/Национальный Банк, 08.12.10/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликован
пресс-релиз №27 от 8 декабря 2010 года "О ситуации на финансовом рынке "
Начало цитаты
1. Инфляция
По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике
инфляция в ноябре 2010 года составила 0,8% (в ноябре 2009 года – 0,5%). Цены на
продовольственные товары выросли на 1,2% (на 0,2%), на непродовольственные товары –
на 0,6% (на 0,8%) и на платные услуги – на 0,4% (на 0,5%).
На рынке продовольственных товаров в прошедшем месяце в наибольшей степени
подорожали яйца - на 5,4%, масла и жиры – на 3,0%, фрукты и овощи – на 2,5%, молочные
продукты – на 1,6%, сахар – на 1,5%.
В группе непродовольственных товаров цены на твердое топливо выросли на 3,3%,
на сжиженный газ и дизельное топливо – по 1,3%, на одежду и обувь – на 0,6%.
В структуре платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы
подорожала на 0,6%, в том числе горячая вода – на 1,1%, канализация – на 0,8%. Услуги
здравоохранения и транспорта стали дороже на 0,5% и 0,2%, соответственно.
По итогам января-ноября 2010 года инфляция сложилась на уровне 7,1% (за
январь–ноябрь 2009 года – 5,6%) (График 1).
По итогам ноября 2010 года инфляция в годовом выражении составила 7,7% (в
декабре 2009 года – 6,2%). Цены на продовольственные товары выросли на 9,1% (на
3,0%), непродовольственные товары – на 5,5% (на 8,6%), платные услуги – на 7,8% (на
8,4%).
2. Международные резервы и денежные агрегаты
В ноябре 2010 года произошло снижение чистых международных резервов
Национального Банка на 4,1% до 27,3 млрд. долл. США (с начала года – рост на 21,0%) в
основном за счет снижения курса евро и других валют к доллару США. Кроме того,
произошло снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте
в Национальном Банке, а также были проведены операции по пополнению активов
Национального фонда. В результате чистые валютные запасы (СКВ) в ноябре 2010 года
снизились на 4,9%, активы в золоте выросли на 2,9%.
За ноябрь 2010 года международные резервы страны в целом, включая активы
Национального фонда в иностранной валюте (30,2 млрд. долл. США), снизились на 0,6% и
составили 58,0 млрд. долл. США (с начала года – рост на 22,3%).
Денежная база в ноябре 2010 года сжалась на 13,5% за счет снижения чистых
внешних активов и чистых внутренних активов Национального Банка и составила 2372,6
млрд. тенге (с начала года – сжатие на 3,2%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без
учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 12,6%
до 2023,4 млрд. тенге.
За октябрь 2010 года денежная масса выросла на 3,0% до 8660,0 млрд. тенге, что
обусловлено увеличением как чистых внешних активов, так и внутренних активов
банковской системы.
За октябрь 2010 года объем наличных денег в обращении вырос на 0,9% и составил
1096,0 млрд. тенге, депозиты в банковской системе увеличились на 3,3% до 7564,0 млрд.
тенге. Опережающие темпы роста депозитов по сравнению с темпами роста объема
наличных денег в обращении обусловили увеличение доли депозитов в структуре
денежной массы с 87,1% в сентябре 2010 года до 87,3% по итогам октября 2010 года
Денежный мультипликатор снизился с 3,32 в сентябре 2010 года до 3,16 в октябре
2010 года вследствие более высоких темпов расширения денежной базы по сравнению с
темпами роста денежной массы.
3. Валютный рынок
В ноябре 2010 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 147,28-
147,69 тенге за 1 доллар США, и на конец месяца биржевой курс тенге составил 147,58
тенге за доллар США.
Объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на
дополнительных торгах увеличился по сравнению с октябрем 2010 года на 27,4% и
составил 5,7 млрд. долл. США.
На внебиржевом валютном рынке объем операций снизился на 24,9% и составил
3,4 млрд. долл. США.
4. Рынок государственных ценных бумаг
В ноябре 2010 года состоялось 3 аукциона по размещению государственных
ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 12-месячные МЕККАМ
(9,8 млрд. тенге), 15-летние МЕУКАМ (13,4 млрд. тенге), 16-летние МЕУЖКАМ (5,5
млрд. тенге).
Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила по 12-
месячным МЕККАМ – 1,86%, 15-летним МЕУКАМ – 5,60%, по 16-летним МЕУЖКАМ -
0,01% над уровнем инфляции.
Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец ноября 2010
года составил 1693,4 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с октябрем 2010 года на
0,8%.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии нот
Национального Банка за ноябрь 2010 года по сравнению с октябрем 2010 года вырос на
24,7% и составил 276,4 млрд. тенге.
Доходность краткосрочных нот повысилась с 1,27% в октябре 2010 года до 1,42% в
ноябре 2010 года.
Объем нот в обращении на конец ноября 2010 года по сравнению с октябрем 2010
года сократился на 2,3% и составил 928,7 млрд. тенге.
5. Межбанковский денежный рынок
В ноябре 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по
сравнению с октябрем 2010 года уменьшился на 8,7%, составив в эквиваленте 2676,0
млрд. тенге.
Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов увеличился на 3,6% и
составил 1063,0 млрд. тенге (39,7% от общего объема размещенных депозитов). При этом
средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым
депозитам выросла с 0,62% в октябре 2010 года до 0,63% по итогам ноября 2010 года.
Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в ноябре 2010
года по сравнению с октябрем 2010 года увеличился на 14,7% до 1160,5 млрд. тенге.
В ноябре 2010 года по сравнению с октябрем 2010 года объем размещенных
долларовых депозитов снизился на 14,0% и составил 9,7 млрд. долл. США (53,2% от
общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по
размещенным долларовым депозитам снизилась с 0,20% в октябре 2010 года до 0,19% по
итогам ноября 2010 года.
Объем размещенных депозитов в евро в ноябре 2010 года уменьшился на 28,2%,
составив 0,8 млрд. евро (6,1% от общего объема размещенных депозитов).
Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам осталась
неизменной – 0,62%.
Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными – 0,9% от
общего объема размещенных депозитов.
Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте уменьшилась с 65,0% в
октябре 2010 года до 60,3% по итогам ноября 2010 года от общего объема размещенных
депозитов. Доля депозитов в иностранной валюте, размещенных в банках-нерезидентах,
уменьшилась с 64,9% до 60,2%, соответственно.
6. Депозитный рынок
Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за октябрь 2010
года повысился на 3,3% до 7564,0 млрд. тенге (с начала года – на 15,1%). Депозиты
юридических лиц выросли на 3,7% до 5438,8 млрд. тенге (с начала года – на 16,2%),
вклады физических лиц повысились на 2,1% до 2125,2 млрд. тенге (с начала года – на
12,2%).
В октябре 2010 года объем депозитов в иностранной валюте повысился на 3,6% до
2724,2 млрд. тенге (с начала года – на 5,2%), в национальной валюте увеличился на 3,1%
до 4839,8 млрд. тенге(с начала года – на 30,8%). Удельный вес депозитов в тенге в октябре
2010 года по сравнению с сентябрем 2010 года понизился незначительно, с 64,1% до
64,0%.
Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за октябрь 2010
года на 2,0% до 2179,2 млрд. тенге (с начала года – на 12,5%). В структуре вкладов
населения тенговые депозиты увеличились на 3,0% до 1157,8 млрд. тенге (с начала года –
на 37,7%), депозиты в иностранной валюте – на 1,0% до 1021,3 млрд. тенге (с начала года
– снижение на 6,8%). В результате, удельный вес тенговых депозитов повысился с 52,6%
до 53,1%.
В октябре 2010 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым
срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,4% (в сентябре 2010 года
– 2,5%), а по депозитам физических лиц – 9,7% (9,6%).
7. Кредитный рынок
Общий объем кредитования банками экономики за октябрь 2010 года не изменился
(0,0%), составив 7493,0 млрд. тенге (с начала года – снижение на 2,0%).
Объем кредитов в национальной валюте повысился на 1,2% до 4202,4 млрд. тенге
(с начала года – на 6,5%), в иностранной валюте – понизился на 1,5% до 3290,6 млрд.
тенге (с начала года – на 11,1%). Удельный вес тенговых кредитов в октябре 2010 года по
сравнению с сентябрем 2010 года повысился с 55,4% до 56,1%.
Долгосрочное кредитование в октябре 2010 года повысилось на 0,3% до 6343,4
млрд. тенге, краткосрочное – понизилось на 1,7% до 1149,7 млрд. тенге. В итоге удельный
вес долгосрочных кредитов в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем 2010 года
повысился с 84,4% до 84,7%.
Кредиты юридическим лицам за октябрь 2010 года не изменились (0,0%) (с начала
года – снижение на 0,9%), составив 5367,6 млрд. тенге, физическим лицам – повысились
на 0,1% до 2125,4 млрд. тенге ( с начала года – снижение на 4,5%). Удельный вес кредитов
физическим лицам в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем 2010 года повысился с
28,3% до 28,4%.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за октябрь 2010 года
понизилось на 0,8% до 1732,4 млрд. тенге (с начала года – рост на 1,4%), что составляет
23,1% от общего объема кредитов экономике (в сентябре 2010 года – 23,3%).
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике
приходится на торговлю – 23,9% (сентябрь 2010 года – 23,6%), строительство – 18,5%
(18,8%), промышленность – 9,9% (10,0%), сельское хозяйство – 3,6% (3,7%).
В октябре 2010 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам,
выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,5% (в
сентябре 2010 года – 13,5%), физическим лицам – 19,7% (19,8%).
8. Функционирование платежных систем Казахстана
По итогам проведенных работ на протяжении десяти лет на территории Казахстана
успешно функционируют и развиваются две национальные платежные системы:
Межбанковская система переводов денег (МСПД) и Система межбанковского клиринга.
При этом экспертами международных финансовых организаций (Международный
валютный фонд, Всемирный Банк) неоднократно отмечалась высокая эффективность и
надежность платежных систем Казахстана, обеспечивающих своевременное проведение
платежей и переводов денег. По оценкам консультантов Международного Валютного
Фонда платежные системы Казахстана полностью соответствуют всем 10-ти Ключевым
принципам, установленным Банком Международных Расчетов для системно значимых
платежных систем (международные стандарты в области платежных систем).
В 2010 году Национальным Банком в целях повышения операционной надежности
и производственной эффективности платежных систем Казахстана проведена работа по
модернизации технической инфраструктуры национальных платежных систем и переводу
их на новую программно-техническую платформу. По итогам проведенных работ 7 июня
2010 года осуществлена их миграция на новые версии платежных систем. Осуществлены
настройка и ввод в опытную эксплуатацию кластерного программного обеспечения,
позволяющего функционировать серверам основного и резервного центров платежных
систем как единое целое.
В рамках развития интеграционных процессов и обеспечения приближения к
стандартам Европейского Союза 7 июня 2010 года были внедрены международные
стандарты номеров банковских счетов и банковских идентификационных кодов ISO
13616: IBAN (International Bank Account Number - международный номер банковского
счета) и ISO 9362: BIC (Bank Identifier Codes - банковские идентификационные коды)
соответственно. Применение широко используемых в финансовом сообществе стандартов
банковских реквизитов направлено на совершенствование системы идентификации
банков и их клиентов в платежных системах Казахстана, ускорение обработки внутренних
и международных платежей, обеспечение соблюдения принципа STP (Straight through
processing - сквозная обработка платежа).
Таким образом, действующие платежные системы Казахстана соответствуют всем
международным стандартам, характеризуются высоким уровнем безопасности и
значительной пропускной способностью.
В условиях поступательного роста экономики Казахстана ежегодно наблюдается
рост количества и объемов платежей в платежных системах страны. В целом, за 11
месяцев 2010 года объем платежей, проведенных через платежные системы, составил 27,0
млн. транзакций на сумму 169,4 трлн. тенге (1 149,9 млрд. долл. США). По сравнению с
аналогичным периодом 2009 года количество платежей в платежных системах
увеличилось на 15,8% (на 3,7 млн. транзакций), сумма платежей выросла на 18,7% (на 26,7
трлн. тенге).
При этом каждая платежная система имеет собственное предназначение и
ориентирована на определенные рынки товаров и услуг. Наиболее крупные,
высокоприоритетные и срочные платежи в стране по операциям финансового сектора
проводятся через МСПД, системно-значимую платежную систему страны. В связи с чем,
через данную систему за 11 месяцев 2010 года проведено 98,3% от общей суммы
безналичных платежей в стране и 38,6% от их общего количества.
Всего за 11 месяцев 2010 года через МСПД было осуществлено 10,4 млн.
транзакций на сумму 166,5 трлн. тенге (1 130,1 млрд. долл. США). По сравнению с
аналогичным периодом 2010 года количество платежей увеличилось на 15,9%, сумма
платежей выросла на 18,7%. Средняя сумма одного платежного документа в МСПД
составила 16,0 млн. тенге и увеличилась по сравнению с 11 месяцами 2009 года на 2,4%.
В Системе межбанковского клиринга расчет платежей осуществляется один раз в
день на нетто (чистой) основе, при этом тарифы на обработку платежей значительно ниже,
чем в МСПД. Поэтому через данную систему проводятся розничные платежи с суммой
платежа до 5 млн. тенге. На данную систему в январе-ноябре 2010 года приходилась
основная доля от общего количества платежей в стране – 61,4% и 1,7% от их общей
суммы.
В целом, потоки платежей в Системе межбанковского клиринга за 11 месяцев 2010
года составили 16,6 млн. документов на сумму 2 917,1 млрд. тенге (19,8 млрд. долл.
США). По сравнению с аналогичным периодом 2009 года количество документов в
клиринговой системе увеличилось на 15,7%, сумма платежей выросла на 19,8%. Средняя
сумма одного платежного документа в Системе межбанковского клиринга составила 175,9
тыс. тенге, увеличившись по сравнению с 11 месяцами 2009 года на 3,5%.
9. Денежные переводы мигрантов
Сведения по денежным переводам трудовых мигрантов, работающих за пределами
своей страны более года, т.е. являющихся резидентами принимающей страны, (денежные
переводы работающих) для данных платежного баланса формируются на основании
банковской статистики в рамках применения единого классификатора назначения
платежей и отражают информацию по переводам денег, осуществленным через
корреспондентские счета банков второго уровня Республики Казахстан.
Следует отметить, что указанные статистические данные включают не только
переводы заработной платы работающих в стране более года трудовых мигрантов.
Согласно данным банковской статистики денежные переводы работающих из Казахстана
направляются физическими лицами-резидентами в адрес физических лиц-нерезидентов,
переводы в Казахстан направляются физическими лицами-нерезидентами в адрес
физических лиц-резидентов, при этом указанные переводы классифицируются
отправителями как безвозмездные переводы. Сведений о гражданстве отправителей
указанных денежных средств банковская отчетность не содержит.
Так, согласно банковской статистике (таблица 3) за 2009 год денежные переводы
работающих, отправленные из Казахстана через корреспондентские счета банков,
составили 1 704,3 млн. долл. США, при этом в страны СНГ было направлено 279,4 млн.
долл. США. По предварительным данным за 9 месяцев 2010 года денежные переводы
работающих из Казахстана составили 1 164,9 млн. долл. США, в страны СНГ направлено
205,2 млн. долл. США.
При этом основной объем денежных средств по странам СНГ переводится в
Россию (в 2009 году - 90,9% и за 9 месяцев 2010 года – 91,6% от общего объема
переводов в страны СНГ). По остальным странам (за исключением стран СНГ)
превалирует объем переводов денег в Китай (в 2009 году – 28,6% и за 9 месяцев 2010 года
– 34,2% от общего объема переводов работающих из Казахстана).
Денежные переводы работающих, поступившие в Казахстан через
корреспондентские счета банков, составили в 2009 году 56,0 млн. долл. США, из низ 23,3
млн. долл. США получены из стран СНГ. Согласно предварительным данным за 9 месяцев
2010 года объем денежных переводов работающих в Казахстан составил 48,0 млн. долл.
США, из них 17,1 млн. долл. США поступили из стран СНГ.
Наибольшая доля полученных денежных переводов из стран СНГ также
приходится на Россию (в 2009 году – 74,5% и за 9 месяцев 2010 года – 68,7% от общего
объема переводов из стран СНГ). По остальным странам основная доля переводов денег
работающих поступает из США (в 2009 году – 12,6% и за 9 месяцев 2010 года – 15,6% от
общего объема переводов работающих в Казахстан) и Германии (12,7% и 13,2%
соответственно).
Таблица 1
Денежные переводы физических лиц (работающих), проведенные через
корреспондентские счета банков
млн. долл. США
Вместе с тем, банками и АО «Казпочта» также представляются данные по
переводам денег, осуществленным через системы международных денежных переводов
без открытия банковского счета.
Указанные статистические данные включают переводы резидентов и нерезидентов
через такие системы международных денежных переводов, как Western Union,
MoneyGram, Contact и другие (за исключением SWIFT)2.
Согласно данной статистике (Таблица 4) через системы международных денежных
переводов без открытия банковского счета в 2009 году из Казахстана были отправлены
переводы на сумму 1 207,8 млн. долл. США, из них переводы в страны СНГ составили
737,6 млн. долл. США. За 9 месяцев 2010 года указанные переводы составили 841,9 млн.
долл. США, в страны СНГ направлено 521,7 млн. долл. США.
При этом основной объем направленных в страны СНГ денег через системы
международных денежных переводов приходится также на Россию (в 2009 году – 47,3% и
за 9 месяцев 2010 года – 45,8% от общего объема переводов денег в страны СНГ) и
Узбекистан (25,6% и 27,2% соответственно). По остальным странам основной поток
денежных средств был переведен в Китай (в 2009 году – 14,0% и за 9 месяцев 2010 года –
27,8% от общего объема переводов денег из Казахстана через системы международных
денежных переводов).
В Казахстан через системы международных денежных переводов в 2009 году
поступило 519,2 млн. долл. США, из них 346,7 млн. долл. США переводы из стран СНГ.
За 9 месяцев 2010 года объем переводов в Казахстан составил 368,8 млн. долл. США, из
них – 290,2 млн. долл. США поступили из стран СНГ.
Основной объем переведенных в Казахстан из стран СНГ денег через системы
международных денежных переводов приходится на Россию (в 2009 году – 79,0% и за 9
месяцев 2010 года – 67,3% от общего объема переводов денег из стран СНГ). Наибольшая
доля по остальным странам приходится на переводы денег, полученные из Германии (в
2009 году – 7,4% и за 9 месяцев 2010 года – 3,6% от общего объема переводов денег,
2 Без учета системы SWIFT, так как по данной системе переводы проводятся через корреспондентские счета
банков. поступивших в Казахстан через системы международных денежных переводов в целом),
США (3,3% и 1,8% соответственно), Турции (2,9% и 2,8%) и Китая (2,1% и 2,5%).
Таблица 2
Денежные переводы без открытия банковского счета через системы
международных денежных переводов
млн. долл. США3
При этом в целях сбора детализированной статистической информации по
переводам денег, осуществленным через корреспондентские счета банков и системы
международных денежных переводов, Национальным Банком утверждено постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.09.2010 года № 78 «О
внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления Национального
Банка Республики Казахстан по вопросам представления сведений по платежам и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка
Республики Казахстан по вопросам составления и представления отчета по
распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов
денег», которое вводится в действие с 1 апреля 2011 года.
3 По средневзвешенному курсу тенге к доллару США за 2010 год и 9 месяцев 2010 года.
Согласно данному постановлению банками и АО «Казпочта» будут представляться
в Национальный Банк сведения по переводам денег, отправленным за рубеж и
полученным из-за рубежа через системы денежных переводов и корреспондентские счета
банков, в разрезе резидентства, кодов секторов экономики, кодов страны отправителя
денег и бенефициара (в том числе, по стране гражданства или регистрации отправителя
денег или бенефициара при возможности банка определить указанные данные), кодов
валюты и кодов назначения платежа, что позволит получать более точные сведения о
денежных переводах работающих (мигрантов).
При этом следует отметить, что согласно новой публикации Всемирного банка
«Миграция и денежные переводы: статистический справочник за 2011 год», денежные
переводы в развивающиеся страны оставались стабильным источником внешнего
финансирования в условиях недавнего мирового финансового кризиса, и по прогнозам,
официально зарегистрированные денежные потоки к концу нынешнего года достигнут
325 млрд. долл. США, то есть превысят показатель 2009 года (307 млрд. долл. США).
Суммарный объем денежных переводов по всем странам мира к концу нынешнего года
достигнет 440 млрд. долл. США. В 2009 году ведущие места по объемам отправления
денежных переводов занимали США, Саудовская Аравия, Швейцария, Россия и Германия.
Среди стран-получателей денежных переводов в 2010 году первые места занимают Индия,
КНР, Мексика, Филиппины, Франция. В 2011 и 2012 годах объемы денежных переводов,
направляемые в развивающиеся страны, согласно прогнозам Всемирного банка,
продолжат расти и через два года, возможно, превысят 370 млрд. долл. США.
___________________________________
1 По предварительным данным за 9 месяцев 2010 года
2 Без учета системы SWIFT, так как по данной системе переводы проводятся через корреспондентские счета
банков.
3 По средневзвешенному курсу тенге к доллару США за 2010 год и 9 месяцев 2010 года
Конец цитаты
[2010-12-13]
