[eug]

Евразийский банк развития сообщил о закрытии книги приема заявок на приобретение его облигаций серии 01

/KASE, 03.02.12/ - Евразийский банк развития, облигации которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставил KASE пресс-релиз от 02 февраля 2012 года, в котором
сообщается следующее:

начало цитаты

02 февраля 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение
облигаций Евразийского Банка Развития серии 01 общим номиналом
5 млрд. рублей, с офертой через 2 года с даты начала размещения.
Срок погашения облигаций серии 01 - через 7 лет с даты начала
размещения.

По облигациям серии 01 было подана 71 заявка инвесторов со ставкой
купона в диапазоне от 8,35% до 9,25% годовых. Общий объем спроса по
облигациям серии 01 в ходе маркетинга составил 20 423 млн. рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01
определена в размере 8,50% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по
облигациям и сложившегося спроса Евразийский Банк Развития принял
решение об акцепте 50 заявок инвесторов по облигациям серии 01.

"Мы довольны выбранной стратегией размещения и конечными
результатами нашего выпуска несмотря на сложившуюся нестабильную
ситуацию на долговых рынках в начале года, - прокомментировал Член
правления ЕАБР, Управляющий директор по корпоративному
финансированию Дмитрий Красильников. - В ближайшее время ЕАБР
планирует также провести ряд встреч с инвесторами в Великобритании
и США для ознакомления их с текущей ситуацией в Банке и перспективах
его развития".

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 06
февраля 2012 года.

Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ООО "ВЭБ Капитал",
ЗАО "Райффайзенбанк", ООО "РОНИН", ЗАО ИК "Тройка Диалог".

конец цитаты

[2012-02-03]