[Assa]

Madi (05.06.07) писал:

Интересно, а какие бумаги у нас имеют потенциал роста как EKTN, включая обоснованный и необоснованный? В 5-10 раз.

В 5-10 раз вряд ли. Из всех бумаг потециал роста имеет CCBN

[eseven]

Assa (05.06.07) писал:

Madi (05.06.07) писал:

Интересно, а какие бумаги у нас имеют потенциал роста как EKTN, включая обоснованный и необоснованный? В 5-10 раз.

В 5-10 раз вряд ли. Из всех бумаг потециал роста имеет CCBN

почему такая уверенность по CCBN? Сегодня по моему вообще по нему тишина была до обеда.
кто скажет, что происходит с восьмерками АТФ?

[Maomax]

объемы сегодня хороши

[Ferrobank]

Насчет Центра согласен. На таких ценах, как сейчас, его можно брать. Возможно, даже припадет летом до 1650. Показатели хороши, а перспективы еще лучше с учетом IPO

[Maomax]

Сегодня даже второй эшелон ожил

[Intellegence]

Vital (05.06.07) писал:

Intellegence (05.06.07) писал:

какие значения мультипликаторов применяешь? может поделишься. спс

p/bv, p/eps, p/s

я вроде же написал ЗНАЧЕНИЯ.

[vivat]

КазахТелеком. Опубликовал сильные результаты за 2006 год по МСФО
Аудированные финансовые результаты Kazakhtelecom за 2006 год по МСФО оказались сильными: выручка показалась на 1.5% больше наших оценок, а показатель EBITDA превысил прогноз на 6%. Выручка в 2006 году составила $904 млн., повысившись на 21% по сравнению с 2005 годом. При этом 5% этого роста обеспечило укрепление курса тенге.

Показатель EBITDA повысился на 21% по сравнению с предыдущим годом до $357 млн. Мы прогнозировали повышение на 15%. Рентабельность EBITDA Kazakhtelecom осталась стабильной на уровне 39%, в то время как мы ожидали ее ухудшения на 1 п.п. в 2006 году. С учетом того, что операционные затраты (без учета амортизации) оказались всего на 1% ниже нашей оценки, мы считаем, что основной причиной опережающей динамики EBITDA стал более сильный, чем прогнозировалось, рост выручки.

Чистая прибыль увеличилась на 20% до $280 млн., что на 15% выше нашего прогноза на 2006 год

Основные финансовые результаты за 2006 год по МСФО $ млн. 2005 2006 В год.
сопост. 2006П Факт/
прогноз
Выручка 749 904 21% 891 1%
EBITDA 294 357 21% 337 6%
Рентабельность EBITDA 39% 39% 0pp 38% 1pp
Чистая прибыль 233 280 20% 244 15%
Чистая рентабельность 31% 31% 0pp 27% 4pp


Источник: данные компании, оценки "Атона"

Мы считаем результаты позитивными и повторяем рекомендацию "Держать" акции Kazakhtelecom, прогнозируемая цена на конец 2007 года - $138 за GDR.

[Chapa]

vivat (05.06.07) писал:

КазахТелеком. Опубликовал сильные результаты за 2006 год по МСФО
Аудированные финансовые результаты Kazakhtelecom за 2006 год по МСФО оказались сильными: выручка показалась на 1.5% больше наших оценок, а показатель EBITDA превысил прогноз на 6%. Выручка в 2006 году составила $904 млн., повысившись на 21% по сравнению с 2005 годом. При этом 5% этого роста обеспечило укрепление курса тенге.

Показатель EBITDA повысился на 21% по сравнению с предыдущим годом до $357 млн. Мы прогнозировали повышение на 15%. Рентабельность EBITDA Kazakhtelecom осталась стабильной на уровне 39%, в то время как мы ожидали ее ухудшения на 1 п.п. в 2006 году. С учетом того, что операционные затраты (без учета амортизации) оказались всего на 1% ниже нашей оценки, мы считаем, что основной причиной опережающей динамики EBITDA стал более сильный, чем прогнозировалось, рост выручки.

Чистая прибыль увеличилась на 20% до $280 млн., что на 15% выше нашего прогноза на 2006 год

Основные финансовые результаты за 2006 год по МСФО $ млн. 2005 2006 В год.
сопост. 2006П Факт/
прогноз
Выручка 749 904 21% 891 1%
EBITDA 294 357 21% 337 6%
Рентабельность EBITDA 39% 39% 0pp 38% 1pp
Чистая прибыль 233 280 20% 244 15%
Чистая рентабельность 31% 31% 0pp 27% 4pp


Источник: данные компании, оценки "Атона"

Мы считаем результаты позитивными и повторяем рекомендацию "Держать" акции Kazakhtelecom, прогнозируемая цена на конец 2007 года - $138 за GDR.

значит, надо продавать...

[Madi]

Сколько слежу за Атоном. Их прогнозы не сбываются.

[Trader_kz]

Vital (05.06.07) писал:

GREEN (05.06.07) писал:

Vital (05.06.07) писал:

GREEN (05.06.07) писал:

Народ, кто что думает про обычку Астаны-Финанс?

По рыноч.мультипликатарам переоценена и к тому же нет особых перспектив для роста.
Можно зашортить

Были бы зашортил.

Да, были можна была бы шортануть

какие значения по коэфициентам?

[Duration]

лучше в тенге в кладовать надо скоро ревальвация