[eug]

Казкоммерцбанк сообщил о завершении размещения евробондов на $300 миллионов

/АО «Казкоммерцбанк», 12.05.11/ Казкоммерцбанк завершил дебютную сделку на пост-кризисном рынке долгового капитала по выпуску еврооблигаций на сумму 300 миллионов долларов США, последовавшую за роуд-шоу в США и Лондоне.

Облигации были выпущены на 7 лет со ставкой купона 8,5% годовых и доходностью к погашению 8,625%, что представляет собой премию по отношению к вторичному рынку в 12,5 базисных пункта, одну из самых низких премий на развивающихся рынках за последнее время.

«Отклик на новый выпуск продемонстрировал степень уверенности и заинтересованности международных инвесторов в казахстанском рынке», – сказал Управляющий директор Казкоммерцбанка Сергей Мокроусов.

Сумма спроса из Казахстана составила 16,5 миллионов долларов США и была удовлетворена в полном размере.

Организаторами сделки выступили JP Morgan и UBS Investment Bank, а также Казкоммерц Секьюритиз в части размещения в Казахстане.

Источник: www.kkb.kz

[2011-05-13]