Интересные акции (vol.5)
#161
Отправлено 18 March 2008 - 17:53
Думаю всех устроет. Завтра все ждем отскока вверх. И да поможет нам Бен.
Всем удачи!
#162
Отправлено 18 March 2008 - 17:55
какой двигатель там?
[/quote]
2,8 ПЭП
[/quote]
дай телефон продавца посмотрю тоже
#163
Отправлено 18 March 2008 - 18:02
напрасно ты так о ВТБ человек тему говорит, 100% словишь точно правда за какой срок не понятно, но кризис же не вечен
когда-нибудь все вырастет...
у ВТБ рентабельность очень маленькая и качество активов плохое, про менеджмент вообще молчу
когда показатели улучшат, тогда начнет расти, а пока его будет колбасить не по детски (и вверх и вниз)
#165
Отправлено 18 March 2008 - 18:03
ВТБ рентабельность очень маленькая и качество активов плохое, про менеджмент вообще молчу
когда показатели улучшат, тогда начнет расти, а пока его будет колбасить не по детски (и вверх и вниз)
А вы смотрите на прошлые результаты? Не приходило в голову что рентабельность может вырасти вследствии
значительного за последний год увеличения доли розничного кредитования.
Прелесть бумаги в том что вней риска немало но срубить там можно до 100%.
Смотрим результаты ВТБ по МСФО за 1Н2008 и за 3Q2008, ROE на их основе
будет гораздо выше чем в 2007.
А ладно, я ж не люблю разжевывать...
Сообщение отредактировал Haavi: 18 March 2008 - 18:11
#166
Отправлено 18 March 2008 - 18:06
я за...
хотя экономику банка смотреть надо... 6,84... лучше втб чем алб...
Сообщение отредактировал Chapa: 18 March 2008 - 18:07
#167
Отправлено 18 March 2008 - 18:07
Количество размещенных простых акций - 130'316'695 шт.
Неразмещённых - 50'000'000 шт. (или 27,73%)
Их и покупает Кукмин, а оставшиеся 2,27% выкупает у существующих акционеров.
Проведут в течение 3-х лет допэмиссию на 72'632'577 шт. (или 851'262'525 долл.) и будет всего 252'949'272 размещённых акций, а банк станет через эти 3 года стоить 2'964'595'858 долл.
И главная надежда заработать на бумагах БЦК лишь в реальном росте бизнеса (или дохода на 1 акцию например) банка... (т.к. цена на 3 года уже можно сказать "зафиксирована" в 11,7 долл.)
#168
Отправлено 18 March 2008 - 18:26
у кого есть интерес по простым акциям Казцинка, обращайтесь!
#169
Отправлено 18 March 2008 - 18:33
Количество размещенных простых акций - 130'316'695 шт.
Неразмещённых - 50'000'000 шт. (или 27,73%)
Их и покупает Кукмин, а оставшиеся 2,27% выкупает у существующих акционеров.
Проведут в течение 3-х лет допэмиссию на 72'632'577 шт. (или 851'262'525 долл.) и будет всего 252'949'272 размещённых акций, а банк станет через эти 3 года стоить 2'964'595'858 долл.
И главная надежда заработать на бумагах БЦК лишь в реальном росте бизнеса (или дохода на 1 акцию например) банка... (т.к. цена на 3 года уже можно сказать "зафиксирована" в 11,7 долл.)
И всё таки не раскрыт вопрос с правом преимущественной покупки. По 11.7 за бумагу я тоже хочу взять на перспективу, тем более она представляется достаточно интересной. И наверно не я один такой. 50% от 50 млн. шт. заберут основные акционеры, а по остальным вопрос. Может быть придётся цену размещения поднимать до уровня не привлекательного для миноритариев, а это уже интрига.
#170
Отправлено 18 March 2008 - 21:29
ВТБ рентабельность очень маленькая и качество активов плохое, про менеджмент вообще молчу
когда показатели улучшат, тогда начнет расти, а пока его будет колбасить не по детски (и вверх и вниз)
А вы смотрите на прошлые результаты? Не приходило в голову что рентабельность может вырасти вследствии
значительного за последний год увеличения доли розничного кредитования.
Прелесть бумаги в том что вней риска немало но срубить там можно до 100%.
Смотрим результаты ВТБ по МСФО за 1Н2008 и за 3Q2008, ROE на их основе
будет гораздо выше чем в 2007.
А ладно, я ж не люблю разжевывать...
слышь ты... тон сбавь "Не приходило в голову..."
смотрю прогнозы аналитков по показателям на 2008-2009 гг, да и своя модель имеется
и разжевывать мне не надо
по теме ВТБ: прибыль за февраль - январь по РСБУ нулевая - доходы от кредитования съели убытки от финансовых инструментов... не думаю, что по МСФО будет лучше. а розничное кредитование помимо высокой рентабельности предполагает большой риск - см. ситуацию с Альянс банком
ВТБ - совковый банк и не сможет подняться только на одной рознице, нужно менять менеджмент
конечно не исключаю улучшения эффективности в будущем, а пока смотрите коэффициенты эффективности - сравнение не в пользу ВТБ
все написанное IMHO
#171
Отправлено 18 March 2008 - 22:10
Most Actives (dollar volume)
Goldman Sachs Group, Inc. GS 171.74 +20.72 (13.72%) 67.86B
Lehman Brothers Hldgs LEH 43.20 +11.45 (36.06%) 23.88B
Merrill Lynch & Co., Inc. MER 45.16 +3.98 (9.67%) 43.76B
Morgan Stanley MS 41.95 +5.57 (15.31%) 46.34B
The Bear Stearns BSC 7.70 +2.89 (60.08%) 909.30M
завтра наши банки пойдут вверх
P.S. Fed Slashes Rates by Three-Quarter Points
P.P.S. на закрытии
Most Actives (dollar volume)
Goldman Sachs Group, Inc. GS 175.59 +24.57 (16.27%) 69.38B
Lehman Brothers Hldgs LEH 46.49 +14.74 (46.43%) 25.70B
Merrill Lynch & Co., Inc. MER 46.63 +5.45 (13.23%) 45.18B
Morgan Stanley MS 42.86 +6.48 (17.81%) 47.34B
The Bear Stearns BSC 5.91 +1.10 (22.87%) 697.92M
Сообщение отредактировал adt99: 19 March 2008 - 09:23
#172
Отправлено 19 March 2008 - 08:32
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=206...id=a5sFN6FELhZw
занятно, инсайдерская торговля имела место в случае с Bear Stearns...
по графикам видно, что кто-то лил его за 2-3 дня до обвала...
и объемы были выше чем обычные...
Сообщение отредактировал Chapa: 19 March 2008 - 10:05
#173
Отправлено 19 March 2008 - 09:39
Количество размещенных простых акций - 130'316'695 шт.
Неразмещённых - 50'000'000 шт. (или 27,73%)
Их и покупает Кукмин, а оставшиеся 2,27% выкупает у существующих акционеров.
Проведут в течение 3-х лет допэмиссию на 72'632'577 шт. (или 851'262'525 долл.) и будет всего 252'949'272 размещённых акций, а банк станет через эти 3 года стоить 2'964'595'858 долл.
И главная надежда заработать на бумагах БЦК лишь в реальном росте бизнеса (или дохода на 1 акцию например) банка... (т.к. цена на 3 года уже можно сказать "зафиксирована" в 11,7 долл.)
И всё таки не раскрыт вопрос с правом преимущественной покупки. По 11.7 за бумагу я тоже хочу взять на перспективу, тем более она представляется достаточно интересной. И наверно не я один такой. 50% от 50 млн. шт. заберут основные акционеры, а по остальным вопрос. Может быть придётся цену размещения поднимать до уровня не привлекательного для миноритариев, а это уже интрига.
А опцион не предполагает ли выкуп лишь тем у кого он есть по фиксированой цене (это вопрос)?
Т.о. ОСА примет решение на опцион для Кукмина, а мы с вам к сожалению не сможем воспользоваться ППП (а это уже ИМХО)... а как хотелось бы...
#174
Отправлено 19 March 2008 - 09:48
Цитата
Excuse moi, если как то задел вас.
Поделитесь? Хочу посмотреть как выглядит отсутствие оптимизма
Цитата
Специально для adt99, доля розницы в портфелях.
ALB KKB BTAS HALYK CCBN VTBR
49,43% 18,13% 24,11% 28,99% 41,85% 13%
Обратите внимание на центркредит
Сообщение отредактировал Haavi: 19 March 2008 - 09:50
#175
Отправлено 19 March 2008 - 09:49
Количество размещенных простых акций - 130'316'695 шт.
Неразмещённых - 50'000'000 шт. (или 27,73%)
Их и покупает Кукмин, а оставшиеся 2,27% выкупает у существующих акционеров.
Проведут в течение 3-х лет допэмиссию на 72'632'577 шт. (или 851'262'525 долл.) и будет всего 252'949'272 размещённых акций, а банк станет через эти 3 года стоить 2'964'595'858 долл.
И главная надежда заработать на бумагах БЦК лишь в реальном росте бизнеса (или дохода на 1 акцию например) банка... (т.к. цена на 3 года уже можно сказать "зафиксирована" в 11,7 долл.)
И всё таки не раскрыт вопрос с правом преимущественной покупки. По 11.7 за бумагу я тоже хочу взять на перспективу, тем более она представляется достаточно интересной. И наверно не я один такой. 50% от 50 млн. шт. заберут основные акционеры, а по остальным вопрос. Может быть придётся цену размещения поднимать до уровня не привлекательного для миноритариев, а это уже интрига.
А опцион не предполагает ли выкуп лишь тем у кого он есть по фиксированой цене (это вопрос)?
Т.о. ОСА примет решение на опцион для Кукмина, а мы с вам к сожалению не сможем воспользоваться ППП (а это уже ИМХО)... а как хотелось бы...
А нет лит тут нарушения прав миноритарных акционеров, всё-таки доп. эмиссию размещают. Дам своим юристам задание разобраться.
#176
Отправлено 19 March 2008 - 09:55
Цитата
Excuse moi, если как то задел вас.
Поделитесь? Хочу посмотреть как выглядит отсутствие оптимизма
Цитата
Специально для adt99, доля розницы в портфелях.
ALB KKB BTAS HALYK CCBN VTBR
49,43% 18,13% 24,11% 28,99% 41,85% 13%
Обратите внимание на центркредит
я тоже извиняюсь... я был тоже слишком резок... надеюсь, на этом инцидент исчерпан...
моделью, к сожалению, делиться не буду - это моя работа и мне за это платят
откуда цифры по рознице? IMHO в целом близки к моим рассчетам, но некоторые вызывают сомнения...
#177
Отправлено 19 March 2008 - 10:03
миноры, мажоры...
миноров как кидали так и будут кидать, если Вы не уровень QVT FUND LP...
а про "комбинированное участие в капитале" - занятное выражение... это прально: с учетом того, что достаточность центру ой как нужна...
в отличие от BTAS'ов...
ЧП
#178
Отправлено 19 March 2008 - 10:07
Цитата
Excuse moi, если как то задел вас.
Поделитесь? Хочу посмотреть как выглядит отсутствие оптимизма
Цитата
Специально для adt99, доля розницы в портфелях.
ALB KKB BTAS HALYK CCBN VTBR
49,43% 18,13% 24,11% 28,99% 41,85% 13%
Обратите внимание на центркредит
я тоже извиняюсь... я был тоже слишком резок... надеюсь, на этом инцидент исчерпан...
моделью, к сожалению, делиться не буду - это моя работа и мне за это платят
откуда цифры по рознице? IMHO в целом близки к моим рассчетам, но некоторые вызывают сомнения...
Отчеты по МСФО за 3Q2007. Там разбивка идет...
#179
Отправлено 19 March 2008 - 10:13
миноры, мажоры...
миноров как кидали так и будут кидать, если Вы не уровень QVT FUND LP...
а про "комбинированное участие в капитале" - занятное выражение... это прально: с учетом того, что достаточность центру ой как нужна...
в отличие от BTAS'ов...
ЧП
У нас пайщики институционалы как раз из ЮК, попросим их направить официальный запрос по данной теме в FSA ЮК. Там сейчас идёт процесс одобрения сделки.