[eug]

БРК разместил еврооблигации на $1 млрд под 4,326% годовых

/ИА Новости-Казахстан, 27.11.2012/ АО «Банк развития Казахстана» (БРК) разместило 10-летние еврооблигации с общим номинальным объемом выпуска один миллиард долларов под 4,326% годовых, сообщила компания Halyk Finance, являющаяся совместным ведущим менеджером и букраннером еврооблигаций.

Согласно сообщению, выпуск еврооблигаций осуществлен в рамках программы БРК по выпуску глобальных облигаций в объеме до двух миллиардов долларов.

После завершения сбора заявок 26 ноября 2012 года, эмитент установил цену отсечения, соответствующую доходности облигаций к погашению в размере 4,326% годовых.

Цена размещения облигаций составила 98,382%, ставка купона - 4,125% годовых.

Общий объем собранных заявок составил порядка 3,43 миллиарда долларов.

По данным Halyk Finance, облигации на 130,2 миллиона долларов (или 13,02% от общего номинального объема выпуска) было распределено казахстанским инвесторам.

Общий объем поданных заявок казахстанских инвесторов составил 210,65 миллионов долларов. Из них, 47,5% пришлось на коммерческие банки, 47,5% - на пенсионные фонды и 5% - на брокерско-дилерские компании и их клиентов.

АО «Банк Развития Казахстана» является национальным институтом развития правительства Республики Казахстан по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана. 100% акций АО «Банк Развития Казахстана» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Источник: www.newskaz.ru

[2012-11-28]