[eug]

Держатели recovery units БТА не стремятся препятствовать реструктуризации – пресс-релиз

/ИА Новости-Казахстан, 04.05.12/ Держатели облигаций на восстановление (recovery units) казахстанского БТА Банка, потребовавшие досрочного погашения бумаг на 5,2 миллиарда долларов, заявляют, что не имеют цели препятствовать процессу реструктуризации задолженности банка, говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг от имени держателей recovery units.

В четверг БТА сообщил, что получил от BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, являющегося доверительным собственником держателей облигаций, уведомление о досрочном погашении облигаций на восстановление, первоначальная совокупная базовая сумма которых составляет 5,221 миллиарда долларов США.

В апреле БТА Банк заявил, что приостанавливает все выплаты в отношении своих облигаций на восстановление. Облигации на восстановление были выпущены банком в рамках реструктуризации задолженности БТА, проведенной в 2009-2010 годах. Согласно условиям выпуска этих бумаг, все будущие поступления от восстановления проблемных активов, включая выведенные за рубеж прежним менеджментом финансового института, должны делиться между банком и кредиторами в равных долях.

В пресс-релизе держателей облигаций говорится, что заявление об акселерации направлено с целью учета их требований на указанную сумму в ходе процесса реструктуризации, «а не с целью препятствования этому процессу».

Согласно сообщению, группа держателей облигаций на восстановление «по-прежнему поддерживает продолжающийся в настоящее время процесс реструктуризации и рассчитывает на продолжение работы с банком и Комитетом кредиторов для дальнейшего процветания банка в будущем и восстановления его финансовой стабильности посредством процесса реструктуризации, который будет справедливым для всех заинтересованных сторон».

В пресс-релизе поясняется, что настоящая группа держателей облигаций включает в себя ряд международных банков, хеджевых и пенсионных фондов из Великобритании и США, некоторые из которых являются членами Комитета кредиторов, сформированного банком для ведения переговоров о финансовой реструктуризации.

В январе 2012 года банк пропустил выплату купона в размере 166 миллионов долларов по нескольким выпускам еврооблигаций. В настоящее время банк ведет переговоры со сформированным Комитетом кредиторов о возможности и параметрах повторной реструктуризации части финансовой задолженности.

БТА Банк в 2010 году завершил первую реструктуризацию своей задолженности, которую был вынужден провести после дефолта, допущенного в 2009 году. В результате реструктуризации долг банка сократился с 12,2 миллиарда долларов до 4,4 миллиарда долларов, срок погашения был увеличен до 20 лет. Это достигнуто посредством отказа от всех непогашенных требований в обмен на получение кредиторами наличных денег, акций банка и вновь выпущенных облигаций банка, в том числе облигаций на восстановление (recovery units).

С завершением реструктуризации кредиторы стали акционерами банка, на их долю приходится 18,5% акций.

Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына», инвестировавший в капитал банка порядка 6 миллиардов долларов, стал основным акционером банка с долей 81,48% акций.

Источник: www.newskaz.ru

[2012-05-04]