[eug]

АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о размещении первого выпуска исламских облигаций сукук "аль-Мурабаха" на сумму 240,0 млн малазийских ринггитов

/KASE, 20.07.12/ - АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 20 июля 2012 года следующего
содержания:

начало цитаты

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) успешно разместил первый выпуск
исламских облигаций "Сукук "аль-Мурабаха" (далее - "Облигации Сукук")
на сумму 240 миллионов малазийских ринггитов с годовой надбавкой 5,50%
и 5-летним сроком погашения. При этом, 62% выпуска было распределено
среди малазийских инвесторов, а 38% - на рынке Казахстана.

Предложение было сформировано в рамках Программы выпуска Исламских
Среднесрочных Нот (далее - "Программа ИСН") на общую сумму до 1,5
миллиарда малазийских ринггитов в соответствии с принципами Шариата
по структуре "аль-Мурабаха". Программа ИСН была одобрена Центральным
Банком Малайзии (Bank Negara Malaysia) и Консультативным Советом по
шариату при Комиссии по ценным бумагам Малайзии во втором квартале
2012 года.

После проведения серий встреч с инвесторами в г. Куала-Лумпур
(Малайзия) и г. Алматы (Казахстан) Облигации Сукук были выпущены
по номинальной стоимости в процессе внутридневного ускоренного
формирования книги заявок инвесторов (book-building).

"БРК стал первым эмитентом на постсоветском пространстве,
сформировавшим и успешно осуществившим сделку по выпуску исламских
ценных бумаг Сукук в соответствии с нормами и принципами Шариата.
Это серьезное достижение как для Банка так и для Казахстана в целом.
Этот процесс стал результатом значительных усилий со стороны
Правительства Казахстана, БРК и лид-менеджеров для продвижения
нашей кредитной истории в Малайзии и укрепления авторитета РК
в исламском инвестиционном сообществе. Мы убеждены, что данная
сделка откроет путь для других эмитентов региона в целях
диверсификации их фондирования на исламских рынках" -
прокомментировал данный выпуск заместитель председателя правления
АО "Банк развития Казахстана" Жаслан Мадиев.

Данная инновационная сделка стала первым выпуском ценных бумаг Сукук
среди эмитентов на Постсоветском пространстве, а также утвердила БРК
в качестве первого эмитента в истории СНГ, осуществившего подобное
размещение на малазийском рынке ценных бумаг. AmInvestmentBank, АО
"Halyk Finance" (Казахстан) и Кувейтский финансовый дом выступили
совместными ведущими менеджерами выпуска, а HSBC и RBS -
Совместными координирующими ведущими организаторами.

Условия сделки:
Эмитент: АО "Банк Развития Казахстана"
Рейтинги облигаций: AA2 от рейтингового агентства "RAM Rating
Services Berhad" ("RAM")
BBB+ от рейтингового агентства "Standard & Poor's Rating Services
("S&P")
Вид облигаций: Сукук по принципу Мурабаха с использованием биржевых
товаров
Срок погашения: 5 лет с погашением в 2017 году
Объем: 240 миллионов малазийских ринггитов
Доходность при размещении: 5,50%
Ставка надбавки: 5,50%
Цена при размещении: 100,00%
Листинг: Казахстанская Фондовая Биржа
Минимальный номинал: 1000 малазийских ринггитов
Применимое законодательство: законодательство Малайзии

Отказ от ответственности

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ НА ПРОДАЖУ СУКУК ПО ПРИНЦИПУ
МУРАБАХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ ("США") ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЫ, ГДЕ ПОДОБНОЕ ДЕЯНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. СУКУК ПО ПРИНЦИПУ МУРАБАХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ"), ИЛИ ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА США ИЛИ ИНОЙ
ЮРИСДИКЦИИ,И НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ США
ГРАЖДАНАМ США, ЗА СЧЕТ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН США (СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
В ПРАВИЛАХ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), КРОМЕ СЛУЧАЕВ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
СДЕЛКИ, НА КОТОРУЮ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ УПОМЯНУТЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ШТАТА ИЛИ МЕСТНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Настоящее сообщение является объявлением для целей применения мер
по реализации Директивы ЕС 2003/71/ЕС с поправками (вместе с любыми
применимыми мерами по исполнению в любом государстве-члене именуется
"Директива о проспектах"). Любое публичное предложение ценных бумаг,
которое может считаться сделанным в соответствии с настоящим объявлением
в любом государстве-члене ЕЭЗ, которое реализует Директиву о проспектах,
предназначается только для квалифицированных инвесторов в данном
государстве-члене в рамках значения Директивы о проспектах.

Настоящее сообщение распространяется и предназначается только (i)
лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, (ii)
специалистам в области инвестиций, подпадающим под действие Статьи
19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовое
содействие) Приказ 2005 года (далее - Приказ), (iii) компаниям с высоким
уровнем собственного капитала и иным лицам, которым оно может быть
направлено на законных основаниях, в отсутствие соответствия со Статьей
49(2)(a)-(d) Приказа, или (iv) лицам, которым приглашение или побуждение
к осуществлению инвестиционной деятельности (в значении Статьи 21
Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г.) в связи с выпуском или
продажей каких-либо ценных бумаг БРК может быть направлено иным
способом на законных основаниях (все такие лица, упомянутые в пунктах
от (i) до (iv) выше, именуются "соответствующие лица"). Любая
инвестиционная деятельность, к которой может относиться данное
сообщение, может осуществляться только соответствующими лицами,
и любое приглашение, предложение или соглашение на осуществление такой
инвестиционной деятельности может осуществляться только в отношении
соответствующих лиц. Лица, не являющиеся соответствующими лицами, не
вправе осуществлять какие-либо действия в связи с данным сообщением
или его содержанием или полагаться на данное сообщение или его
содержание. Настоящее сообщение не предназначено для
распространения и передачи физическим лицам.

Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже или приобретению
в собственность ценных бумаг и может быть пересмотрен, приостановлен
или аннулирован в любой момент путем присвоения рейтинга организации.
Аналогичные рейтинги для различных типов эмитентов и различных видов
облигаций не обязательно означают одно и то же. Каждый рейтинг должен
быть проанализирован независимо от других рейтингов.

конец цитаты

[2012-07-20]