[eug]

Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" (Казахстан) разместил на KASE 13 июня 5,7 млрд своих облигаций KZP02Y05E010 (KZ2C00001980, TXBNb7) под 7,0% годовых

/KASE, 13.06.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP02Y05E010 (KZ2C00001980, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TXBNb7;
1 тенге, 20,0 млрд тенге; 24.12.12 – 24.12.17, полугодовой купон 6,25 %
годовых, 30/360) Дочернего Банка АО "Сбербанк Росcии" (Алматы).

Выпуск указанных облигаций является вторым в рамках второй
облигационной программы ДБ АО "Сбербанк Росcии", зарегистрированной
Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка Республики Казахстан 23 июня
2011 года на общую сумму 100,0 млрд тенге, и седьмым выпуском
"внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE
процедуру листинга.

На торгах эмитент планировал разместить 5 000 000 000 облигаций
KZP02Y05E010 (25,0 % от общего количества объявленных облигаций
данного выпуска).

Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30
до 15:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только
лимитированные заявки. Способ удовлетворения заявок на покупку – по
цене отсечения. Схема расчетов – Т+0.

В торгах приняло участие пять членов KASE, которые подали шесть
заявок на покупку 6 661 500 000 облигаций. Все заявки на момент
окончания периода подачи заявок оставались активными. Таким образом,
спрос на торгах составил 133,2 % от предложения. "Чистые" цены
в поданных активных заявках находились на уровнях 93,4538 % (8,00 %
годовых) и 97,1275 % (7,00 % годовых), составив в средневзвешенном
выражении 96,5760 % (7,1472 % годовых к погашению для покупателя).

В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка
пришлось 97,5 %, на долю клиентов брокерско-дилерских компаний – 2,5 %.

По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
97,1275 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 7,00 % годовых, и удовлетворил пять заявок,
разместив 5 661 500 000 облигаций, тем самым превысив объем
планируемого размещения на 661 500 000 облигаций. Сумма привлечения
при этом составила 5 664 983 395,15 тенге.

97,1 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами
пенсионного рынка, 2,9 % – клиентами брокерско-дилерских компаний.

[2013-06-13]