[Ferrobank]

TRADER_2010 (30 January 2013 - 14:08) писал:

на 01.10.2012г. балансовая у КСелла была 252тг (расчёт по данным касе),
т.е. при текущих котировках (1800) он торгуется по 7буков

Балансовая Kcell - 620 тенге. На сайте KASE почему-то не указано. Это в промежуточной отчетности за 9 мес 2012 г

[black&white]

По Кселлу отчетность вышла - спец дивы составят 160 тенге на акцию. Все в Автодор!!!

[Something Special]

http://static.kcell....0report_rus.pdf

KZT162.00 на акцию.

[black&white]

С утра прочитал 4 новости о наложений административных штрафов на Казком, КазкмСекьюиритиз и КазкомПолис... ККБ опять в немилости??? Может стоит депозит в Халык перенести ?

[Dow Jones]

Something Special (31 January 2013 - 12:01) писал:

http://static.kcell....0report_rus.pdf

KZT162.00 на акцию.

это спец. дивы 162. а еще же будут обычные дивы..

[VERDAL]

По-моему, если внимательно прочесть абзац "Дивидендная политика" отчета, то за 2012 год больше ничего ожидать не стоит. Могу ошибаться, конечно... Еще интересно, коррекцию ожидаем или нет?

[TRADER_2010]

Ferrobank (31 January 2013 - 10:26) писал:

TRADER_2010 (30 January 2013 - 14:08) писал:

на 01.10.2012г. балансовая у КСелла была 252тг (расчёт по данным касе),
т.е. при текущих котировках (1800) он торгуется по 7буков

Балансовая Kcell - 620 тенге. На сайте KASE почему-то не указано. Это в промежуточной отчетности за 9 мес 2012 г

1.в промежуточной конс.ФинОтч за 9мес2012 видно (на 4-ом слайде), как СК со 120 252 458тыс.тг (на 31.12.2012) снизился до 50 447 501 (на 30.09.2012) и
в пересчёте на 1 из 200млн.размещённых акций получаем 252тг или 7буков

2.озвученные коллегами выше 36лямов ЧД за 2П2012 (или 180тг дивов) также можем не увидеть. ок.160тг дивов - более вероятен вариант

3.видятся некоторые риски, делающие не привлекательным данный актив в средне- и долгосрочной перспективе:
1).после продажи данного актива (КСелла), Телекому (КЗТК) ничего не мешает ударными темпами развивать свою сотовую компанию (Алтел),
2).также ничего не мешает Правительству вводить законодательные ограничения на интерконнект и подобные вещи;
3).также могут впустить других сотовых операторов на наш рынок:
- возможно вступление в ВТО вынудит наши власти это сделать
- либо активность сотовых операторов с Тамож.Союза
- и также не забываем про ЭКСПО-2017 и критику "01" министру Жумагалиеву за "паршивую связь";
4).и наконец не забываем про Теле2, с приходом которого и КСелл и БиЛайн были вынуждены снижать тарифы (=снижение доходов) - и это только начало, ведь ему надо наращивать клиентскую базу

[Dow Jones]

TRADER_2010 не успел купить?))..а что так...надо было участвовать в IPO Kcell...это же верная тема была

[kase]

а где можно узнать когда дивы на счет упадут ?

[Ferrobank]

TRADER_2010 (31 January 2013 - 13:32) писал:

Ferrobank (31 January 2013 - 10:26) писал:

TRADER_2010 (30 January 2013 - 14:08) писал:

на 01.10.2012г. балансовая у КСелла была 252тг (расчёт по данным касе),
т.е. при текущих котировках (1800) он торгуется по 7буков

Балансовая Kcell - 620 тенге. На сайте KASE почему-то не указано. Это в промежуточной отчетности за 9 мес 2012 г

1.в промежуточной конс.ФинОтч за 9мес2012 видно (на 4-ом слайде), как СК со 120 252 458тыс.тг (на 31.12.2012) снизился до 50 447 501 (на 30.09.2012) и
в пересчёте на 1 из 200млн.размещённых акций получаем 252тг или 7буков

2.озвученные коллегами выше 36лямов ЧД за 2П2012 (или 180тг дивов) также можем не увидеть. ок.160тг дивов - более вероятен вариант

3.видятся некоторые риски, делающие не привлекательным данный актив в средне- и долгосрочной перспективе:
1).после продажи данного актива (КСелла), Телекому (КЗТК) ничего не мешает ударными темпами развивать свою сотовую компанию (Алтел),
2).также ничего не мешает Правительству вводить законодательные ограничения на интерконнект и подобные вещи;
3).также могут впустить других сотовых операторов на наш рынок:
- возможно вступление в ВТО вынудит наши власти это сделать
- либо активность сотовых операторов с Тамож.Союза
- и также не забываем про ЭКСПО-2017 и критику "01" министру Жумагалиеву за "паршивую связь";
4).и наконец не забываем про Теле2, с приходом которого и КСелл и БиЛайн были вынуждены снижать тарифы (=снижение доходов) - и это только начало, ведь ему надо наращивать клиентскую базу

Посмотрел промежут. фин. отчет. Все верно. У них на 1 октября 2012 СК 50,5 ярдов. Интересно, за счет чего он так сократился? 7 книг - не переоценивает ли рынок бумагу?

[black&white]

Я думал в буках уже давно перестали мерить, сейчас главное прибыльность, дивиденды, кэш!!!

[RamaKAZ]

Да буки уже похоже не показатель - вон Facebook вообще в 10 буков оценивают, а вроде как защитная бумага КТО меньше бука торгуется (хотя сравнение конечно не очень корректное )
PS: а че по телекому уже бэйбак начался, второй день простые прут вверх на объемах?

[TRADER_2010]

Dow Jones (31 January 2013 - 13:46) писал:

TRADER_2010 не успел купить?))..а что так...надо было участвовать в IPO Kcell...это же верная тема была

мне барабер до этой бумаги, покупать не собираюсь, просто делюсь имхами с коллегами, сам недавно только заметил что всю накопленную нераспределённую прибыль прошлых периодов они похерили на дивы, из-за чего и сократился СК
а если представить что после 160тг в этом году, они перестанут выплачивать дивы с 2014 года (за 2013 и далее), плюс начнут стремительно сокращаться доходы - то можно надолго застрять в бумажке ...

[TRADER_2010]

black&white (31 January 2013 - 14:10) писал:

Я думал в буках уже давно перестали мерить, сейчас главное прибыльность, дивиденды, кэш!!!

всё верно конечно, часто не самый важный показатель, особенно в подобных компаниях, но оценивая риски, всё равно на него смотришь и на перспективы его изменения ...

[Chapa]

киселю имхо практически не нужно осваивать капекс, просто в моменте он сейчас генерить прибыль и 100% раздает акционерам.

[Dow Jones]

TRADER_2010 я не думаю что тебе "барабер"...тебе интересна эта бумага, если ты делаешь ее "ресерч"..
и для нашего рынка она очень хороша и перспективна

[Ferrobank]

TRADER_2010 (31 January 2013 - 15:15) писал:

black&white (31 January 2013 - 14:10) писал:

Я думал в буках уже давно перестали мерить, сейчас главное прибыльность, дивиденды, кэш!!!

всё верно конечно, часто не самый важный показатель, особенно в подобных компаниях, но оценивая риски, всё равно на него смотришь и на перспективы его изменения ...

В перспективе - да. Тоже не верю в то, что без поддержки он будет конкурентоспособен. Но сейчас Kcell очень интересен именно для нашего рынка. Компания набита деньгами

[adt99]

подскажите, плз, на сайте KASE непонятки с акциями KZTO
в одном месте показывает 19 сделок за день на сумму 22.1 млн, а в другом месте объем сделок за день - 91.2 млн.
какие-то сделки выбило и они не рассчитались?

[Entourage]

adt99 (31 January 2013 - 17:08) писал:

подскажите, плз, на сайте KASE непонятки с акциями KZTO
в одном месте показывает 19 сделок за день на сумму 22.1 млн, а в другом месте объем сделок за день - 91.2 млн.
какие-то сделки выбило и они не рассчитались?

Правильный ответ 91,5.

[TRADER_2010]

Dow Jones (31 January 2013 - 15:42) писал:

TRADER_2010 я не думаю что тебе "барабер"...тебе интересна эта бумага, если ты делаешь ее "ресерч"..
и для нашего рынка она очень хороша и перспективна

это как ещё посмотреть: ты не сможешь сделать вывод о неинтересности той или иной бумаги, пока не проанализируешь её и плюс последующий её мониторинг
т.е.любая более менее ликвидная бумага в принципе интересна, но выводы "барабер" для покупки или нет, делаешь уже после

а по отношению к конкретному случаю, то сделал вывод что пока "барабер" в плане её покупки на средне- и долгосрочный период
но спекулятивно же готов входить в любую бумагу