[eug]

Евразийский банк развития сообщил о размещении своих облигаций на сумму 5 млрд рублей

/KASE, 16.02.11/ - Евразийский банк развития, облигации которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставил KASE пресс-релиз от 15 февраля 2011 года следующего
содержания:

начало цитаты

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций
Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 04. Облигации общим объемом
5 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По облигациям выплачивается
полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право
владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 3 года.

Книга заявок на участие в размещении была закрыта 11 февраля.

В ходе бук-билдинга более 40 российских и международных инвесторов
подали заявки на общую сумму 11,5 млрд. рублей. В результате ставка
1-6 купонов была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых (при
заявленном изначально диапазоне в 7,75-8,25% годовых).

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут
направлены ЕАБР на финансирование инвестиционных проектов.

Организаторами выпуска выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО
"Райффайзенбанк" и ООО "РОН Инвест".

По мнению члена Правления ЕАБР, управляющего директора по
корпоративному финансированию Дмитрия Красильникова, "положительная
динамика кредита ЕАБР, а также удачно выбранный момент для закрытия
книг и отчасти везение позволили Банку разместиться с узким спрэдом
к суверенным бумагам". "Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых
рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ, - отметил Дм.
Красильников.- Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет
новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного
предложения бумаг и ожидаемой умеренно-повышательной динамики
учетной ставки ЦБ РФ".

конец цитаты

[2011-02-16]