/KASE, 19.07.12/ - АО "Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", являющееся
Совместным Ведущим Менеджером и Букраннером дебютного выпуска
исламских облигаций "Сукук "аль-Мурабаха" АО "Банк Развития
Казахстана", предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE)
информационное сообщение следующего содержания:
начало цитаты
АО "Halyk Finance" объявляет о результатах выпуска исламских облигаций
"Сукук "аль-Мурабаха" АО "Банк Развития Казахстана" (далее - Эмитент),
выпущенных в соответствии с законодательством Малайзии.
18 июля 2012 года АО "Банк Развития Казахстана" успешно вышло на рынок
с выпуском исламских облигаций "Сукук "аль-Мурабаха" (далее -
"Облигации Сукук"). Облигации Сукук были выпущены в соответствии
с Малазийским законодательством и были предложены на организованном
рынке ценных бумаг Республики Казахстан к приобретению казахстанскими
инвесторами одновременно с началом размещения Облигаций Сукук
на территории Малайзии.
По завершению сбора заявок в тот же день Эмитент установил цену
отсечения по доходности к погашению на уровне 5,50%. Общий объем
выпуска составил 240 млн. малазийских ринггитов. Казахстанским
инвесторам были распределены Облигации Сукук на общую номинальную
сумму 89,4 млн. малазийских ринггитов (или 38% от общего объема
выпуска), при том, что общий объем заявок казахстанских инвесторов,
поданных через KASE, составил 173 млн. малазийских ринггитов. В общем
объеме заявок казахстанских инвесторов 82% пришлось на пенсионные
фонды и 18% - на клиентов брокерско-дилерских компаний.
Ниже приведены окончательные параметры выпуска Облигаций.
--------------------------------------------------------------- Эмитент: АО "Банк Развития Казахстана" Ожидаемые рейтинги: BBB+ (S&P), AA2 (RAM) Сумма выпуска по номинальной стоимости: 240 000 000 малазийских ринггитов Дата расчетов: 3 августа 2012 г. Цена размещения: 100% Ставка надбавки: 5,50% Доходность к погашению при размещении: 5,50% Деноминация: 1000 малазийских ринггитов Совместные Ведущие АО "Halyk Finance", AmInvestmentBank Менеджеры: и Kuwait Finance House Совместные координирующие ведущие менеджеры: HSBC и RBS Статус Облигаций: Старшие, необеспеченные Регулирующее право: Малазийское законодательство Листинг: Казахстанская Фондовая Биржа ---------------------------------------------------------------
конец цитаты
[2012-07-19]
Сообщение отредактировал eug: 20 July 2012 - 11:22
