[eug]

Банкам с большой просрочкой не удержать рыночные доли

Опубликовано в деловом еженедельнике «Бизнес & Власть»

Крупнейшие банки Казахстана с высокой долей просроченных кредитов в ссудном портфеле

Доля кредитов с просрочкой платежей от ссудного портфеля на 01.12 (%)

	2008	2009	2010	2011
БТА Банк	7,8	40,8	43,6	72,8
Альянс банк	21,5	70,2	70,7	57,6
АТФБанк	16,8	34,9	39,7	42,6
Казкоммерцбанк	10,3	25,4	31,2	32
Народный банк	13,9	26	21,9	23
Kaspi bank	17	20,8	21,5	2,7

На мировом рынке эксперты ожидают рецессию и долговой кризис, следовательно, доступа к дешевой иностранной ликвидности не будет. Основным источником фондирования останутся депозиты резидентов, а это достаточно дорогой и трудоемкий вид фондирования.

На внутреннем рынке с большой долей вероятности можно ожидать продления дефицита качественного спроса на кредитные ресурсы. Высокий уровень просрочки в секторе связан с высокой концентрацией экономически неустойчивых заемщиков.

Корпоративный сектор большой нужды в кредитных ресурсах пока не испытывает. Опрос предприятий реального сектора, проведенный Нацбанком, показал, что «потребность предприятий в кредитах банков с III кв. 2010 г. по III кв. 2011 г. практически не меняется, находясь в интервале 22,4-23,2%. В IV кв. 2011 г. доля предприятий, намеренных получить кредит до конца года, снизилась до 21,8%».

Добавят задач и регуляторы рынка. Перед Новым годом глава государства подписал поправки в закон, повышающие прозрачность работы банков. БВУ придется отсекать от себя непрофильные аффилированные структуры и предоставлять больше прав потребителям финансовых услуг. Естественно, эти перемены обойдутся банкам в дополнительные расходы и, возможно, приведут к определенному сокращению доходов.

Системообразующим банкам придется увеличивать затраты на качество риск-менеджмента, чтобы сохранить свои позиции.

Из 6 рассматриваемых банков 5 увеличили долю плохих кредитов в своем портфеле. Альянсу удалось выйти из негативного тренда, но его просрочка остается одной из самых плохих в секторе.

Рыночная доля крупных банков с высокой долей просрочки на кредитном рынке

Рыночная доля банков на кредитном рынке на 01.12 (%)

	2008	2009	2010	2011
БТА Банк	25,6	25,9	18,6	20,4
Альянс банк	7,5	6,5	6,1	5,4
АТФБанк	8,8	8,7	9,5	8,5
Казкоммерцбанк	23,6	24,3	25,8	21,8
Народный банк	13	12,5	13,6	12,7
Kaspi Bank	2	2,6	3,1	3,4

За четыре года доля этой группы с 80,5% сократилась до 72,2% на кредитном рынке. И, скорее всего, банки с высокой долей просрочки продолжат терять свои доли на рынке при очень мощной конкуренции и агрессивном росте банков второго эшелона. Ниже представлены крупнейшие банки Казахстана, чьи портфели содержат высокую долю кредитов с просроченной задолженностью.

Динамика структуры доходов банков на 1 декабря 2008-2011 гг. Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам (4400)

	2008	2009	2010	2011
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	58,7%	9,1%	2,9%	6,3%
АО «Народный банк Казахстана»	48,5%	19,2%	28,5%	19,5%
АО «БТА Банк»	42,3%	15,6%	13,8%	20,0%
АО «АТФБанк»	29,6%	8,9%	27,3%	36,2%
АО «Альянс банк»	47,5%	44,3%	43,2%	38,5%
АО «KASPI BANK»	42,3%	36,7%	7,1%	11,8%
Доходы от восстановления резервов (провизий) (4950)
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	12,4%	78,4%	30,8%	87,8%
АО «Народный банк Казахстана»	31,0%	64,7%	44,0%	61,5%
АО «БТА Банк»	31,5%	41,1%	31,8%	53,9%
АО «АТФБанк»	51,4%	27,4%	61,3%	38,9%
АО «Альянс банк»	1,1%	41,0%	38,0%	40,8%
АО «KASPI BANK»	12,0%	28,8%	6,9%	12,8%
Комиссионные доходы (4600)
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	3,2%	0,9%	0,5%	1,0%
АО «Народный банк Казахстана»	6,1%	1,4%	3,4%	2,8%
АО «БТА Банк»	4,6%	1,5%	1,7%	3,2%
АО «АТФБанк»	2,1%	0,4%	1,8%	3,2%
АО «Альянс банк»	4,0%	5,4%	6,5%	7,4%
АО «KASPI BANK»	4,0%	4,6%	1,1%	2,5%

БТА Банк остается главным ньюсмейкером на финансовом рынке Казахстана. Фининститут вынужден реструктуризировать свои обязательства перед кредиторами, решать крайне тяжелую проблему со своим портфелем и искать эффективного руководителя. Излишняя активность на кредитном рынке не пошла на пользу банку. За последний год его просроченные кредиты увеличились до 72,8%. К декабрю 2011 года объем прямых потерь по кредитам превысили 320,2 миллиарда тенге. По оценкам экспертов, при таком состоянии банку следует уповать на внешнюю поддержку. Но получить ее будет непросто при отсутствии устойчивой команды топ-менеджеров. За полгода фининститут сменил двух управляющих.

БТА Банк	2008	2009	2010	2011
Выданные кредиты всего (млрд тг.)	2339,4	4 2550	9 1665	2088,2
Доля от портфеля (%)
Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней	2,8	25,3	39,4	69,1
Сформированные провизии. Доля от ссудного портфеля	8,2	77,5	60,7	62,6
Кредиты, списанные за баланс	0,7	2,4	46,7	15,3

У Альянс банка мало оснований удержать рыночную позицию. Поставленные менеджерами цели – сократить долю «просрочки» за 50% – пока не достигнуты. Просроченные кредиты составляют более 57%, причем 52% – это просрочка свыше 90 дней. За четыре года Альянс потерял более трети своей рыночной доли.

Несмотря на увеличение ссудного портфеля на 12,7 миллиарда тенге за последний год (ноябрь 2010-2011), Альянс потерял 0,7 кредитного рынка. К декабрю 2011 года банк списал за баланс 69,4 миллиарда тенге. В структуре доходов достаточно низкая пропорция от восстановления резервов, всего 40,8%, что говорит о достаточно низком уровне возврата средств от проблемных заемщиков. В то же время среди рассматриваемой группы у банка самая большая пропорция по высокорискованным доходам – 38,5%, это доходы от кредитной деятельности. В среднесрочной перспективе это может привести к очередному росту проблемных кредитов.

Альянс банк	2008	2009	2010	2011
Выданные кредиты всего (млрд тг.)	684,5	641,7	544,9	556,2
Доля от портфеля (%)
Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней	10,9	60,8	66,1	52,5
Сформированные провизии. Доля от ссудного портфеля	9,1	75,7	58,3	46
Кредиты, списанные за баланс	1,4	1,9	13,3	12,5

АТФБанк также находится в весьма непростой ситуации – доля плохих кредитов нарастала высокими темпами и к декабрю 2011 года достигла 42,6%. С такими показателями трудно будет удержать рыночную долю. В ноябре 2011 года банк зафиксировал объем кредитов для списания за баланс в размере 34,2 миллиарда тенге, что составило 3,9% от всего портфеля. У АТФ также достаточно низкая пропорция доходов по восстановлению резервов – 38,9%. И высока пропорция кредитных доходов – 36,2%.

Банк, проводя кредитную политику, неуклонно, но в рваном темпе увеличивает долю по процентным доходам в общих доходах. Это можно расценивать как сознательный шаг или как провал в получении прочих, непроцентных доходов. В любом случае перекос очевиден, и он заставляет задуматься тех, кто ему доверяет свои деньги, с учетом того, что доходы от восстановления провизий снизились практически вдвое. Ситуация с доходами незначительно сглаживается тем, что тренд устойчивых комиссионных доходов является позитивным и они увеличились практически в два раза.

АТФБанк	2008	2009	2010	2011
Выданные кредиты всего (млрд тг.)	801,9	854,1	848,6	872,9
Доля от портфеля (%)
Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней	6,7	12,8	32,2	33,8
Сформированные провизии. Доля от ссудного портфеля	9,3	12,3	16,6	19
Кредиты, списанные за баланс	0,7	3,3	3,3	3,9

Народный банк основательно удерживает свой масштаб на кредитном рынке. За прошедший год он увеличил ссудный портфель почти на 84 миллиарда тенге. Впрочем, за счет более активного роста рынка Народный потерял долю в 0,9%. У фининститута относительно низкие прямые потери по кредитам – всего 0,4% от портфеля, что составляет 4,8 миллиарда тенге.

Народный банк является классическим примером умеренности и компромисса: его доходы от кредитования и восстановления резервов не вызывают вопросов, чего не скажешь о комиссионных доходах – они традиционно малы и оставляют желать лучшего.

Народный банк	2008	2009	2010	2011
Выданные кредиты всего (млрд тг.)	1184,5	1233,9	1216,9	1300,5
Доля от портфеля (%)
Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней	6,4	16,7	17,3	19,7
Сформированные провизии. Доля от ссудного портфел	9,7	19,2	23	24,8
Кредиты, списанные за баланс	0,6	0,5	0,3	0,4

ККБ - Крупнейший банк Казахстана ведет весьма консервативную политику на кредитном рынке и больше сосредоточен на сохранении качества портфеля. За год Казком сократил объем займов на 78 миллиардов тенге, что стоило банку потери доли в 4%. Но это позволило ему значительно сократить темпы роста кредитов с просрочкой, всего на 0,8 в 2011-м против роста в 5,8% в 2010-м. Прямые потери банка (кредиты, списанные за баланс) на 1 декабря 2011 года составили 29,8 миллиарда тенге, или 1,3% от ссудного портфеля.

Структура доходов банка испытывает трансформацию, и доходы от кредитования занимают незначительную долю. Банк сконцентрировался больше на том, чтобы вернуть недополученные доходы у существующих клиентов, чем надеяться на будущее. Комиссионные доходы в общей структуре банка настолько незначительны, что говорить о стабильности можно только условно – достигнут рост с 0,5 до 1%.

Казкоммерцбанк	2008	2009	2010	2011
Выданные кредиты всего (млрд тг.)	2151,9	2386,3	2311,2	2233
Доля от портфеля (%)
Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней	5,2	17,3	20,1	23,6
Сформированные провизии. Доля от ссудного портфеля	18,4	26,1	31	35,1
Кредиты, списанные за баланс	0,2	0,3	1,3	1,3

Kaspi – один из самых активных кредиторов из рассматриваемой группы. За год банк увеличил свой ссудный портфель на четверть (на 69,2 млрд тг.), что позволило расширить масштаб до 3,4%. Тем не менее объем просрочки остался в относительно комфортной зоне – 22,7%. Также относительно хорошие показатели по прямым потерям. В ноябре 2011 года банк списал за баланс всего 1,3% кредитов от ссудного портфеля – это 4,1 миллиарда тенге.

Kaspi bank	2008	2009	2010	2011
Выданные кредиты всего (млрд тг.)	181	252,3	277,6	346,8
Доля от портфеля (%)
Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней	7	8,2	10	15,7
Сформированные провизии. Доля от ссудного портфеля	8,4	10,5	14,2	16,9
Кредиты, списанные за баланс	2,4	1,7	1,5	1,2

Kaspi bank наращивает долю доходов по кредитованию и восстановлению резервов. Они растут пропорционально друг другу и показывают значительный рост. Комиссионные доходы, вероятно, планируется восстановить на докризисном уровне, т.к. они подросли в 2 раза.

Сообщение отредактировал eug: 14 January 2012 - 15:25

[Jaquet]

У Каспи просрочка в 2011 была не 2,7, а 27% наверно.

[Zeppelin]

"Эксперт" писал об этом в ноябре 2011 http://www.raexpert..../state_demand/:
Проблемы строительного сектора – проблемы банковского сектора. Это утверждение нашло отражение в доходах крупнейших банков Казахстана, которые снизились в 2010 году на 12%, а по сравнению с пиковым 2008 годом почти на 29%. Такое существенное снижение доходов банков привело к снижению более чем в полтора раза доли банковского сектора в доходах ста крупнейших компаний Казахстана: с 14,3% в 2008 году до 9,3% (с учетом доли дочек «Самрук-Казыны») в 2010 году.

Среди проигравших оказались крупнейшие банки страны. Доходы Казкоммерцбанка (9-е место) снизились почти на 21%, что автоматически привело к потере двух позиций в рейтинге, Народный банк Казахстана переместился с 10-го на 11-е место из-за снижения доходов на 8,6%. В наиболее сложном положении остаются банки, которым из-за кризиса пришлось пройти национализацию и перейти под контроль холдинга «Самрук-Казына»: Темирбанк потерял за год 18,9% доходов, БТА Банк – 22%, а Альянс Банк – почти половину.

Однако трудности, испытываемые лидерами отрасли, дали шанс банкам второго эшелона. Все последние годы сохраняют более-менее стабильный рост иностранные банки вроде наиболее динамичного Сбербанка, а также HSBC Kazakhstan (74-е место) и Альфа-банка (99-е место), а также и отечественные Евразийский банк (37-е место), kaspi bank (24-е место), Нурбанк (38-е место), Казинвестбанк (77-е место). Качество активов этих банков в 2007–2010 годах тоже ухудшалось, однако в силу небольшого размера они изначально не могли принимать на себя слишком крупные кредитные риски, что обеспечило более высокое качество ссудного портфеля. Все это позволило растущим банкам активно взяться за кредитование экономики в условиях образовавшегося вакуума. Результаты этой работы уже очевидны: доля активов растущих банков в банковской системе за четыре последних года выросла почти вдвое, с 8 до 15%, а их доля в доходах всех банков рейтинга «Эксперт-100-Казахстан» увеличилась еще больше – с 8,2% до 19%. И мы полагаем, что эта тенденция в ближайшие пять лет сохранится, в связи с чем можно ожидать значительного изменения ландшафта рынка банковских услуг.