Ответить
Опубликовано в деловом еженедельнике «КУРСИВъ»
По исследованию Нацбанка РК, в I квартале немного выросла кредитная активность в корпоративном секторе, а вот розница замедлилась: закрытие филиалов НПФ по стране затрудняет индивидуальным заемщикам получение справок для кредитов. Из опроса регулятора следует, что во II квартале банки ждут роста кредитной активности по всем секторам, особенно – в потребительском кредитовании.
В начале прошлой недели Нацбанк РК опубликовал исследование по БВУ «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка» за I квартал 2013 года. По полученным результатам, за этот период спрос на кредитные ресурсы и их предложение корпоративному сектору увеличились в большей степени (по сравнению с предыдущим отчетным периодом), в то время, как в розничном сегменте наблюдалось значительное замедление роста спроса.
Не обошлось и без прогнозов – правда, на уже подходящий к концу II квартал. По сведениям регулятора, банки по итогам II квартала ожидают повышения кредитной активности заемщиков на всех сегментах кредитного рынка, в наибольшей степени – в сегменте потребительского кредитования.
Регулятор по итогу мониторинга банков отметил, что динамика кредитной политики в секторах кредитования различна: для бизнеса доступность кредитов в отчетном периоде осталась на прежнем уровне, а в розничном сегменте отмечается более выраженная динамика смягчения кредитной политики по ипотечным кредитам по сравнению с потребительским кредитованием. Несмотря на рост лояльности банков к ипотечникам, по опросу Нацбанка, более приоритетным направлением для коммерческих БВУ остается потребительское кредитование.
В I квартале 2013 года отмечается некоторое усиление тенденции роста спроса и предложения по сравнению с IV кварталом 2012 года: доля банков, отметивших увеличение спроса со стороны корпоративного сектора, выросла с 53% до 56%; количество банков, желающих кредитовать, увеличилось с 43% до 47%», – приводит статистику Нацбанк. «Однако фактические темпы роста кредитования снизились с 3% в IV квартале 2012 года до -0,5% в I квартале 2013 года. Во II квартале 2013 года значительная доля банков планирует сохранение кредитной политики на прежнем уровне».
Кредитная политика в отношении корпоративного сектора в I квартале 2013 года у 97% банков осталась прежней, и всего 3% банков ужесточили ее в связи с изменением финансового положения крупнейших заемщиков. С учетом того, что в РК работают 38 БВУ, условия ужесточил всего один. Банки считают предлагаемые сейчас условия кредитования доступными для разных секторов заемщиков, и потому пока не ожидают пересмотра кредитной политики.
Розничный сектор в I квартале сезонно замедлился в росте спроса, а создание единого НПФ, как оказалось, дополнительно «ударило» по активности этого сегмента заемщиков. «Темпы роста выданных ипотечных и потребительских кредитов снизились с 3,7% до -15,3% и с 10% до 4%, соответственно. Доля банков, отметивших увеличение спроса на ипотечные и потребительские кредиты, снизилась с 38% до 23% и с 72% до 44%, соответственно», – приводится статистика в исследовании регулятора. «Закрытие филиалов НПФ осложнило клиентам в регионах получение оригинала выписки о пенсионных накоплениях. В результате банки вынуждены отказывать в финансировании клиентам, не предоставившим выписки из НПФ», – пояснил регулятор. Плюс к этому, для банковского сектора ипотечное кредитование не является стратегическим направлением развития розницы.
Впрочем, директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов считает, что сокращение филиалов НПФ вряд ли оказало существенное влияние на снижение потребкредитования. «Скорее всего, потребительские кредиты в основном оформляются в точках розничных продаж потребительских товаров, где не требуют справки из НПФ, поэтому сокращение филиалов НПФ вряд ли оказало существенное влияние. Хотя филиалы НПФ продолжают закрываться, и этот процесс действительно активно шел во II квартале», – рассказал собеседник «Къ». По словам г-на Худайбергенова, в I квартале в целом была низкая потребительская активность, причиной чему послужил ряд факторов: и сильные холода, и ожидание кризиса, и так далее.
Потребительское кредитование остается приоритетным направлением. «Для расширения клиентской базы банки совершенствуют работу с клиентами, а также активно разрабатывают и внедряют современные методы для приема наличных денег для погашения потребительских кредитов, к которым можно отнести погашение кредитов через банкоматы и терминалы», – делится наблюдениями Нацбанк. Во II квартале, по статистике регулятора, ожидается более выраженный спрос на кредиты со стороны розничных клиентов.
Финальным аккордом в исследовании НБ РК стала карта рисков. С точки зрения кредитного риска, банки не ожидают значительного снижения доли проблемных кредитов в ссудном портфеле до конца года. По мнению банков, несмотря на создание АО «Фонд проблемных кредитов» и организаций по управлению стрессовыми активами, значительного сокращения доли проблемных кредитов в ссудном портфеле банков в 2013 году не ожидается. Наиболее эффективным механизмом банки считают освобождение от налогов при списании плохих кредитов.
Регулятор отмечает, что высокий уровень доли проблемных займов в кредитном портфеле банков продолжает оставаться одной из основных проблем, сдерживающих кредитную активность банков. Несмотря на созданные условия для оздоровления кредитного портфеля на системном уровне, большинство банков не ожидает улучшения качества ссудного портфеля. «Так, во II квартале 2013 года более 81% банков прогнозирует, что качество ссудного портфеля останется без изменений. Несмотря на то, что более 16% банков ожидают улучшения ссудного портфеля за счет наращивания кредитования, их влияние на динамику качества портфеля всей системы будет незначительным, поскольку удельный вес просроченных кредитов данных банков в общей сумме займов с просрочкой составляет менее 1%», – приводит статистику НБ РК.
При этом банки сокращают объемы взысканий с проблемных заемщиков. А вот инструмент реструктуризации к разным заемщикам применяется с разной интенсивностью: реструктуризации юрлиц участились, а розничных клиентов, напротив –сократились. Олжас Худайбергенов считает эту тенденцию заслугой сезонного фактора. Как рассказали «Къ» в «Нурбанке», снижение активности взыскания залогов банка наблюдается исключительно по ипотечным жилищным займам. «Это связано с тем, что в 2012 году в ряд законодательных актов, регулирующих отношения ипотечников и банков, были внесены изменения, расширяющие права заемщиков. В частности, это касается официальной регистрации в органах юстиции отказа в проведении процедуры внесудебной реализации залогового имущества со стороны кредитора», – сообщили эксперты «Нурбанка». Относительно неипотечных займов в «Нурбанке» не отмечают снижения активности взыскания залогов. «Стоит отметить, что для банков обращение взыскания на залог – самая крайняя мера, и к ней они прибегают только тогда, когда иные пути разрешения проблемной ситуации исчерпаны», – резюмировали в банке.
Автор: Юрий ВАЛИКОВ
Сообщение отредактировал eug: 28 June 2013 - 11:07
Цитата
