Отправлено 09 September 2009 - 08:59
КОМБАНК-КРЕДИТОРЫ-РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ-2
"БТА Банк" подписал с комитетом кредиторов основные положения принципов реструктуризации внешнего долга
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Алматы (Алма-Ата). 8 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстанский "БТА Банк" подписал с комитетом кредиторов основные положения принципов реструктуризации внешнего долга, указывается в распространенном во вторник сообщении банка.
"АО БТА Банк сообщает о том, что 3 сентября 2009 года с комитетом кредиторов БТА были подписаны Основы принципов реструктуризации финансовой задолженности БТА и его дочерних организаций", - отмечается в сообщении.
Комитет кредиторов включает следующие институты: ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank Atkiengesellschaft, the D. E. Shaw group, KfW (представляющий свои отделения DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank), Euler Hermes Kreditversicherungs AG (действующий за и от имени Федеративной Республики Германии), Export-Import Bank of the United States, Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Standard Chartered Bank и Wachovia Bank N.A.
Согласно сообщению, в ходе ряда встреч с участием комитета кредиторов и БТА, состоявшихся 3 и 4 сентября, были представлены презентации менеджмента банка, бизнес-план и варианты реструктуризации.
Предусмотренные варианты реструктуризации, которые будут предложены БТА его зарубежным кредиторам в рамках Реструктуризации, применимы как к основному долгу, так и к начисленным по нему процентам.
Первый вариант предполагает выкуп банком своих долговых обязательств с дисконтом в 82,25% на максимальную сумму в $1 млрд; второй вариант - пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом; третий вариант - субординированная долгосрочная пролонгация долга, учитываемая в капитале второго уровня; четвертый - конвертация долга в акции с дисконтом в 80%.
Кроме того, для кредиторов будут выпущены Recovery Notes, которые позволят кредиторам принять участие в стратегии восстановления активов БТА.
В то же время в пресс-релизе отмечается, что комитет кредиторов не был вовлечен в подготовку принципов реструктуризации, рассмотренных "БТА Банком". "Комитет кредиторов не одобрял и не соглашался с принципами реструктуризации ни от своего имени ни от имени какого-либо другого кредитора. В первой половине сентября в ускоренном режиме "БТА Банк" и его консультанты планируют начать процесс обсуждения и переговоры с членами комитета кредиторов относительно конкретных условий консенсуального процесса реструктуризации", - подчеркивается в сообщении.
Согласно требованиям госагентства финнадзора Казахстана (АФН), БТА должен согласовать меморандум о взаимопонимании как основу разработки плана реструктуризации и рекапитализации с комитетом кредиторов и представить его на одобрение АФН до 18 сентября 2009 года.
Кроме того, банк объявил о дальнейшем росте провизий на обесценение на сумму 400 млрд тенге (текущий 150,84/$1).
Как известно, внешняя задолженность "БТА Банка" оценивается в $13 млрд, и в этом году он должен погасить порядка $3 млрд.
Госфонд национального благосостояния "Самрук-Казына" с февраля 2009 года является основным акционером "БТА Банка", получив 75,1% акций в рамках антикризисных мер поддержки банка.
"БТА Банк" по результатам 2008 года занял 6-е место по объему активов среди банков СНГ и 1-е место среди банков Казахстана в рэнкинге "Интерфакс-1000", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Тема закрыта
wgm (08.09.09) писал:
Отправлено 09 September 2009 - 10:39
