[eug]

Выпущенные в рамках реструктуризации облигации БТА прошли листинг на KASE

/ИА Новости-Казахстан , 23.12.2010 / Международные облигации казахстанского БТА Банка решением листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 22 декабря вошли в официальный список биржи по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", сообщила биржа.

Данные облигации выпущены в рамках реструктуризации задолженности банка, завершенной в конце августа текущего года.

В частности, листинг пришли 8-летние облигации на сумму 2,082 миллиарда долларов, полугодовой купон по которым до конца 2012 года составит 10,75% годовых, далее - 12,50% годовых; 8-летние облигации на 32,604 миллиарда тенге, полугодовой купон 14,75% годовых до конца 2012 года, далее - 16,50% годовых; 11-летние облигации на 175,7 миллионов долларов США, полугодовой купон 3,70% годовых - до конца первого полугодия 2017 года, далее - 3,30% годовых; 11-летние облигации на 199,6 миллиона евро, полугодовой купон 3,14% годовых - до конца первого полугодия 2017 года, далее - 2,74% годовых.

Кроме того, в список биржи включены 15-летние облигации на сумму 496,6 миллиона долларов, полугодовой купон 7,20% годовых; 15-летние облигации на 28,2 миллиона евро, полугодовой купон - 6,75% годовых; 15-летние облигации на 7,4 миллиарда тенге, полугодовой купон - 11,20% годовых; а также 20-летние облигации на 28 миллиардов тенге, полугодовой купон - 8% годовых.

Наряду с этим процедуру листинга прошли облигации на восстановление активов на сумму 5,2 миллиарда долларов. Начало их обращения - 1 июля 2010 года, период погашения - 2020-2022 годы, выплаты сумм по восстановлениям - 31 декабря, 31 марта, 30 июня и 30 сентября каждого года, начиная с 31 декабря 2010 года.

Ведение системы реестров держателей указанных облигаций осуществляет The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. Основным платежным агентом по указанным облигациям является The Bank of New York Mellon (London).

БТА Банк в конце августа успешно завершил процедуру реструктуризации задолженности. В результате реструктуризации финансовая задолженность БТА Банка сокращена с 12,2 миллиарда долларов до 4,2 миллиарда долларов, срок ее погашения увеличен до 20 лет. Это достигнуто посредством отказа от всех непогашенных требований в обмен на получение кредиторами наличных денег, акций банка и вновь выпущенных облигаций банка.

После реструктуризации кредиторы стали акционерами банка, и на их долю приходится 18,5% акционерного капитала. Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" является основным акционером банка, владеющим остальными 81,48% акционерного капитала банка. На долю миноритариев приходится 0,02% акций.

Источник: www.newskaz.ru

[2010-12-23]