[5'nizza]

RamaKAZ (01 February 2013 - 12:10) писал:

5 (01 February 2013 - 11:54) писал:

RamaKAZ (01 February 2013 - 11:43) писал:

Для себя сделал вывод что всетаки лучшая бумага у нас на локале - Казахтелеком, надо было просто слушать умных людей на форуме, и каждый год ловить верняк на бумаге...

Вот-вот. Пока пиарили этот IPO, кзтк так классно смотрелся и сейчас уже апсайд 40%, в сравнении с 10%-ми кзто.

в простые уже очково лезть, а вот префы телеги не растут особо, может взять пока не рванули? кто в курсе по ним бэй бак будет?
по энрике еще слухи ходили позитивные недавно
с одной стороны корректоз давно назревает и сидеть на заборе спокойнее, а с другой - обидно что все растет без меня

Вспоминая прошлый год, такая же история была. Все боялись заходить зимой, а потом оказалось, что было самый раз (правда там еще ксел помогал Может в этот раз бай-бэк заменит прошлогодний ксел
Еще есть рд, у которого пока вообще непонятки с будущим, но так такого подъема точно не будет

[RBS]

black&white (01 February 2013 - 12:10) писал:

КЗТК продал за 3 млрд. (49% за1,5) или 3000/200 млн= 15 долларов за акцию. Насколько я понимаю если даже цена вырастет до 15, и принимая во внимание то что в расчет берется средняя за 3 месяца, то ... доплаты ведь не будет? Выше 15 долларов ведь не проскочили, тем более по средней...

Не забывай про обратный выкуп, топики сами хорошо в нем, а раз топики в нем значит все будет тип топ. Лес рубят - щепки летят. Топикам - бревна, нам щепок

[black&white]

Согласен что топики буду у себя откупаться подороже, но По КСЕЛу ведь выходит что доплаты не будет?

[RBS]

black&white (01 February 2013 - 12:28) писал:

Согласен что топики буду у себя откупаться подороже, но По КСЕЛу ведь выходит что доплаты не будет?

Там есть опцион, есть инфа что могут пересмотреть его, так что драйверов для роста достаточно.
Если не брал, еще не поздно, если взял то наблюдай и жди своей цены.
На нашем базаре нет других интересных историй кроме телека и кселла. Все бабки туда идут.

[Freeday]

Staff (01 February 2013 - 10:08) писал:

ИМХО, все читают форум...По крайней мере, заметил сильную зависимость по выходу новостей на форуме с корреляцией цен на рынке КАСЕ...Так что ничего удивительного... Но больше всего удивляет не сама новость,а ее трактование..))) ..Отдельные люди по разному новость подносят, из которой уже делается вывод..)))...И еще один момент, который я заметил..Раньше такие сторожилы как RBS, Trader 2010, Chapa, RamaKZ, Dow Jones и мисс S&P (Freeday)

Что значит мисс ?
Если пошла такая пьянка, то мистер было бы точнее

Сообщение отредактировал Freeday: 01 February 2013 - 13:36

[TRADER_2010]

Цитата

01.02.13
АО "Кселл" (Казахстан) сообщило результаты своей деятельности за 2012 год
Четвертый квартал ...
а чистая прибыль сократилась на 5.1 процента, составив 15,756
миллиона тенге (16,598).

Весь год
а чистая прибыль сократилась на 7.5 процента, составив 61,828
миллиона тенге (66,858).

за 2П2012 прибыль получается в размере 32 403,5млн.тг или 162тг на акцию (если все 100% направят на дивы), что составляет 8,3% доходности

также важно иметь ввиду что прибыль в последующие кварталы вероятно будет также только снижаться и и вряд ли на дивы в 2014 направят все 100%

[black&white]

На дивы в 2014 как и обещали направят 70%, они уже об этом говорили.
Сам сижу в Кселе, просто пытаюсь понять на каком уровне лучше выйти 14 или 15
В Казахтелеком както страшновато уже лезть, даже если будут выкупать по 19000-21000, апсайд 8-15%, перспективнее в Кселе пересидеть...

[5'nizza]

А если считать, что кзтк распределяет 15% от своей прибыли (как советовала самка), то получается див около 300 тенге на акцию. Если не будет доп выплат от ксела или бай-бека, то кзтк может и рухнуть

[Blitzen]

black&white (01 February 2013 - 14:33) писал:

На дивы в 2014 как и обещали направят 70%, они уже об этом говорили.
Сам сижу в Кселе, просто пытаюсь понять на каком уровне лучше выйти 14 или 15
В Казахтелеком както страшновато уже лезть, даже если будут выкупать по 19000-21000, апсайд 8-15%, перспективнее в Кселе пересидеть...

ИМХО. я бы вышел во 2-м кв. 13 г., когда закроют реестр акционеров, а потом ещё раз вошёл бы. кзтк уже ушёл, а перспектива мутная- бэй-бак ещё не скоро, а доплат от киселя скорее всего не будет, т.к. за две оставшиеся недели вряд ли кисель превысит 15 баксов. да и по 4 жы у кзтк совсем нерадостно для инвесторов- на базе алтела, который всего-то на рынке имеет около 3% абонентов, да ещё на изжившем себя cdma базовых станциях, требующих полной замены... это очень грустно...

[Blitzen]

а вот по 4-жы кисель сразу уйдёт в отрыв- существующая сеть базовых станций киселя не требует каких-то кардинальных технических модернизаций, на рынке почти 50% абонентов сидит на киселе, а перспективы развития беспроводной передачи данных на ещё отсталом рынке кз. просто непаханные.

p.s. именно беспроводной передачи данных- т.к. при таких расстояниях и при такой мизерной плотности заселения территории это очень эффективный метод.

Сообщение отредактировал Blitzen: 01 February 2013 - 14:59

[Entourage]

Blitzen (01 February 2013 - 14:46) писал:

black&white (01 February 2013 - 14:33) писал:

На дивы в 2014 как и обещали направят 70%, они уже об этом говорили.
Сам сижу в Кселе, просто пытаюсь понять на каком уровне лучше выйти 14 или 15
В Казахтелеком както страшновато уже лезть, даже если будут выкупать по 19000-21000, апсайд 8-15%, перспективнее в Кселе пересидеть...

ИМХО. я бы вышел во 2-м кв. 13 г., когда закроют реестр акционеров, а потом ещё раз вошёл бы. кзтк уже ушёл, а перспектива мутная- бэй-бак ещё не скоро, а доплат от киселя скорее всего не будет, т.к. за две оставшиеся недели вряд ли кисель превысит 15 баксов. да и по 4 жы у кзтк совсем нерадостно для инвесторов- на базе алтела, который всего-то на рынке имеет около 3% абонентов, да ещё на изжившем себя cdma базовых станциях, требующих полной замены... это очень грустно...

Зачем тогда выкупать так дорого?

[brigadir]

Вы посмотрите какие очереди у Алтела стоят.Скоро будет далеко не 3%...

[black&white]

А почему дорого? 19000-20000
Для компании выкуп ниже балансовой, для топ менеджеров чем выше цена выкупа тем лучше (они заходили до дивидендов по 12000-14000) для акционеров Бодамов Деранов и других крутых агашек тоже чем выше тем лучше, выжмут КЗТК как лимон... тем более их лобби оооочень сильное.

[Blitzen]

Entourage (01 February 2013 - 15:01) писал:

Blitzen (01 February 2013 - 14:46) писал:

black&white (01 February 2013 - 14:33) писал:

На дивы в 2014 как и обещали направят 70%, они уже об этом говорили.
Сам сижу в Кселе, просто пытаюсь понять на каком уровне лучше выйти 14 или 15
В Казахтелеком както страшновато уже лезть, даже если будут выкупать по 19000-21000, апсайд 8-15%, перспективнее в Кселе пересидеть...

ИМХО. я бы вышел во 2-м кв. 13 г., когда закроют реестр акционеров, а потом ещё раз вошёл бы. кзтк уже ушёл, а перспектива мутная- бэй-бак ещё не скоро, а доплат от киселя скорее всего не будет, т.к. за две оставшиеся недели вряд ли кисель превысит 15 баксов. да и по 4 жы у кзтк совсем нерадостно для инвесторов- на базе алтела, который всего-то на рынке имеет около 3% абонентов, да ещё на изжившем себя cdma базовых станциях, требующих полной замены... это очень грустно...

Зачем тогда выкупать так дорого?

после закрытие реестра кисель припадёт, потом будет лето, всеобщее удешевление, и на этом можно ещё раз купить кисель и ждать отчётности за 13-й год. всё это конечно, имхо.

[RBS]

Будет ксел переть вверх - телком тоже никуда не денется. Берите пока есть. На след. неделе по 18000 уже не купите

[Chapa]

Ferrobank (01 February 2013 - 12:13) писал:

Коллеги, добрый всем! Что думаете об ENRC? Стоит брать бумагу с горизонтом полгода?

ничего обстоятельного не могу сказать, так как идей в бумаге нет. имхо, опасян.

[RamaKAZ]

Есть еще один нюанс по КЗТК: в 11 году перед выплатой мега-дивов одна всем известная контора купила крупный пакет телеги примерно по текущим уровням. Почему бы сейчас им не закрыть позицию? Дивы уже в кармане и цена достато красивая.
А если рассматривать к-селл, то и он упадет после фиксации реестра, помните как РД префы в прошлом году с 13000 упали до 10000, при дивиденде 1300 тг.

[Entourage]

brigadir (01 February 2013 - 15:04) писал:

Вы посмотрите какие очереди у Алтела стоят.Скоро будет далеко не 3%...

Алтел же больше как интернет провайдера рекламируют, нежели оператора сотовой связи, причем здесь 3%? На этом поприще он подвинет мегалань со своим пакетом 4г, но правда ведь мегалань и так дочка кзтк, которая неплохо генерила капусту со своими завышенными тарифами, остается думать, что доп кэш в компанию принесет конкурентное преимущество с мобильным интернетом от билайна, киселя и прочих. Ну и потенциал на полноценную мобильную связь. У алтелки будущее точно есть, жаль нет акций АО "Алтел" )) я бы зашел в дооолгий лонг.

[CORNER]

Entourage (01 February 2013 - 16:06) писал:

brigadir (01 February 2013 - 15:04) писал:

Вы посмотрите какие очереди у Алтела стоят.Скоро будет далеко не 3%...

Алтел же больше как интернет провайдера рекламируют, нежели оператора сотовой связи, причем здесь 3%? На этом поприще он подвинет мегалань со своим пакетом 4г, но правда ведь мегалань и так дочка кзтк, которая неплохо генерила капусту со своими завышенными тарифами, остается думать, что доп кэш в компанию принесет конкурентное преимущество с мобильным интернетом от билайна, киселя и прочих. Ну и потенциал на полноценную мобильную связь. У алтелки будущее точно есть, жаль нет акций АО "Алтел" )) я бы зашел в дооолгий лонг.

Ну на счет долгого лонга вы немного погорячились. )) Ведь эффективный бизнес - это не только умение привлекать клиента, но и еще выдерживать показатели рентабельности на нужном уровне в долгосрочном периоде. А вот тут начинается самая интересная и сложная часть анализа отечественных компаний... ИМХО в моде все еще краткосрочные идеи... )

Казахстанские мобильные операторы на 15% снизят тариф на сотовую связь – АЗК http://www.zakon.kz/...tory-na-15.html

[Blitzen]

Entourage (01 February 2013 - 16:06) писал:

brigadir (01 February 2013 - 15:04) писал:

Вы посмотрите какие очереди у Алтела стоят.Скоро будет далеко не 3%...

Алтел же больше как интернет провайдера рекламируют, нежели оператора сотовой связи, причем здесь 3%? На этом поприще он подвинет мегалань со своим пакетом 4г, но правда ведь мегалань и так дочка кзтк, которая неплохо генерила капусту со своими завышенными тарифами, остается думать, что доп кэш в компанию принесет конкурентное преимущество с мобильным интернетом от билайна, киселя и прочих. Ну и потенциал на полноценную мобильную связь. У алтелки будущее точно есть, жаль нет акций АО "Алтел" )) я бы зашел в дооолгий лонг.

и для беспроводного интернета 4-жы тоже нужны базовые станции, не так ли? но т.к. у алтел рынок абонентов 3%, то соответственно, отсюда и следует количество базовых станций, являющейся величиной, находящаяся в прямой зависимости от количества абонентов. к тому же, все эти станции стандарта cdma, который ну никак не стандарт не то что не lte, но даже не gsm, ни даже 3g, (которые просто апгрейдятся до 4g), и соответственно, требующие полного демонтажа и установки станций стандарта lte.