с валютным риском в случае с КЗТО? Мне тоже хочется набрать "под завязку", но риск девальвации ....

Ну при апсайде в 100% я бы не стал обращаать внимание на 5%

[dufx]

"Казахтелеком" будет платить дивиденды в 2013 году

Утвержден следующий порядок распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за первое полугодие 2013 года в сумме
10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге:
- направить на выплату дивидендов сумму в размере 10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять
миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге, составляющую 100% от чистой прибыли АО «Казахтелеком» за первое
полугодие 2013 года.

Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет:
- направить на выплату дивидендов сумму в размере 18 080 220 457 (восемнадцать миллиардов восемьдесят миллионов
двести двадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге 20 (двадцать) тиын.
Утвердить размер дивиденда за первое полугодие 2013 года и часть нераспределенной прибыли в расчете на одну простую
акцию в размере 2 603 (две тысячи шестьсот три) тенге 90 (девяносто) тиын на 1 простую акцию.
Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2013 года, по состоянию
на 00 часов 00 минут второго воскресенья после даты проведения Общего собрания акционеров.

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям за первое полугодие 2013 года - начиная со второго
понедельника после даты проведения годового Общего собрания акционеров в течение одного месяца, сообщается в пресс-
релизе АО «Казахтелекома».

http://www.kursiv.kz...dy-v-2013-godu/

[MrCaif]

Bingo! (11 December 2013 - 11:43) писал:

MrCaif (11 December 2013 - 11:34) писал:

Bingo! (11 December 2013 - 10:30) писал:

kase (11 December 2013 - 09:44) писал:

по кзто отчет на подходе, до нового года должен выйти, вот и стараются

думаю причина не в этом, проосто он черезвычайно дешев, например по P/E если сравнивать с тем же киселем или телеком он должен 1600 стоить, при текущем уровне прибыли он будет в год генерить 208 тенге на бумагу, а со следующего года 270 вот и умножь на 7-8 это уровень телика или киселя 1456-1890 в 2014 году таргет Лично я его под завязу набрал даже если не вырастет я дивам нарублю

Bingo, как решаете проблему с валютным риском в случае с КЗТО? Мне тоже хочется набрать "под завязку", но риск девальвации ....

Ну при апсайде в 100% я бы не стал обращаать внимание на 5%

Смелое предположение насчет 100%. Можно, конечно, прогнозировать 1600 тенге - я бы очень этого хотел, но давайте будет реалистами. Я ориентируюсь на максимальные дивы по итогам года в 130 тг. И в будущем они скорее останутся на том же уровне. Что там будет со следующего года? Коэффициент Р/Е на нашем базаре не работает. С одной стороны у КЗТО на счету будет накапливаться приличная сумма (повышение тарифа, контракт с Роснефтью), которую можно пустить на дивы. Тем более, что государству нужны деньги. Однако, есть инвестиционная программа, которая предусматривает в ближайшие 4 года капитальные затраты отдельно по КЗТО в размере 187,8 млрд. тг, а с дочками еще больше. Таким образом, в год на это будет уходить примерно 50 млрд из консолидированной прибыли. Есть политические условия в стране (здоровье "уважаемого Леонида Ильича"), плюс цены на сырье, страшилки про сворачивает QE. Есть заявление Fitch о том, что рост дивидендных выплат КЗТО будет восприниматься агентством не очень хорошо. Вся это отражается на цене бумаги.

[Bingo!]

MrCaif (11 December 2013 - 12:57) писал:

Bingo! (11 December 2013 - 11:43) писал:

MrCaif (11 December 2013 - 11:34) писал:

Bingo! (11 December 2013 - 10:30) писал:

kase (11 December 2013 - 09:44) писал:

по кзто отчет на подходе, до нового года должен выйти, вот и стараются

думаю причина не в этом, проосто он черезвычайно дешев, например по P/E если сравнивать с тем же киселем или телеком он должен 1600 стоить, при текущем уровне прибыли он будет в год генерить 208 тенге на бумагу, а со следующего года 270 вот и умножь на 7-8 это уровень телика или киселя 1456-1890 в 2014 году таргет Лично я его под завязу набрал даже если не вырастет я дивам нарублю

Bingo, как решаете проблему с валютным риском в случае с КЗТО? Мне тоже хочется набрать "под завязку", но риск девальвации ....

Ну при апсайде в 100% я бы не стал обращаать внимание на 5%

Смелое предположение насчет 100%. Можно, конечно, прогнозировать 1600 тенге - я бы очень этого хотел, но давайте будет реалистами. Я ориентируюсь на максимальные дивы по итогам года в 130 тг. И в будущем они скорее останутся на том же уровне. Что там будет со следующего года? Коэффициент Р/Е на нашем базаре не работает. С одной стороны у КЗТО на счету будет накапливаться приличная сумма (повышение тарифа, контракт с Роснефтью), которую можно пустить на дивы. Тем более, что государству нужны деньги. Однако, есть инвестиционная программа, которая предусматривает в ближайшие 4 года капитальные затраты отдельно по КЗТО в размере 187,8 млрд. тг, а с дочками еще больше. Таким образом, в год на это будет уходить примерно 50 млрд из консолидированной прибыли. Есть политические условия в стране (здоровье "уважаемого Леонида Ильича"), плюс цены на сырье, страшилки про сворачивает QE. Есть заявление Fitch о том, что рост дивидендных выплат КЗТО будет восприниматься агентством не очень хорошо. Вся это отражается на цене бумаги.

Ну продавай тогда

[black&white]

Похоже, что все нервные игроки (реповщики) уже вышли из КЗТК и теперь остались только стратеги
И похоже что теперь до фиксинга справедливая цена будет болтаться на уровне 15 500 - 15 600

[Dow Jones]

держателям мыса и казкома по паре титановых яиц

[Фаба]

Dow Jones (11 December 2013 - 17:26) писал:

держателям мыса и казкома по паре титановых яиц

Я тут по совету одного из частых участников форума залез в него и жду когда он выстрелит. Только теперь не знаю в какую сторону. Но надеюсь казком не будет выкупать БТА у Самки и это подтвердиться до Нового года.