Ответить
Опубликовано в деловом еженедельнике КАПИТАЛ
По данным Нацбанка РК, в январе-августе «Казкоммерцбанк» получил прибыль – свыше 18,4 млрд тенге, «БТА Банк» вышел в убыток – 33,4 млрд тенге. Между тем в Казкоме надеются, что 2014 год новый объединенный банк закроет с плюсом. Этому, по мнению главы Казкома Нины Жусуповой, будет способствовать очищение кредитного портфеля обоих банков от проблемных кредитов. К тому же дочерние структуры Казкома и БТА планируется оптимизировать. Персонал «БТА Банка» уже пошел под сокращение. Как стало известно «Капитал.kz», пенсионным фондам не нашлось места в объединенном банке.По данным Нацбанка РК, в январе-августе «Казкоммерцбанк» получил прибыль – свыше 18,4 млрд тенге, «БТА Банк» вышел в убыток – 33,4 млрд тенге. Между тем в Казкоме надеются, что 2014 год новый объединенный банк закроет с плюсом. Этому, по мнению главы Казкома Нины Жусуповой, будет способствовать очищение кредитного портфеля обоих банков от проблемных кредитов. К тому же дочерние структуры Казкома и БТА планируется оптимизировать. Персонал «БТА Банка» уже пошел под сокращение. Как стало известно «Капитал.kz», пенсионным фондам не нашлось места в объединенном банке.
Окончательная интеграция БТА и Казкома завершится в 2015 году
Процесс объединения «Казкоммерцбанка» и «БТА Банка» постепенно наращивает свои обороты. В начале июля было заявлено, что Казком и предприниматель Кенес Ракишев объявили о завершении сделки по приобретению акций «БТА Банка». Казком и г-н Ракишев приобрели у ФНБ «Самрук-Казына» по 46,5% акций «БТА Банка» каждый. ФНБ «Самрук-Казына» передал оставшуюся в БТА долю в 4,26% Казкому по договору доверительного управления. В конце сентября были объявлены промежуточные итоги покупки простых акций «БТА Банка» Казкомом и г-ном Ракишевым. Между тем в Казкоме отметили, что окончательную консолидацию БТА и Казкома планируется осуществить в начале 2015 года. «Мы уже провели объединение всех основных комитетов, которые работают в банке, команда «БТА Банка» вовлечена во все процессы обсуждения, которые проходят в Казкоме. Сейчас мы проводим огромную работу по определению той модели и продуктовой линейки, которую мы будем предлагать нашим клиентам. Кроме того, мы сейчас активно смотрим на международный опыт. Объединенная команда Казкома и «БТА Банка» посетила ведущие рынки России и Польши. В ближайшее время достаточно большая группа планирует выехать в Турцию. В ряде регионов мы уже начали процесс объединения филиалов», – уточнил председатель правления «БТА Банка» Магжан Ауэзов.
Г-н Ауэзов обратил внимание, что в ближайшее время в планах руководства Казкома и «БТА Банка» будет техническая интеграция IT-систем, интеграция баз данных и карточных счетов. Объединение банкоматной сети Казкома и «БТА Банка», за счет которого количество банкоматов нового банка перешагнуло за 2 тыс., заметно отразилось на денежных потоках Казкома. «Мы уже наблюдаем огромный поток клиентов, который формируется за счет того, что клиенты БТА активнее пользуются банкоматами Казкома. По итогам сентября оборот вырос примерно в 10 раз. Клиенты Казкома начинают пользоваться банкоматами БТА, оборот увеличился примерно в 7 раз», – подчеркнул управляющий директор Казкома Нурлан Жагипаров.
Несомненно, процесс объединения Казкома и БТА предполагает работу с большими числами. Генерация огромного объема информации по клиентам и их счетам потребует тщательной работы по снижению рисков утери тех или иных данных. Соответственно, это вызывает волнение у клиентов. «Мы получаем очень много запросов, особенно со стороны клиентов «БТА Банка». Клиенты интересуются, что будет с их депозитами, кредитами и прочими договорными обязательствами. Перед всеми клиентами БТА, с которыми были заключены договоры, объединенный банк будет соблюдать эти договоры. Наверное, будут какие-то вариации продуктов. В объединенном банке не имеет смысла поддерживать ту линейку депозитов, которая существовала и в Казкоме, и в БТА, мы будем эти продукты оптимизировать. Если клиент оформлял определенный депозит, то может быть мы вместо этого депозита со временем предложим этому клиенту поменять вклад на похожий с какими-то приблизительно похожими условиями. Но этот депозит может выглядеть технологически немного по-другому. Но это уже, наверное, будет делаться после того, как произойдет объединение информационных систем Казкома и БТА», – отметил управляющий директор Казкома Адиль Батырбеков.
Пенсионные фонды будут ликвидированы
Процесс оптимизации может затронуть не только продуктовую линейку. Не исключено, что вскоре как группа БТА, так и группа Казкома могут не досчитаться нескольких дочерних структур. Так, г-жа Жусупова еще в апреле уточняла, что «дочерние компании группы БТА будут объединены с соответствующими структурами Казкома либо проданы». Похоже, что намерения менеджмента объединенного банка только укрепились. «То, что касается дочерних компаний, мы рассматривали два варианта развития событий – это объединение существующих дочерних компаний либо их продажа. Исторически сложилось так, что структуры дочерних компаний Казкома и БТА зеркальные. Более того, у «БТА Банка» есть параллельные структуры, которые занимаются одним и тем же видом бизнеса. Основная задача, которая сейчас стоит перед нами, – это все-таки создание двух крупных страховых компаний. Одна из них будет заниматься общим страхованием, а другая – страхованием жизни. Такой же процесс будет проходить абсолютно по всем казахстанским «дочкам», – отметила г-жа Жусупова.
Впрочем, тенденция по сокращению «дочек» была ожидаема. Сейчас в структуру группы БТА входит свыше 12 дочерних структур. Это три страховых компании, две лизинговые организации, брокерская компания и другие «дочки». В группе Казкома сконцентрировано свыше 10 дочерних структур. Банк имеет дочерние банки в Кыргызстане, России и Таджикистане. Как стало известно, окончательного решения по поводу того, будут ли эти фининституты оптимизированы, пока не принято. «Что касается зарубежных компаний, там более сложная ситуация. Она во многом будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация и в России, и в Украине – в зависимости от этого будет принято решение», – подчеркнула г-жа Жусупова.
Пенсионная реформа, в рамках которой был запущен «Единый пенсионный фонд», практически не оставила шанса остаться на рынке еще одной «дочке» Казкома. Если руководство некоторых пенсионных фондов еще планирует участвовать в тендере по выбору управляющих компаний, то, похоже, в Казкоме уже отбросили эту идею. «Принято решение о ликвидации НПФ «Грантум», процесс уже начался. У нас нет планов иметь в структуре ни НПФ «Грантум», ни НПФ «Улар Умiт», – сообщила в эксклюзивном интервью «Капитал.kz» г-жа Жусупова.
Ранее планы НПФ «Грантум» были оптимистичными. «Фонд будет продолжать деятельность в обозримом будущем. Несмотря на то, что акционер рассматривает будущее фонда по состоянию на дату выпуска финансовой отчетности, какого-либо официального решения с его стороны о прекращении деятельности фонда не принималось», – отмечалось в годовой аудированной отчетности фонда за 2013 год.
Персонал «БТА Банка» уже сжался
Операционные расходы Казкома последние три года шли на понижение. В 2013 году по сравнению с 2012 годом банк сжал операционные затраты на 3,4%. При этом последние 3 года половину операционных расходов банк направляет на персонал. С каждым годом удельный вес таких расходов постепенно снижался. В 2011 году доля затрат на персонал банка составляла 52,8%, в 2012 году – 52,5%, в 2013 году – 51,5%. Объединение банков, несомненно, приведет к дублированию некоторыми сотрудниками БТА функций своих коллег из Казкома, и наоборот. Именно это, скорее всего, спровоцировало руководство объединенного банка сжать штат «БТА Банка». «Очевидно, что будет оптимизация персонала нового банка, изменится его организационная структура. Организационная структура должна соответствовать размеру бизнеса, который объединенный банк будет в состоянии генерировать. В БТА уже было сокращено порядка 500 человек, включая вакансии – это примерно 10% от текущей численности», – отметила в эксклюзивном интервью «Капитал.kz» г-жа Жусупова.
Работа с «токсичными» займами, доля которых в Казкоме приблизилась к 35%, также оказывала давление на операционные затраты банка. Так, операционные расходы Казкома в январе-июне составили 17,3 млрд тенге, в аналогичном периоде 2013 года этот показатель был ниже – 16,1 млрд тенге. «Увеличение операционных расходов связано в основном с ростом расходов на работу с проблемными займами. Доля сформированных провизий по ссудам, предоставленным клиентам, в общем объеме выданных ссуд составила 59,6%. На 31 декабря 2013 года этот показатель был ниже – 34,0%. В первом полугодии 2014 года ассигнования на провизии составили 27,4 млрд тенге, за тот же период 2013 года этот показатель составлял 37,6 млрд тенге», – отметили в банке.
Фонд проблемных кредитов может вывести в плюс
По данным Нацбанка РК, за восемь месяцев 2014 года Казком получил прибыль свыше 18,4 млрд тенге, «БТА Банк» вышел в убыток – 33,4 млрд тенге. Как стало известно, убыток БТА был сформирован за счет доначисления резервов. «Хотелось бы привести пример. В рамках программы ФРП «Даму» по поддержке малого бизнеса Казком получил транш в размере 20 млрд тенге, но осваивали мы его совместно с БТА. Кредиты садились на Казком, несмотря на то, что проводились совместные кредитные комитеты с БТА, и частично заслуги можно адресовать и БТА. Но часть доходов от освоения этих средств и притока денег по выданным кредитам осталась в Казкоме. После того как был проведен due diligence, мы немного по-другому посмотрели на кредитный портфель БТА. Основной убыток, который был у БТА, был связан с доначислением резервов. Частично резервы были начислены по результатам 2013 года, но они не попали в отчетность 2013 года и были подтверждены аудиторами только в текущем году», – сообщила г-жа Жусупова.
Насколько прибыльным окажется 2014 год для Казкома и БТА, покажет время. Между тем г-жа Жусупова обратила внимание, что это будет зависеть также и от объема средств, которые можно будет привлечь за счет продажи просроченных кредитов Фонду проблемных кредитов (ФПК). «Я сейчас не возьму на себя смелость делать какие-то прогнозы по поводу того, как будет выглядеть консолидированная отчетность БТА и группы Казкома на конец 2014 года. Но, тем не менее, мы надеемся на положительный результат. Сейчас со стороны регулятора существуют определенные требования по снижению доли плохих займов на балансе банка. К 1 января 2015 года доля таких кредитов не должна превышать 15%. Мы надеемся на получение средств из ФПК, который позволит решить проблему с плохими займами», – подчеркнула г-жа Жусупова.
Какую сумму удастся выручить БТА и Казкому от продажи «токсичных» займов, в Казкоме не решились обозначить. Так, основным вопросом, который встанет между банками и ФПК, – размер дисконта, который может составить как 10%, так и 70%. «Размер вырученной от продажи кредитов суммы будет зависеть от того объема проблемных кредитов, который будет готов у нас купить ФПК. Но поскольку на объединенный банк приходится значительная доля плохих займов в целом по банковской системе, мы рассчитываем, что ощутимая сумма от ФПК будет направлена именно в объединенный банк. Пока у нас нет никаких соглашений, пока не ведется никаких переговоров по этому поводу ни с Нацбанком, ни с ФПК. В то же время в планах у Нацбанка РК до конца года освоить 250 млрд тенге из ФПК», – сообщила г-жа Жусупова.
Вопрос ребрендинга БТА и Казкома пока не решен
Будет ли объединенный банк носить одно название либо все останется как и прежде, точно выяснить не удалось. «Вопрос ребрендинга находится на разных стадиях проработки. Существуют разного рода юридические ограничения: что мы можем говорить по этому поводу, а что нет. Иметь приблизительно два похожих бренда с точки зрения присутствия на рынке и с точки зрения маркетинга нецелесообразно. Скорее всего, мы будем идти в направлении объединения этих брендов», – отметил Адиль Батырбеков.
Анна Видянова
[2014-10-09]
Сообщение отредактировал eug: 09 October 2014 - 21:14
Цитата
