Первый банковский!: Нацбанк Казахстана объявил предварительные итоги 2006 года - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1

Нацбанк Казахстана объявил предварительные итоги 2006 года Бизнес Путеводитель Оценка: -----

#1 Пользователь офлайн   eug 

  • Главный специалист
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 20526
  • Регистрация: 06 December 06

Отправлено 14 February 2007 - 06:03

Нацбанк Казахстана объявил предварительные итоги 2006 года

Опубликовано в деловом еженедельнике «Бизнес Путеводитель»
Изображение


Инфляция. В 2006 году годовая инфляция (декабрь 2006 года к декабрю 2005 года) составила 8,4% (в 2005 году – 7,5%). Рост потребительских цен был обусловлен, главным образом, подорожанием платных услуг населению на 11,6% (в 2005 году – на 7,9%). Продовольственные товары стали дороже на 7,3% (8,1%), непродовольственные товары – на 7,1% (5,8%).

Среднегодовая инфляция составила 8,6%, незначительно превысив целевой ориентир на 2006 год по сценарию высоких цен (6,9-8,5%). В течение 2006 года реализовывался сценарий высоких цен на нефть (мировые цены на нефть сорта «Брент» в среднем за 2006 год составили 65,4 доллара за баррель).

По прогнозам Национального банка инфляция в республике в 2007 году ожидается в коридоре 7,3-8,3%.

"По всем предварительным расчетам, наиболее реалистичным представляется второй сценарий, по которому коридор инфляции складывается в пределах от 7,3% до 8,3%. То есть чуть ниже, чем в прошлом году", - сообщил председатель правления Нацбанка Анвар Сайденов.

Как сообщалось, начиная с 2007 года Нацбанк впервые при подготовке прогнозных сценариев развития экономики республики опирается не только на расчеты ожидаемых цен на нефть, но и на прогноз притока капитала в страну. При этом первый сценарий предусматривает относительно низкие (меньше $60 за баррель) мировые цены на нефть и низкий приток капитала в страну, второй - низкие цены на нефть при высоком притоке капитала, третий - высокие цены на нефть (более $60 за баррель) и большой приток капитала в республику.

По мнению А.Сайденова, самым оптимистичным с точки зрения инфляционных процессов является первый сценарий. "В этом случае мы выходим на уровень инфляции чуть выше 7%. Коридор здесь от 6,3% до 7,2%", - уточнил он.

В случае развития ситуации по третьему сценарию, сказал глава правления Нацбанка, "мы выходим по верхнему пределу на показатель 9,3%, но мы считаем, что, скорей всего, такой сценарий не будет реализован".


Платежный баланс. По предварительной оценке сальдо счета текущих операций за 2006 год сложилось с дефицитом около 1 млрд. долл. США (в 2005 году – дефицит в 0,7 млрд. долл. США). Дефицит счета текущих операций по результатам года был обусловлен резким ростом расходов, как на выплаты доходов нерезидентам, так и на международные услуги.

Экспорт товаров по итогам 2006 года составил 38,8 млрд. долл. США, что на 37% превышает объем за 2005 год. Импорт также рос высокими темпами – по предварительным данным за 2006 год импорт товаров по классификации платежного баланса вырос на 34,8% до 24,2 млрд. долл.США. В итоге положительное сальдо торгового баланса составило около 14,6 млрд.долл.США, более чем на 4,2 млрд. долл. увеличившись относительно 2005 года.

При росте поступлений от чистого экспорта товаров расширение дефицита текущего счета в 2006 году было обусловлено ростом выплат доходов нерезидентам. Основной рост выплат нерезидентам приходится на выплаты прямым иностранным инвесторам – более 7,7 млрд. долл.США по предварительной оценке за 2006 год в сравнении с 4,8 млрд. долл. в 2005 году. Высокими темпами росли платежи по обслуживанию долга – только платежи вознаграждения по займам, привлеченным банковским сектором составили за 2006 год около 1,4 млрд. долл.США в сравнении с 0,55 млрд. долл.США в 2005 году.

Дефицит баланса по международным услугам за 2006 год по предварительной оценке составил 5,7 млрд. долл.США (около 5,3 млрд. долл.США в 2005 году). Сохранение высокого уровня платежей за импорт услуг обусловлено продолжением работ по разработке и развитию инфраструктуры нефтегазовых месторождений в Казахстане.

По оценке за 2006 год валовой приток иностранных прямых инвестиций (ИПИ) составил около 9,6 млрд. долл. США (6,6 млрд. долл. США в 2005 году). С учетом погашения долговых обязательств перед прямыми иностранными инвесторами и операций по прямым инвестициям за рубеж нетто-приток ИПИ за год превысил 6 млрд. долл. США, почти втрое превышая аналогичный показатель 2005 года.

Международные резервы и денежные агрегаты. Большой приток иностранной валюты в страну и покупки иностранной валюты Национальным Банком на внутреннем рынке обусловили значительное в 2,7 раза увеличение чистых международных резервов Национального Банка до 19,1 млрд. долл. США.

Международные резервы страны в целом выросли в 2,2 раза до 33,2 млрд. долл. США. Из них деньги Национального фонда, по предварительным данным, достигли 14,1 млрд. долл. США, увеличившись за год на 74,5%.

За 2006 год денежная база расширилась в 2,3 раза до 1 501 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась в 2,4 раза до 1 370 млрд. тенге.

Рост денежной массы на 79,9% до 3 716 млрд. тенге был обусловлен, как увеличением чистых внешних активов банковской системы в 4,3 раза, так и ее внутренних активов – на 68,0%.

В составе денежной массы наличные деньги в обращении увеличились на 45,8% до 600,8 млрд. тенге, депозиты в банковской системе – на 88,4% до 3 115 млрд. тенге. В результате доля депозитов в структуре денежной массы повысилась с 80,1% в декабре 2005 года до 83,8% в декабре 2006 года.

Более высокие темпы расширения денежной базы по сравнению с ростом денежной массы за 2006 год обусловили снижение денежного мультипликатора с 3,12 до 2,47.

Валютный рынок. В 2006 году на внутреннем валютном рынке наблюдались разнонаправленные тенденции.

В I полугодии 2006 года ситуация на валютном рынке характеризовалась тенденцией номинального укрепления тенге по отношению к доллару США, что было обусловлено ситуацией на мировых валютных рынках, а также значительным превышением предложения иностранной валюты над спросом на внутреннем валютном рынке.

Начиная с третьей декады июля, наблюдалось ослабление тенге по отношению к доллару США.

Средневзвешенный обменный курс тенге за 2006 год составил 125,97 тенге за доллар. За год в номинальном выражении тенге укрепился к доллару США на 5,06%. Биржевой курс на конец декабря составил 127,0 тенге за доллар США.

В 2006 году наблюдался значительный рост объемов операций с иностранной валютой как на бирже, так и на межбанковском рынке. Так, за 2006 год объем биржевых торгов в долларовой позиции составил 41,3 млрд. долл. США, превысив в 3,5 раза показатель 2005 года. Наименьший объем операций наблюдался в январе, максимальный – в ноябре. В среднем за год ежемесячный объем торгов составил 3,4 млрд. долл. США.

На внебиржевом валютном рынке объем операций за 2006 год увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,9 раза и составил 53,3 млрд. долл. США. Наименьший объем операций наблюдался в январе, максимальный – в мае. В среднем за год ежемесячный объем торгов составил 4,4 млрд. долл. США.

В 2007 году Национальный банк намерен уменьшить интервенции на внутреннем валютном рынке.

"В целом мы в этом году планируем, что наше участие будет гораздо меньше, чем в прошлом году", - сказал Сайденов.

Вместе с тем А.Сайденов подчеркнул, что Нацбанк не собирается совсем уходить с рынка. "Пока мы полностью с рынка уходить не собираемся. Мы будем его сглаживать. Если Нацбанк совсем уйдет с рынка, то он будет очень волатильный", - пояснил он.


Рынок государственных ценных бумаг. За 2006 год Министерство финансов осуществило размещение государственных ценных бумаг на сумму в 155,3 млрд. тенге, что на 26,5% больше объема 2005 года. Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении увеличился за год на 23,9% до 368,3 млрд. тенге.

Эмиссия краткосрочных нот Национального Банка в 2006 году увеличилась в 2,0 раза до 3 827 млрд. тенге. Объем нот в обращении при этом увеличился в 3,3 раза до 533,1 млрд. тенге.

Межбанковский денежный рынок. На межбанковском денежном рынке в 2006 году наблюдалось повышение активности банков по размещению ликвидных средств, как в национальной, так и в иностранной валюте.

В 2006 году объем размещенных межбанковских тенговых депозитов по сравнению с 2005 годом увеличился более чем 4 раза и составил 9184 млрд. тенге. При этом, объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков второго уровня за 2006 год по сравнению с 2005 годом увеличился более чем в 3 раза и составил 8136 млрд. тенге. Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в декабре 2006 года по сравнению с декабрем 2005 года повысилась с 3,46% до 4,45%. Повышение средневзвешенной ставки вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам явилось результатом политики Национального Банка по удорожанию денег.

На межбанковском рынке валютных заимствований объем размещенных долларовых депозитов в 2006 году по сравнению с 2005 годом вырос на 20,3% и составил 158,7 млрд. долл. США. Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в декабре 2006 года по сравнению с декабрем 2005 года повысилась с 4,23% до 5,35%.

По остальным видам межбанковских заимствований операции совершались в незначительных объемах.

Депозитный рынок. Депозитный рынок в 2006 году характеризовался положительными тенденциями. Общий объем депозитов резидентов в банках второго уровня с начала 2006 года вырос на 88,4% до 3115 млрд. тенге. При этом депозиты юридических лиц по сравнению с декабрем 2005 года увеличились на 94,4% до 2073 млрд. тенге, вклады физических лиц - на 77,4% до 1042 млрд. тенге.

Депозиты в национальной валюте в 2006 году увеличились более чем в 2 раза до 2028 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 57,0%, составив 1087 млрд. тенге. В результате, удельный вес депозитов в тенге увеличился с 58,1% до 65,1%.

Вклады населения (с учетом нерезидентов) в банках за 12 месяцев 2006 года увеличились на 76,8% до 1055 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты выросли более чем в 2 раза до 706,4 млрд. тенге, а депозиты в иностранной валюте повысились на 22,6% до 348,8 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов по сравнению с декабрем 2005 года значительно повысился с 52,3% до 66,9%.

В декабре 2006 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 4,5% (в декабре 2005 года - 3,3%), а по депозитам физических лиц - 9,8% (9,1%).

Кредитный рынок. Общий объем основного долга по кредитам банков экономике за 2006 год увеличился на 82,7% и составил 4736 млрд. тенге. Кредиты в национальной валюте выросли на 95,9% и составили 2460 млрд. тенге, а кредиты в иностранной валюте - на 70,3%, составив 2276 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых кредитов по сравнению с декабрем 2005 года повысился с 48,5% до 51,9%.

Наблюдается тенденция роста долгосрочных кредитов. Так, долгосрочные кредиты выросли более чем 2 раза до 3449 млрд. тенге, а краткосрочные кредиты повысились на 48,1%, составив 1287 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов повысился с 66,5% до 72,8%.

Кредиты банков субъектам малого предпринимательства за 2006 год увеличились на 83,3%,составив 861,7 млрд. тенге.

В отраслевой разбивке наиболее активно кредитуются такие отрасли экономики, как торговля (23,3%), строительство (13,9%), промышленность (11,1%) и сельское хозяйство (4,4%).

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте небанковским юридическим лицам понизилась с 13,0% в декабре 2005 года до 12,2% в декабре 2006 года, а физическим лицам понизилась с 19,7% до 18,0%.

Мониторинг предприятий реального сектора экономики. Результаты мониторинга предприятий реального сектора экономики в 2006 году свидетельствуют о тенденции улучшения экономической конъюнктуры и финансового положения реального сектора в течение года.

Большая часть предприятий (не менее 80%) от квартала к кварталу указывали либо на увеличение спроса на готовую продукцию, либо на его неизменность, что являлось основным фактором роста объемов производства. Наибольший спрос на свою продукцию предприятия испытывали во 2 и в 3 кварталах.

Ежеквартально рост цен на готовую продукцию происходил в среднем на 27,4% от общего количества опрошенных предприятий, а на 68,1% предприятий - цены оставались стабильными. В среднем на 57% предприятий ежеквартально происходил рост цен на сырье и материалы, что влияло на увеличение себестоимости продукции. Это обусловило снижение рентабельности продаж в целом по выборке. Однако, к концу года показатель остался достаточно высоким (40,8% в 4 квартале), вследствие роста цен на готовую продукцию и увеличения объемов продаж.

Деловая активность предприятий стабильно росла: доля оборотных средств в активах выросла с 37% в 1 квартале до 44,2% в 4 квартале, а их оборачиваемость в среднем составила 53%. Для большинства предприятий (около 80%) собственные средства являлись основным источником финансирования пополнения оборотных средств. Доля предприятий, использовавших в этих целях кредиты банков, ежеквартально составляла около 29%.

Большинство опрошенных предприятий в течение года не испытывали негативного влияния на хозяйственную деятельность текущего изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю (69,5%, 72,8%, 73,4%, соответственно).

Подавляющее большинство участвовавших в опросе предприятий (около 93,6%) отмечали нормальный уровень степени удовлетворения потребности в услугах банков.

Василий Блюм по данным НацБанка РК

Сообщение отредактировал eug: 14 February 2007 - 06:07

0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1


Быстрый ответ