[eug]

АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о присвоении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок программе банка по выпуску исламских облигаций сукук "аль-Мурабаха" и облигациям MYBVI1202859 (BRKZs1) в рамках данной программы

/KASE, 19.09.12/ - АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 18 сентября 2012 года
следующего содержания:

начало цитаты

Moody's присвоило предварительный долгосрочный рейтинг в иностранной
валюте (Р) "Baa3" Программе по выпуску среднесрочных исламских
облигаций "Сукук "аль-Мурабаха" АО "Банка развития Казахстана" (далее
- БРК) объемом до 1,5 млрд. малазийских ринггитов (экв.$500 млн.).

Кроме того, Moody's присвоило рейтинг приоритетного необеспеченного
долга "Baa3" первому траншу программы в объеме 240 миллионов
малазийских ринггитов (около $76 млн.) Прогноз рейтингов "стабильный".

Данные рейтинги соответствует глобальному рейтингу эмитента БРК
в иностранной валюте "Baa3".

Moody's отмечает, что обязательства БРК производить платежи в рамках
приоритетного необеспеченного выпуска сукук будут оцениваться наравне
с требованиями всех других необеспеченных и несубординированных
кредиторов банка, за исключением первоочередных требований согласно
законодательству.

Как сообщалось, 18 июля 2012 года БРК успешно разместил первый выпуск
исламских облигаций "Сукук "аль-Мурабаха" (далее - "Облигации Сукук")
на сумму 240 миллионов малазийских ринггитов с годовой надбавкой 5,50%
и 5-летним сроком погашения. При этом, 62% выпуска было распределено
среди малазийских инвесторов, а 38% - на рынке Казахстана.

AmInvestmentBank, казахстанский Halyk Finance и Кувейтский финансовый
дом выступили совместными ведущими менеджерами выпуска, а HSBC
и RBS - совместными координирующими ведущими организаторами.

Сукук "аль-Мурабаха" - вид заимствования исламских финансов, когда
интерес кредиторов составляет не процентное вознаграждение на основной
долг, а разница между ценой покупки кредиторами и ценой продажи
заемщику биржевых товаров.

конец цитаты

[2012-09-19]