[eug]

Летний сухостой банков

«Фокус» Ежедневная деловая газета

Последние данные АФН РК по банкам за июнь не показали кардинального изменения ситуации в кредитовании. Зато продолжилась тенденция роста депозитной базы, а также снижения доли обязательств. И нынешние цифры дают основание для позитивных прогнозов экспертов до конца года.

Активы снизились

По последним данным АФН на 1 июля, активы комбанков Казахстана за июнь снизились на 1,4 проц., составив 11,962 трлн тенге. При этом доля активов в инвалюте за месяц снизилась на 3 проц. — до 40 проц. от совокупных активов (4,709 трлн тенге). Доля высоколиквидных активов к совокупным активам банков — 23,3 процента.

По причине еще незавершенной реструктуризации задолженности БТА и пока не отображенного в официальной отчетности завершения процесса реструктуризации «Темiрбанка» совокупный расчетный собственный капитал комбанков на 1 июня 2010 года показан как отрицательный в размере 305,8 млрд тенге (на 1 июня — минус 433 млрд тенге). Без учета же БТА и «Темiрбанка» расчетный собственный капитал банков — положительный, в размере 1,450 млрд тенге.

Чистая прибыль банков по итогам полугодия составила 267,8 млрд тенге. При этом совокупная сумма доходов комбанков по итогам полугодия равна 2,71 трлн млрд тенге, сумма расходов — 1,803 трлн тенге (без учета подоходного налога, составившего 8 млрд тенге).

Списание за баланс продолжится

Ссудный портфель банков уменьшился за июнь на 2,3 проц. и с учетом межбанковских займов составил на 1 июня 9,124 трлн тенге. Также на 3 проц. за июнь уменьшились и кредиты банков экономике (без учета физических лиц и индивидуальных предпринимателей), которые составили на 1 июля 6,984 трлн тенге.

По словам главы Нацбанка Григория Марченко, кредитная активность банков в этом году более чем низкая, в результате объем кредитования снизился с начала года на 1,1 проц., до 7,6 трлн тенге.

— Банковский кредит экономике продолжает снижаться (0,2 проц. — в мае, 1,1 проц. — с начала года), главным образом из-за снижения задолженности домохозяйств, — поясняют аналитики компании «Халык Финанс». — Очевидно, что домохозяйства и малый бизнес способны снизить уровень задолженности, однако корпоративный сектор не в состоянии последовать их примеру.

По традиции самые большие и в то же время проблемные доли кредитов в портфеле банков занимают: строительство — 26,2 проц., торговля — 26,1 проц., непроизводственная сфера — 24 проц. и промышленность — 15,2 процента.

При этом займы нерезидентам Казахстана составляют 1,505 трлн тенге (16,5 проц. от ссудного портфеля, снизившись с начала года на 2 процента). Займы в инвалюте превысили половину (54,4 проц.) совокупного судного портфеля, а это 4, 956 трлн тенге.

Что касается валюты займа, то продолжает расти доля займов в тенге — в основном из-за требований регулятора.

— Объем займов в долларах продолжает сокращаться, но доля тенговых займов все еще не достигла додевальвационного периода, — отмечают в «Халык Финанс». — После нескольких месяцев еле заметного снижения ставок банки увеличили на 0,5-, 1-процентных пункта ставки по новым кредитам как для домохозяйств, так и для бизнеса.

В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 июля доля стандартных кредитов составила 26,6 проц., снизившись за месяц почти на 1 проц., сомнительных — 45,6 проц., безнадежных — 29,6 проц. (без БТА, «Темiрбанка» и «Альянс Банка» доля безнадежных составляет 10,1 процента).

При этом растут объемы списанных за баланс займов. По данным Нацбанка на 1 июня, они составили чуть более 481 млрд тенге, или 5,15 проц. от совокупного объема кредитного портфеля банков. А, по данным АФН РК на 1 июля, кредиты, списанные за баланс, составили уже 694,6 млрд тенге, или 7,61 проц. от общего объема ссудного портфеля банков.

— Однозначно, объемы списаний неработающих займов за баланс будут в ближайшее время расти, — отметил главный банкир страны Григорий Марченко в недавнем интервью агентству Интерфакс, — что связано с большим удельным весом неработающих займов в структуре ссудного портфеля банковской системы. В настоящее время банки не спешат списывать данные займы за баланс, что связано, в первую очередь, с вопросами налогообложения доходов от восстановления провизий. С другой стороны, в настоящее время отсутствуют механизмы, которые позволили бы эффективно управлять залогами, переходящими в собственность банка после дефолтов заемщиков. От того, как быстро и в какой мере решатся эти две проблемы, будет зависеть интенсификация процессов списания проблемных кредитов за баланс.

Объем банковских провизий по займам на 1 июля составил 3,224 трлн тенге, или 35,3 проц. (месяц ранее — 36,7 проц.) от кредитного портфеля.

Кстати, глава Нацбанка РК прогнозирует к концу года улучшение ситуации с качеством кредитного портфеля. По его словам, этому будут способствовать низкая кредитная активность банков, ужесточение банками проводимой кредитной политики и реструктуризация банками займов населения. Также в качестве положительного момента, способствующего облегчению нагрузки на заемщиков, он отметил реализацию программы поддержки занятости, сдержавшую рост безработицы в условиях ухудшения экономического климата в стране. Облегчить ситуацию должны и унифицированные стандарты льготного ипотечного кредитования, принятые недавно банками с госучастием — БТА, «Альянс Банком» и «Темiрбанком».

Дефицит «коротких» денег не грозит

С начала года объем депозитов в банках постоянно растет. Эту тенденцию отмечает как положительную глава Нацбанка Григорий Марченко. По его данным, за пять первых месяцев депозиты увеличились на 7,4 проц., до 7,1 трлн тенге.

А на 1 июля, по данным АФН РК, общая сумма депозитов, привлеченных банками от физических и юридических лиц (за исключением банков), составила уже 7,538 трлн тенге. Рост за июнь составил 2,2 процента. В том числе сумма вкладов физлиц — 2, 41 трлн тенге (рост за июнь на 2,5 проц.), юрлиц (без учета вкладов дочерних организаций специального назначения) — 4,667 трлн тенге (рост на 2,2 процента). Вклады дочерних организаций специального назначения составили 830,1 млрд тенге (рост на 1,6 процента).

И хотя рост депозитов в целом небольшой, но стабильный. Этому способствует и то, что ставки по депозитам за последние месяц-два выросли на 0,5—1 проц. как для корпоративного сектора, так и для домохозяйств. И, по прогнозам Григория Марченко, к концу года ожидается рост депозитной базы на уровне 2009 года.

Данная ситуация вселяет надежду на то, что у банков, по крайней мере, в этом году не будет проблем с поступлением краткосрочной ликвидности.

Однако, как отмечается в еженедельном обзоре «Халык Финанс» от 20 июля, хотя рост суммарных депозитов продолжился, депозиты физлиц начали снижаться (–1,3 проц. за май, но +2,4 проц. с начала года). «В дополнение к этому к концу года ряд крупных госкомпаний снимет около 2,3 млрд долл. с депозитов крупных банков», — добавляют аналитики.

Также в «Халык Финанс» отмечают, что давление на тенге продолжает расти. Домохозяйства и корпоративный сектор конвертируют тенговые счета в валютные депозиты. В июне межбанковские депозиты выросли на 33,9 проц., в основном благодаря валютным депозитам (60 проц. за месяц).

Внешний долг банков сокращается

По информации АФН, по состоянию на 1 июля текущего года совокупные обязательства банков составляли 12,476 трлн тенге. Из них обязательства перед нерезидентами составили 3,383 трлн тенге, уменьшившись за июнь на 7,1 процента. При этом обязательства, номинированные в иностранной валюте, — 48,3 проц. от совокупных обязательств комбанков.

Как отмечают в «Халык Финанс», в I квартале этого года внешний долг банковского сектора снизился на 3,9 млрд долл., до 23,5 млрд, в основном благодаря реструктуризации долгов «Альянс Банка». Напомним, что в 2007 году банковский долг находился на уровне 46 млрд долларов.

— Мы ожидаем, что внешний долг снизится еще на 7—8 млрд долл. после реструктуризации «БТА Банка», — говорится в обзоре «Халык Финанс» от 20 июля. — Однако более низкий уровень иностранного долга и возросшая доля депозитного фондирования не означают, что казахстанским банкам будет легче привлекать крупные инвестиции в среднесрочной перспективе.

— Можно ожидать, что в 2010 году проблема погашения внешних долгов банков будет стоять перед банковским сектором не так остро, как в предыдущие годы, — отмечает в свою очередь Г. Марченко. — Улучшение ситуации по внешнему долгу банков, по качеству кредитного портфеля, в целом стабилизация экономики в стране повлияют положительно на активы и собственный капитал банков. Предполагается, что по итогам 2010 года будет наблюдаться незначительный рост по основным показателям банковской системы.

Гульсум КУНЕЛЕКОВА