/KASE, 20.01.11/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером
и Букраннером выпуска международных облигаций АО "Народный Банк
Казахстана", предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE)
информационное сообщение следующего содержания:
начало цитаты
АО "Halyk Finance" объявляет о результатах первичного размещения
еврооблигаций АО "Народный Банк Казахстана" (далее - Эмитент),
выпущенных в соответствии с законодательством иностранного
государства.
19 января 2011 года АО "Народный Банк Казахстана" успешно вышло на
рынок с прямым выпуском долгосрочных еврооблигаций. Глобальные старшие
необеспеченные еврооблигации (далее - Облигации) были выпущены
в соответствии с Положением S / Правилом 144А, и в соответствии
с казахстанским законодательством были предложены к приобретению
казахстанским инвесторам на организованном рынке ценных бумаг
Республики Казахстан одновременно с началом размещения Облигаций
на территории иностранных государств.
По завершению сбора заявок в тот же день Эмитент установил цену
отсечения по доходности к погашению на уровне 7,50%. Общий объем
выпуска составил 500 млн. долларов США. Казахстанским инвесторам были
распределены Облигации на общую номинальную сумму $36 млн. (или 7,2%
от общего объема выпуска), при том, что объем заявок казахстанских
инвесторов, поданных через KASE, составил 463 млн. долларов США.
В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 49,9% пришлось на
пенсионные фонды, 43,2% - на банки, 6,9% - на брокерско-дилерские
компании и их клиентов.
Ниже приведены окончательные параметры выпуска Облигаций.
--------------------------------------------------------------
Эмитент: АО "Народный Банк Казахстана"
Ожидаемые рейтинги: Ba3 (Moody's), B+ (S&P), B+ (Fitch)
Сумма выпуска по
номинальной стоимости: U.S.$500,000,000
Дата расчетов: 28 января 2011
Дата погашения: 28 января 2021
Цена размещения: 98.263%
Ставка купона: 7.25%
Даты выплаты купона: 28 июля и 28 января каждого года,
начиная с 28 июля 2011 года
Доходность к погашению
при размещении: 7.50%
Временная база при расчете
суммы купона: 30/360
Форма выпуска: Правило 144A / Положение S
Деноминация: U.S.$200,000 или больший номинал
кратный $1,000
Идентификационные номера
(ISIN): XS0583796973 (Regulation S)
US46627JAB08 (Rule 144 A)
Совместные Ведущие
Менеджеры и Букраннеры: Citi, Deutsche Bank и Halyk Finance
Статус Облигаций: Старшие, необеспеченные
Регулирующее право: Английское
Листинг: Лондонская Фондовая Биржа и
Казахстанская Фондовая Биржа
--------------------------------------------------------------
АО "Народный Банк Казахстана" является одним из лидирующих банков
Республики Казахстан с наибольшим числом клиентов и крупнейшей
филиальной сетью. Банк входит в финансовую группу "Halyk Group",
которая объединяет 13 дочерних компаний, предлагающих широкий спектр
услуг населению и корпоративным клиентам, включая представителей
малого и среднего бизнеса.
конец цитаты
[2011-01-20]
