[eug]

Рейтинги облигаций Альянса Банка понижены до «D» из-за нарушения срока платежа - S&P

/ИА Новости-Казахстан, 28.03.14/ Служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизила рейтинги приоритетного необеспеченного долга казахстанского АО «Альянс Банк» с «CC» до «D» и рейтинги субординированного долга с «C» до «D», сообщило агентство.

Рейтинги Альянс Банка остаются на уровне «D/D» («дефолт»).

Согласно сообщению, рейтинговое действие обусловлено тем, что 26 марта 2014 г. Альянс Банк нарушил срок купонного платежа по приоритетным дисконтным облигациям в казахстанских тенге и долларах США сроком погашения в 2017 г., приоритетным облигациям в тенге и долларах США сроком погашения в 2020 г. и субординированным облигациям в тенге сроком погашения в 2030 г.

«Это соответствовало нашим ожиданиям. Как следствие, мы понижаем наши рейтинги приоритетного необеспеченного долга банка и его субординированного долга с «C» до «D» («дефолт»)», - говорится в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что 26 декабря 2013 г. Альянс Банк уже нарушал срок платежа держателям облигаций. Позднее, 23 января 2014 г., банк объявил о намерении реструктурировать приоритетные и субординированные облигации, подлежащие погашению. Неделей позже, 31 января 2014 г., Альянс Банк озвучил решение Совета директоров начать реструктуризацию банка. Поэтому 11 февраля 2014 г. агентство понизило кредитные рейтинги Альянс Банка до «D».

«Мы предполагаем, что рейтинги банка и его долговых инструментов будут пересмотрены после завершения реструктуризации и последующей публикации квартального отчета о финансовой деятельности. По информации, полученной от банка, он планирует завершить реструктуризацию в середине текущего года», - говорится в пресс-релизе.

Государственный Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана "Самрук-Казына" владеет по 67% простых и привилегированных акций Альянс банка. В октябре 2013 года ФНБ договорился о продаже 16% банка бизнесмену Булату Утемуратову. Кроме того, Утемуратов приобретает у ФНБ 79,88% простых акций другого казахстанского банка - Темирбанка. Частью плана по реструктуризации долга Альянс банка является его объединение с Темирбанком.

В рамках предлагаемого плана рекапитализации банк предлагает инвесторам реструктурировать ряд облигационных выпусков, общая сумма которых составляет 127,3 миллиарда тенге (около 820 миллионов долларов по курсу на конец 2013 года). Банк предложил держателям ряда выпусков своих облигаций выкуп бумаг с дисконтом или обмен на новые долговые бумаги, в результате чего долг будет сокращен на 95,6 миллиарда тенге, то есть в четыре раза.

Кроме того, план предусматривает снижение ставки по депозитам «Самрук-Казына» в Темирбанке и Альянс банке. Планируемое слияние этих двух финансовых институтов, как прогнозирует менеджмент, позволит улучшить показатели ликвидности объединенного банка.

На конец 2013 года Альянс банк имел дефицит капитала в размере 152,7 миллиарда тенге (985 миллионов долларов).

Источник: http://www.newskaz.ru

[2014-03-28]