[eug]

АО "БТА Банк" (Казахстан) сообщило о дальнейших действиях в процессе реструктуризации банка

/KASE, 31.10.12/ - АО "БТА Банк" (Алматы), облигации которого находятся
в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз от 31 октября 2012 года следующего
содержания:

начало цитаты

АО "БТА Банк" (далее - Банк) объявляет о том, что 25 октября текущего
года в целях рассмотрения и принятия решений по одобрению Плана
реструктуризации Банк разослал отдельные уведомления о собраниях
держателям следующих непогашенных ценных бумаг, выпущенных Банком:

- Старшие облигации с погашением в 2018 году

- Специальные долговые инструменты с дисконтом с погашением в 2021
году

- Субординированные облигации с погашением в 2025 году

- Субординированные облигации с погашением в 2030 году

- Облигации на восстановление

Собрания держателей облигаций будут проходить 16 ноября 2012 года.

Банк также ссылается на необязывающие Основные условия
реструктуризации от 2 октября 2012 года, заключенные им с различными
членами Комитета кредиторов. Основные условия предусматривали, что
суммы и формы возмещения в рамках реструктуризации для
предоставления держателям Субординированных облигаций будут
определены Банком. Банк хотел бы сообщить заинтересованным лицам,
что в ходе текущей реструктуризации держатели Субординированных
облигаций, деноминированных в долларах США, евро и тенге,
с погашением в 2025 и 2030 годах, получат капитал в Банке (в форме
простых акций или Глобальных депозитарных расписок) в сумме,
представляющей конвертацию 2,5% номинальной основной суммы таких
облигаций. Остаток требований таких держателей будет аннулирован.
Детали коэффициента конвертации будут содержаться в Информационном
Меморандуме, который Банк намерен опубликовать в начале ноября 2012
года в рамках реструктуризации.

Кроме того, Банк рад объявить о своем плане проведения встреч
с инвесторами в Азии, Европе и США для представления Плана
реструктуризации Банка и объяснения действий, которые необходимо
будет осуществить акционерам, держателям ГДР и облигаций с целью
голосования для одобрения Плана реструктуризации. Банк приглашает
своих акционеров, держателей ГДР и облигаций отправить сообщение на
bta.roadshow@lazard.fr для выражения заинтересованности в посещении
встреч (с указанием желаемого места расположения), в соответствии
со следующим расписанием (время и место проведения будут объявлены
позже):

- 5 ноября 2012 года, понедельник - Сингапур

- 6 ноября 2012 года, вторник - Франкфурт

- 7 ноября 2012 года, среда - Цюрих

- 8 ноября 2012 года, четверг - Лондон

- 9 ноября 2012 года, пятница - Нью-Йорк

Контакты для СМИ:
+7(727) 266 43 22,
pr@bta.kz
www.bta.kz

конец цитаты

[2012-10-31]