/Первый банковский!, 20.10.14/ Пресс-служба АО "Казкоммерцбанк" распространила сообщение следующего содержания:
Начало цитаты
АО «БТА Банк» и АО «Казкоммерцбанк» информируют о проведении собрания держателей Облигаций на сумму 750 миллионов долларов США с погашением в 2022 году и купоном 5.5% выпущенных АО «БТА Банк» (Reg S ISIN: XS0867478124 / 144A ISIN: XS0867573890; Reg S Common Code 086747812 / 144A Common Code 086757389). В соответствии с условиями Ходатайства о Согласии ККБ и БТА просят держателей одобрить (i) предлагаемую Замену Эмитента БТА на ККБ по условиям облигаций и Доверительного Соглашения и (ii) определенные Предлагаемые Изменения в Условия и Положения облигаций и соответствующие изменения в Доверительное Соглашение, которые коротко изложены ниже и в Меморандуме по Ходатайству о Согласии от 17 октября 2014 года.
Как более полно изложено в Меморандуме по Ходатайству о Согласии, предлагаемая Замена Эмитента заменит БТА на ККБ в качестве основного должника по Облигациям в Доверительном Соглашении и Предлагаемые Изменения меняют определенные нормы Условий и Положений Облигаций и Доверительного Соглашения, включая:
- гармонизацию ковенантов и условий событий дефолта для отражения аналогичных условий ККБ;
- удаление положения о смене контроля и опциона пут в этой связи; и
- соответствующие определения и прочие условия, используемые в Условиях и Положениях по выпуску Облигаций и Доверительном Соглашении для отражения таких изменений.
Держатели должны быть осведомлены о том, что оба из пунктов Внеочередного Решения должны быть одобрены для вступления в силу Предлагаемых Изменений и Предлагаемой Замены.
Используемые с заглавной буквой термины, используемые в данном объявлении, имеют определение, данное в условиях Меморандума по Ходатайству о Согласии.
Как описано в Меморандуме по Ходатайству о Согласии, если (i) оба из Внеочередных Решений одобрены и (ii) в соответствие с этими Внеочередными Решениями, Предлагаемая Замена и Предлагаемые Изменения исполнены путем должного подписания и предоставления Дополнительного соглашения к Доверительному соглашению в соответствии с условиями Доверительного соглашения, и (iii) все Предшествующие Условия удовлетворены, тогда БТА (после проведения консультаций с ККБ) выплатит, или будет обязан выплатить, на Дату Платежа сумму в размере 2,5 доллара США за каждую 1000 долларов США основного долга по Облигациям Держателям Облигаций, которые либо заполнили и предоставили (и не отозвали) Согласия на Предлагаемую Замену и Предлагаемые Изменения в или до Даты окончания Ходатайства о Согласии, либо которые присутствовали на Собрании и проголосовали за оба Внеочередных Решения.
Дата окончания Ходатайства о согласии: 6 ноября 2014 года (если не будет продлено либо прекращено ранее по инициативе БТА (после проведения консультаций с ККБ) в 15:00 (Лондонское время). Собрание состоится 10 ноября 2014 года.
Держателям Облигаций необходимо внимательно ознакомиться с Меморандумом по Ходатайству о Согласии для получения детальной информации по условиям и процедурам участия в Ходатайстве о Согласии.
Полный пакет материалов по Ходатайству о Согласии можно получить по запросу путем обращения к Агенту по Ходатайству о Согласии либо к Агенту по обработке данных и информированию.
Конец цитаты
[2014-10-20]
