[Igor]

АО "АТФБанк" (Казахстан) успешно завершило сделку по выпуску еврооблигаций на сумму 200 млн долларов США сроком на 5 лет, ставка купона 8,125% годовых

/АО "АТФБанк", 31.10.05/ - В октябре 2005 года АТФБанк осуществил
выпуск международных бондов на сумму 200 млн. долларов США со
сроком погашения в 2010 году.

Лид - менеджерами данного выпуска выступили Deutsche Bank и HSBC.

Ставка купона по облигациям составила 8,125 процентов годовых

В рамках данного выпуска АО "АТФБанк" провел аукцион на АО
"Казахстанская Фондовая Биржа" с целью предложить Еврооблигации
Банка инвесторам Республики Казахстан.

Международным облигациям АТФБанка присвоены следующие
рейтинги: Moody's - "Ba1", S&P - "B+", Fitch - "B+".

Сумма книги заказов превышала 200 млн. долларов США и содержала
заказы от 60 инвесторов. Географически распределение выглядело
следующим образом: Сингапур - 28%, Великобритания - 15%;
Восточная Европа - 13%; Швейцария - 10%: Германия и Австрия - 7%,
Гонконг - 7%, Оффшорные Американские счета - 5%, остальная часть
Европы - 15%. По виду инвесторов, частные банки/и физические лица
занимают - 35%, банки занимают - 30%, фонд менеджеры - 25%,
страховые компании - 8%, остальные - 2%.

Данный выпуск еврооблигаций АТФБанка является четвертым на
международном рынке. Дебютный, на сумму US$ 100 млн. с купоном
8,5%, подлежащий погашению в 2007 году, организованный ING,
состоялся в апреле 2004 года, а второй - на сумму 200 млн. долларов
США с купоном 8,875%, со сроком погашения в 2009 году - был
организован CSFB и HSBC в ноябре 2004 года. В апреле текущего года
состоялось третье размещение международных бондов на сумму 200
млн. долларов США со сроком погашения в 2012 году. Лид -
менеджером семилетней эмиссии АТФБанка выступил CSFB. Ставка
купона по облигациям составила 9,25 процентов годовых.

Акционерное Общество "АТФБанк", образованное в 1995 году, является
одним из лидеров банковской системы Казахстана.

АО "АТФБанк" является универсальным финансовым институтом,
который предлагает своим клиентам услуги по лизингу, страхованию и
пенсионному обеспечению, предоставляемые компаниями-партнерами:
"АТФ - Лизинг", "АТФ - Полис" и ОНПФ "Отан". В настоящее время на
территории Республики Казахстан функционируют 18 филиалов и 16
расчетно-кассовых отделений банка. Банк продолжает вести активную
работу за пределами Казахстана - в 2005 году АТФБанк открыл
Представительство в Москве и планирует приобрести коммерческий
банк "Сибирь" в Омске (Российская Федерация). АТФБанк имеет
"дочерний" банк в Кыргызской Республике - ОАО "Энергобанк".

АТФБанк развивает потребительское кредитование, финансирует
крупные промышленные предприятия. Особое внимание уделяется
финансированию малого и среднего казахстанского бизнеса, как за счет
средств Банка, так и в сотрудничестве с Европейским Банком
реконструкции и развития (EBRD), Германским Кредитным институтом
по восстановлению экономики (KfW), Азиатским Банком Развития
(ADB), Всемирным Банком (WB). АТФБанк стал первым финансовым
институтом Казахстана, получившим от ЕБРР полномочия по
осуществлению самостоятельного руководства процессом
кредитования малого и среднего бизнеса в рамках реализации
специальной технической Программы. АТФБанк является участником
программ Европейского Банка Реконструкции и Развития Trade
Facilitation Program (программа финансирования международной
торговли) и Warehouse Receipt Program (программа зерновых расписок),
а также активно сотрудничает с международными экспортными
кредитными агентствами.

Тесные партнерские отношения с ведущими зарубежными банками
позволяют осуществлять быстрый перевод средств в любую точку мира,
обслуживать банковские карточки платежных систем VISA International,
EuroСard/MasterCard, American Express, выпускать полный спектр
собственных карт VISA.

За 10 лет работы АТФБанк добился значительных результатов во всех
сферах банковской деятельности и превратился в мощную финансовую
группу компаний современного типа, в которой работают более 2000
человек, предлагающих широкий спектр финансовых продуктов и
постоянно расширяющих их перечень и масштабы. АТФБанк -
четвертый по активам финансовый институт Казахстана. По состоянию
на первое октября текущего года активы банка достигли 2 миллиардов
158 миллионов долларов США, а собственный капитал банка,
рассчитанный в соответствии с пруденциальными нормативами,
составляет более 264 миллионов долларов США. Прибыль банка
превысила 15 миллионов долларов.

Развитие новых направлений бизнеса, снижение уровня затрат, а также
постоянное внедрение новейших банковских технологий - вот те задачи,
которые вне зависимости от уровня достижений стоят перед банком.

Оперативность в работе, компетентность персонала и долгосрочность
отношений - основа уверенности каждого Клиента АТФБанка.

[2005-10-31]

www.kase.kz