/АО "Народный банк Казахстана", 15.03.11/ АО "Народный Банк Казахстана" и его дочерние организации (далее – Банк) (тикер на Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет консолидированные финансовые результаты за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 года, подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и аудированные Delloitte, LLP.
"2010 год стал поворотным для Казахстана, поскольку его экономика и финансовая система показали положительный рост. По мере того как ситуация в финансовом секторе прояснилась, международные рейтинговые агентства повысили суверенные рейтинги Казахстана и прогноз по нескольким казахстанским банкам. Результаты Народного Банка за 2010 год соответствовали положительным изменениям в экономике Казахстана. Среди основных достижений я бы хотела выделить значительный рост чистого дохода, улучшение качества кредитного портфеля, частичный возврат государственных средств и изменение международными рейтинговыми агентствами прогноза по Банку на "стабильный". Мы считаем, что результаты 2010 года создали благоприятную основу для развития и деятельности Банка в будущем." - Умут Шаяхметова, Председатель Правления
Основные финансовые показатели за 2010 г.
- Чистый доход вырос на 128.1% до 36.2 млрд. тенге с 15.9 млрд. тенге за 2009 год;
- Активы выросли на 3.7%;
- Средства клиентов выросли на 11.1%;
- Текущие счета выросли на 24.2%, в том числе, текущие счета юридических лиц на 23.9% и текущие счета физических лиц на 25.2% ;
- Займы клиентам брутто выросли на 0.2%;
- Капитал вырос на 13.1%;
- Чистый процентный доход вырос на 504.4% до 43.6 млрд. тенге с 7.2 млрд. тенге за 2009год;
- Резервы на обесценение уменьшились на 42.0% до 48.4 млрд. тенге с 83.5 млрд. тенге за 2009год;
- Чистые доходы по услугам и комиссии (за минусом доходов по услугам и комиссий пенсионного фонда и управления активами) выросли на
- 6.4% до 25.1 млрд. тенге с 23.6 млрд. тенге за 2009 год;
- Доходы по услугам и комиссии пенсионного фонда и управления активами снизились на 37.5% до 10.1 млрд. тенге за 2010 год с 16.1 млрд. тенге за 2009 год и выросли на 80.7% до 4.3 млрд. тенге за 4-й квартал 2010 года с 2.4 млрд. тенге за 3-й квартал 2010 года;
- Операционные расходы выросли на 8.5% до 45.3 млрд. тенге с 41.7 млрд. тенге за 2009 год;
- Чистая процентная маржа до отчислений в резервы на обесценение снизилась до 4.8% за 2010 год с 5.3% за 2009 год и выросла до 5.4% за 4-й квартал 2010 года с
- 4.7% за 3-й квартал 2010 года;
- Соотношение операционных расходов к доходам от операционной деятельности до отчисления в резервы на обесценение составило 32.4%;
- Коэффициент достаточности капитала первого уровня, рассчитанный в соответствии с нормативами Базеля, составил 17.3%;
- Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с нормативами Базеля, составил 20.5%;
- Соотношение депозитов к займам клиентам снизилось до 0.77х с 0.89x по состоянию на конец 2009 года;
- Соотношение резервов к валовому ссудному портфелю увеличилось до 18.9% с 15.5% по состоянию на конец 2009 года;
- Возврат на средний капитал увеличился до 11.8% годовых с 6.3% годовых за 2009 год;
- Возврат на средние активы увеличился до 1.7% годовых с 0.8% годовых за 2009 год;
Финансовый Обзор
Консолидированный Отчет о Прибылях и Убытках
Чистый доход
Чистый доход Банка увеличился на 128.1% до 36.2 млрд. тенге с 15.9 млрд. тенге за 2009 год в основном за счет снижения процентных расходов на 16.4% и уменьшения резервов на обесценение на 42.0%, а также увеличения доходов по услугам и комиссий от транзакционного банкинга (т.е. исключая доходы от пенсионного фонда и управления активами) на 6.4%. Рост чистого дохода частично сдерживался уменьшением процентного дохода на 8.0%, доходов от пенсионного фонда и управления активами на 37.5% и чистой прибыли по операциям с иностранной валютой на 35.4%, а также увеличением операционных расходов на 8.5%.
Процентный доход
Процентный доход снизился на 8.0% до 178.4 млрд. тенге за 2010 год с 194.0 млрд. тенге за 2009 год. Снижение произошло в основном за счет уменьшения средней процентной ставки по займам клиентам на 0.5 процентных пунктов и их доли в активах на 4.1 процентных пункта, а также роста ликвидных активов на 14.6% за 2010 год по сравнению с 2009 годом.
Процентный доход увеличился на 1.8% до 44.2 млрд. тенге за 4-й квартал 2010 года с 43.4 млрд. тенге за 3-й квартал 2010 года. Увеличение произошло в основном за счет роста средней процентной ставки по займам клиентам на 0.4 процентных пункта и их средних остатков на 0.2%, а также роста средних остатков инвестиций, удерживаемых до погашения, за аналогичный период.
Процентные расходы
Процентные расходы снизились на 16.4% до 86.4 млрд. тенге за 2010 год с 103.3 млрд. тенге за 2009 год в результате снижения средних процентных ставок по процентным обязательствам до 4.9% годовых за 2010 год с 6.1% годовых за 2009 год. Снижение процентных расходов частично сдерживалось увеличением на 17.7% средних остатков средств клиентов за 2010 год по сравнению с 2009 годом. Снижение средней процентной ставки по процентным обязательствам произошло ввиду снижения средней процентной ставки по средствам клиентов до 4.4% годовых за 2010 год с 5.7% годовых за 2009 год, средней процентной ставки по средствам кредитных учреждений до 3.1% годовых за 2010 год с 4.2% годовых за 2009 год и по выпущенным долговым ценным бумагам до 8.5% годовых за 2010 год с 9.3% годовых за 2009 год.
Процентные расходы снизились на 5.9% 19.6 млрд. тенге за 4-й квартал 2010 года с 20.8 млрд. тенге за 3-й квартал 2010 года в результате уменьшения средних остатков по процентным обязательствам. Средние ставки по процентным обязательствам оставались на прежнем уровне в 4-м квартале 2010 года по сравнению с 3-м кварталом 2010 года.
Формирование резервов на обесценение
Резервы на обесценение снизились на 42.0% до 48.4 млрд. тенге с 83.5 млрд. за 2009 год, что отражало продолжающуюся стабилизацию качества ссудного портфеля с середины 2009 года.
Доходы по услугам и комиссии
Доходы по услугам и комиссии от тразакционного банкинга (т.е. за исключением дохода от пенсионного фонда и управления активами) увеличились на 6.4% до 25.1 млрд. тенге с 23.6 млрд. тенге за 2009 год, в основном в результате растущих объемов деятельности по тразакционному банкингу. Увеличение частично сдерживалось снижением на 43.4% дохода по услугам и комиссиям от обслуживания счетов клиентов до 1.9 млрд. тенге с 3.3 млрд. тенге в 2009 году.
По данным АФН, комиссии от инвестиционного дохода пенсионного фонда уменьшились на 51.0% до 6.6 млрд. тенге за 2010 год с 13.6 млрд. тенге за 2009 год в результате общего спада на местном и международном рынках ценных бумаг в мае, июне и августе 2010 года. Данное уменьшение было частично компенсировано увеличением пенсионных административных комиссий на 34.1% до 3.4 млрд. за 2010 год с 2.6 млрд. тенге за 2009 год в результате увеличивающегося количества клиентов пенсионного фонда и среднего размера пенсионных взносов.
По данным АФН, комиссии от инвестиционного дохода пенсионного фонда увеличились на 125.2% до 3.3 млрд. тенге за 4-й квартал 2010 года с 1.5 млрд. тенге за 3-й квартал 2010 года ввиду улучшившихся условий на международном рынке ценных бумаг.
Расходы по услугам и комиссии выросли на 5.8% до 5.2 млрд. тенге с 4.9 млрд. тенге за 2009 год в основном в результате увеличения комиссионных, выплаченных коллекторам на 39.3% в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, и расходов по страхованию депозитов на 7.0% в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
Прочие непроцентные доходы
Прочие непроцентные доходы снизились на 3.3% до 23.4 млрд. тенге с 24.2 млрд. тенге за 2009 год, в основном в результате снижения на 35.4% чистой прибыли по операциям с иностранной валютой ввиду разового увеличения объемов операций клиентов с иностранной валютой в первом квартале 2009 г. вследствие девальвации тенге. Уменьшение прочих непроцентных доходов частично сдерживалось увеличением в 5.4 раза чистой реализованной прибыли от инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, до 591.0 млн. тенге с 109.0 млн. тенге за 2009 год и увеличением на 43.7% прочего непроцентного дохода до 1.9 млрд. тенге с 1.3 млрд. тенге в 2009 году.
Доходы от страховой деятельности за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом перестрахования, снизились на 2.5% до 4.6 млрд. тенге с 4.7 млрд. тенге за 2009 год в результате увеличения на 81.1% понесенных страховых выплат, за вычетом перестрахования в 2010 году по сравнению с 2009 годом. В тоже время доходы от страховой деятельности выросли на 36.2% в 2010 году по сравнению с 2009 годом за счет увеличения страховых премий брутто на 25.3% ввиду растущих объемов страхового бизнеса.
Прочие непроцентные доходы увеличились на 14.4% до 6.5 млрд. тенге за 4-й квартал 2010 года с 5.7 млрд. тенге за 3-й квартал 2010 года, в основном в результате увеличения на 34.4% чистой прибыли по операциям с иностранной валютой за счет положительных курсовых разниц.
Непроцентные расходы
Непроцентные расходы увеличились на 8.5% до 45.3 млрд. тенге с
41.7 млрд. тенге за 2009 год, в основном за счет увеличения заработной платы и премий на 21.2% в результате начисленных премий сотрудникам Банка за 2010 год, за счет увеличения прочих операционных расходов на 127.7% и за счет единовременного списания нематериальных активов на сумму 1.1 млрд. тенге в первом квартале 2010 г. Увеличение операционных расходов частично сдерживалось снижением расходов на обесценение основных средств на 97.1%, расходов на аренду на 32.3%, расходов на ремонт и обслуживание на 24.9% и вознаграждения страховому агенту на 35.5%.
Консолидированные отчеты о финансовом положении
Активы
Активы увеличились на 3.7% в течение 2010 года в основном за счет увеличения в 10.1 раза инвестиций, удерживаемых до погашения, увеличения на 40.5% инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и увеличения на 87.5% страховых активов. Рост активов частично сдерживался сокращением денежных средств и их эквивалентов на 18.3%, займов клиентам на 3.9% и средств в кредитных учреждениях на 64.1%.
Ликвидные активы
Ликвидные активы увеличились на 14.6% до 767.9 млрд. тенге с 669.8 млрд. тенге на конец 2009 года, в основном за счет покупки нот НБК и Казначейских векселей Министерства финансов Казахстана, а также облигаций Банка Развития Казахстана. Рост частично сдерживался уменьшением на 18.3% денежных средств и их эквивалентов в 2010 году, в основном в результате сокращения остатков краткосрочных вкладов в НБК, наличности в кассе и корреспондентских счетов в банках стран, являющихся членами Организации Экономического Сотрудничества и Развития (далее - ОЭСР).
Займы клиентам
Займы клиентам нетто сократились на 3.9% в течение 2010 года, тогда как займы клиентам до отчислений в резервы под обесценение увеличились на 0.2% в течение 2010 года. Увеличение займов клиентам брутто произошло за счет увеличения займов корпоративным клиентам (за минусом займов МСБ) на 4.2% в течение 2010 года. В течение 3-го квартала 2010 года и 4-го квартала 2010 года займы клиентам среднего бизнеса и розничные потребительские займы также стали расти.
В течение 2010 года увеличение займов клиентам до отчислений в резервы на обесценение было наибольшим в основном в следующих секторах: оптовая торговля – на 14.9%, энергетика – на 98.1%, услуги – на 10.2% и транспорт – на 32.5%.
Займы с просроченной задолженностью свыше 30 дней и 90 дней сократились до 18.0% и 16.3%, соответственно, на конец 2010 года с 19.0% и 16.7%, соответственно, на конец 2009 года и с 18.5% и17.5%, соответственно, на 30 сентября 2010 года. Банк создал регуляторные провизии, покрывающие эти просроченные займы на 129.8% (займы с просроченной задолженностью свыше 30 дней) и 143.0% (займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней) на конец 2010 года.
Аккредитивы и гарантии
Портфель гарантий увеличился на 67.1% сравнению с концом 2009 года, а портфель коммерческих аккредитивов увеличился на 36.9% по сравнению с концом 2009 года в результате растущих объемом документарного бизнеса. На конец 2010 года Банку принадлежала самая большая рыночная доля коммерческих аккредитивов в размере 26.8%.
Средства клиентов
Средства юридических лиц увеличились на 5.8% до 924.9 млрд. тенге с 874.0 млрд. тенге на конец 2009 года.
Срочные депозиты юридических лиц снизились на 4.5% по сравнению с концом 2009 года, в основном за счет досрочного возврата АО "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына" (далее – "Самрук-Казына") 3-летнего депозита правительства в размере 60 млрд. тенге 18 июня 2010 года. Данное снижение частично компенсировалось новыми крупными депозитами ряда корпоративных клиентов.
Текущие счета юридических лиц увеличились на 23.9% по сравнению с концом 2009 года, в основном за счет растущих объемов транзакционного банкинга и частичного перевода срочных депозитов в текущие счета.
Срочные депозиты и текущие счета физических лиц увеличились на 22.0% и 25.2%, соответственно, по сравнению с концом 2009 года.
Средства клиентам составляют основной источник финансирования для Банка при 79.5% от общей суммы обязательств на конец 2010 года. Банку принадлежала самая большая рыночная доля средств физических лиц (21.6%) и розничных текущих счетов (34.7%), а также вторая по величине рыночная доля по средствам юридических лиц (19.9%) и текущим счетам юридических лиц (22.5%) среди казахстанских банков на конец 2010 года.
Средства кредитных учреждений
Средства кредитных учреждений снизились на 58.7% по сравнению с концом 2009 года, в основном за счет снижения остатков на корреспондентских счетах, снижения займов и вкладов казахстанских банков и банков стран, являющихся членами ОЭСР, а также досрочного погашения займа АО "Фонд Развития Предпринимательства "Даму" в размере 11.7 млрд. тенге (далее - "Фонд Даму") в октябре 2010 года.
Снижение займов и вкладов казахстанских банков произошло в основном за счет снижения объемов сделок репо с KASE.
Займы и вклады банков стран, являющихся членами ОЭСР, снизились ввиду погашения Банком займов по торговому финансированию и коммерческих займов в соответствии с графиками погашения.
Выпущенные долговые ценные бумаги
Выпущенные долговые ценные бумаги снизились на 4.4% по сравнению с концом 2009 года, в основном за счет погашения местных субординированных облигаций с номинальной суммой 5 млрд. тенге в июне 2010 года и досрочного погашения местных субординированных облигаций с номинальной суммой 5 млрд. тенге в ноябре 2010 года.
На конец 2010 года Банк имел три выпуска непогашенных еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США, 500 млн. долларов США и 700 млн. долларов США с единовременным погашением в Мае 2013 года, Октябре 2013 года и Мае 2017 года, соответственно.
28 января 2011 года Банк выпустил и разместил еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США сроком обращения 10 лет, купоном 7.25% годовых, по цене 98.263% и доходностью для инвесторов 7.5% годовых.
Капитал
Капитал вырос на 13.1% по сравнению с концом 2009 года, в основном в результате полученного в 2010 году чистого дохода. Регуляторные коэффициенты достаточности капитала первого уровня k1-1 и k1-2 и общий коэффициент достаточности капитала k2 были на уровне 10.9%, 13.5% 18.3%, соответственно, на конец 2010 года. Коэффициенты достаточности капитала первого уровня и коэффициент достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с нормативами Базеля, были на уровне 17.3% и 20.5%, соответственно, на конец 2010 года.
Коэффициенты достаточности капитала снизились в 4-м квартале 2010 года за счет увеличения активов, взвешенных по степени риска, а также досрочного погашения местных субородинированных облигаций с номинальной суммой 5 млрд. тенге и снижения резервов переоценки.
Капитальные расходы(*)
Капитальные расходы Банка снизились на 61.2% до 8.7 млрд. тенге с 22.5 млрд. тенге в 2009 году. Капитальные расходы в 2009 году были выше, в основном за счет более высоких инвестиций в здания и сооружения ввиду строительства нового головного офиса Банка в Алматы и новых офисных зданий в Астане и Усть-Каменогорске.
(*) Поступления зданий и сооружений Банка, а также нематериальных активов.
Консолидированная финансовая информация за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка:
http://www.halykbank.kz/contents/index/typ...Report/lang:rus.
Основные события 2010 года
Корпоративные события
23 апреля 2010 года Банк повел Общее Собрание Акционеров, на котором г-н Кадыржан Дамитов был избран Независимым Директором Совета Директоров Банка.
В июле 2010 года Банк выплатил дивиденды за 2009 год в размере 11.52 тенге на привилегированную акцию на общую сумму 4,494 млн. тенге.
Международные рейтинговые агентства S&P, Moody's и Fitch изменили прогноз по рейтингам Банка с "негативного" на "стабильный".
Головной офис Банка и несколько региональных филиалов, включая Астану, Темиртау, Талдыкорган и Усть-Каменогорск, переехали в новые здания, принадлежащие Банку. Банк завершил реконструкцию 35 своих отделений и открыл 27 новых отделений.
Банк посвятил 2010 год качеству обслуживания клиентов: в этой области были достигнуты значительные улучшения, что подтверждается положительными отзывами со стороны клиентов.
Компания "Розница.kz" присудила Банку первое место по качеству обслуживания клиентов среди банков, оперирующих в Алматы.
В течение 2010 года Банк получил награды от нескольких международных престижных изданий: "Лучший Розничный Банк в Казахстане" от Asian Banker, "Лучший Банк в СНГ" от businessneweurope и "Лучший Банк в Казахстане" от Euromoney, Global Finance и Emeafinance.
Правительство Республики Казахстан присудило Банку специальную награду в номинации "Лучшее предприятие, оказывающее услуги" за вклад в развитие отечественной экономики, поддержку малого, среднего и корпоративного бизнеса.
Самрук-Казына назвало Банк "Лучшим Работодателем в двух столицах".
MoneyGram, международная компания по переводу денег, присвоила Банку награду в номинации "Самая эффективная программа по мотивированию клиентов".
Interfax - Kazakhstan присвоило Банку награду за информационную активность в номинации "Ньюсмейкер Интерфакс - Казахстан 2010".
Банк получил несколько благодарственных писем от Фонда Даму, а также отечественных благотворительных и социальных фондов.
В январе 2011 года Банк выступал партнером и хранителем огня Седьмых Зимних Азиатских Игр.
Бизнес - события
Банк получил самый крупный чистый доход за 2010 год среди коммерческих банков Казахстана (за исключением доходов от списания безнадежной задолженности БТА, Альянс Банка и Темир Банка) согласно данным АФН.
Банк занял первое место в документарном бизнесе, выпустив 3,995 гарантий на общую сумму 185.0 млрд. тенге и 245 коммерческих аккредитивов на общую сумму 61.9 млрд. тенге.
Банк сохранил первое место по средствам физических лиц и текущим счетам физических лиц, рыночные доли которых составили 21.6% и 34.7%, соответственно, а также второе место по размеру средств юридических лиц и текущим счетам юридических лиц, рыночные доли которых составили 19.9% и 22.5%, соответственно.
Банк проводил активную работу в области зарплатных проектов: количество клиентов, обслуживающихся по зарплатным проектам увеличилось на 3.3% до 2.1 млн.
Банк сохранил первое место по количеству платежных карточек в обращении и стал первым институтом среди казахстанских банков, получивших свидетельство о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карточек PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
Банк проводил активную работу по развитию дистанционных каналов продаж: спектр продуктов и услуг, предлагаемых через мобильный банкинг и Интернет банкинг, был улучшен и расширен.
Банк продолжал участвовать в государственных программах, включая новую программу "Дорожная Карта Бизнеса - 2020".
В июне 2010 года Банк произвел досрочный возврат депозита Самрук-Казына на общую сумму 60 млрд. тенге, а в октябре 2010 года досрочно погасил заем Фонда Даму на сумму 11.7 млрд. тенге.
28 января 2011 года Банк разместил еврооблигации на общую сумму 500 миллионов долларов США с купоном 7.25% и сроком погашения в январе 2021 года, средства от которых направлены на общие корпоративные цели, включая планы по росту и расширению бизнеса Банка, а также рефинансирование существующей задолженности
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
_________________________________________________
(1) Займы клиентам/средства клиентов.
(2) На консолидированной основе по МСФО, не аудировано, ликвидные активы состоят из «Денежные средства и их эквиваленты», «Обязательные резервы», нот НБРК, Казначейских облигаций Министерства Финансовых РК, Казначейских облигаций правительств других стран, нот национальных банков других государств, облигаций квази-суверенных банков.
(3) Просроченные займы (сумма основного долга займа, по которому выплата основного долга или процентного вознаграждения просрочена более чем на 30 дней)/ссудный портфель, брутто, неконсолидированный.
(4) Отчисления в резервы под обесценение/займы клиентам, брутто.
(5) В соответствии с нормативами Базеля
(6) В соответствии с требованиями АФН, только по Банку.
(7) операционный доход до отчислений в резервы на обесценение представляет собой чистый доход до отчислений в резервы на обесценение плюс чистые доходы по услугам и комиссии и прочие непроцентные доходы за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом перестрахования и за минусом расходов на страховые резервы, за вычетом комиссий по страхованию депозитов.
Источник: www.halykbank.kz
[2011-03-15]
