[eug]

АО "БТА Банк" (Казахстан) сообщило о достигнутом соглашении по финансовым условиям реструктуризации своей задолженности на сумму $11,2 млрд

/KASE, 03.10.12/ - АО "БТА Банк" (Алматы), облигации которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз от 03 октября 2012 года, в котором
сообщается следующее:

начало цитаты

АО "БТА Банк" (далее - Банк) рад проинформировать заинтересованных
лиц о недавно достигнутом прогрессе в процессе согласования финансовых
условий реструктуризации своей задолженности перед кредиторами. Банк
и большинство членов Комитета Кредиторов, за исключением Nomura
International, согласовали необязывающие основные условия
реструктуризации финансовой задолженности на сумму 11,2 млрд.
долларов США, что поможет обеспечить устойчивость и стабильное
функционирование Банка. Письмо с условиями реструктуризации
опубликовано на официальном сайте Банка по адресу:
www.bta.kz/en/investor.

В результате реструктуризации Банк получит значительное снижение
задолженности перед кредиторами, владеющими Старшими Облигациями,
Облигациями на Восстановление, Специальными Долговыми
Инструментами с Дисконтом, а также различными классами
субординированного долга. Кредиторы обменяют имеющиеся у них
долговые инструменты на пакет Новых Облигаций и наличные деньги.
Номинальная стоимость Новых Облигаций составит 750 млн. долларов
США с полугодовым купоном в размере 5,5% годовых и единовременным
погашением в 2022 году. В обмен на свои Облигации старшие кредиторы
получат 957,8 млн. долларов США наличными и Новые Облигации на сумму
88,8 млн. долларов США. В свою очередь, держатели Облигаций на
восстановление получат 660,2 млн. долларов США наличными и Новые
Облигации на сумму 61,2 млн. долларов США. Держатели специальных
долговых инструментов с дисконтом получат Новые Облигации на 600 млн.
долларов США. Сумма и форма возмещения (при наличии) в рамках
реструктуризации, вручаемая или выплачиваемая в отношении любой
серии Субординированных Облигаций, будет определена Банком, однако
объемы возмещений, выплачиваемых другим кредиторам, не могут быть
изменены или снижены.

конец цитаты

С полной версией данного пресс-релиза можно ознакомиться на веб-сайте
KASE по адресам:

- http://www.kase.kz/f...eliz_031012.pdf -
на русском языке;

- http://www.kase.kz/f...iz_031012_e.pdf -
на английском языке.

[2012-10-03]