[Igor]

АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Казахстан) успешно закрыло сделку по размещению своих дебютных еврооблигаций на сумму $150,0 млн

/KASE, 18.10.05/ - АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы), акции и облигации
которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз о том,
что 11 октября банком успешно проведено дебютное размещение
еврооблигаций (XS0232868827; официальный список ценных бумаг KASE
категории "А", CSBNe1; 150 млн USD, 17.10.05 - 17.10.08, фиксированный
полугодовой купон 7,875% годовых; цена размещения - 99,672% с
доходностью 8,00% годовых).

Лид-менеджером данного выпуска выступил Citigroup Global Markets Limited.

По данным эмитента географически размещение выглядело следующим
образом: Азия - 31%, Швейцария - 18%, Великобритания - 17%, США - 8%,
остальные страны Европы - 22% и СНГ - 4%. Основными покупателями
выступили частные банки, на долю которых приходятся 48%. Банки и
трастовые компании приобрели 23% еврооблигаций, компании по
управлению активами - 16%.

Привлеченные денежные средства будут направлены банком на
финансирование потребительского кредитования и кредитования малого и
среднего бизнеса.

Международные рейтинговые агентства Moody's Investors Service и Fitch
Ratings присвоили еврооблигациям рейтинги на уровне "Ba2" и "B+"
соответственно, что совпадает с долгосрочными рейтингами банка.

"Мы абсолютно точно выполнили все установки, запланированные в рамках
сделки: получили некий уровень переподписки на наши бумаги и
определенные ориентиры по цене", - цитирует высказывание председателя
правления АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" Алексея Миронова на пресс-
конференции во вторник в Алматы агентство ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН
(далее - ИК).

Характеризуя ценовые параметры, А.Миронов подчеркнул, что размещение
банком "Каспийский" еврооблигаций "по цене лучше, чем многие другие,
более крупные казахстанские банки, явилось результатом очень
продуманной и правильно построенной работы, а также четкого понимания и
ощущения рынка лид-менеджером транзакций", в качестве которого
выступил Citigroup Global Markets Limited, сообщает ИК.

По информации ИК А.Миронов сообщил, что "Каспийский" стал первым
казахстанским банком, который размещал данный выпуск еврооблигаций с
учетом принятых изменений законодательства Казахстана,
предусматривающих параллельное предложение выпуска за границей и
казахстанским инвесторам на открытом организованном рынке. "Банку
пришлось пройти нетестированные ранее в республике процедуры, однако
мы ожидали больше трудностей, чем столкнулись в действительности. В
этой ситуации очень гибкую поддержку оказали госфиннадзор и
Казахстанская фондовая биржа", - подчеркнул А.Миронов.

[2005-10-18]

www.kase.kz